（烏丸傳、鮮卑傳、東夷傳）
烏丸、鮮卑、東夷傳《尚書·堯典》說：“蠻夷擾亂中國。
”《詩經·小雅·六月》說：“犭嚴狁極其嚣張。
”他們對中國的侵害為時久遠。
自秦漢以來，匈奴一直在邊境侵擾。
漢武帝雖平定四方少數民族的叛亂，如東邊平定東越、南越、朝鮮，西部讨伐貳師、大宛，打通邛、艹乍及夜郎的通道。
但這些邊遠地區遠離王畿，對中國沒有什麼重大威脅，而匈奴距王畿最近，隻要騎兵向南部侵犯，那麼中國便三邊受敵。
因此，漢朝屢次派遣衛青、霍去病等統率大軍北伐，追趕單于，占領其富饒平廣的田地。
這以後匈奴開始保衛自己的疆地，自稱藩國，逐漸弱下去。
建安年間(196～220)，呼廚泉南單于入朝廷，被留下作為内侍，右賢王統領匈奴，這個時候匈奴臣服，比西漢時還馴服。
但是烏丸、鮮卑逐漸又強盛起來。
又因為漢代末年極為混亂，國内正值多事之秋，沒有功夫讨伐外來侵略者，因此，他們竟侵占控制了漠南之地，攻陷城市，燒殺百姓，北邊也受到困擾。
等到袁紹控制河北，于是安撫三郡烏丸，名義上很尊重、寵幸他們，實際上收并了他們的精銳騎兵。
這之後袁尚、袁熙逃奔蹋頓。
蹋頓崇尚武功，邊境年長的人都把他比作冒頓。
蹋頓仗着自己遠離朝廷，所以敢接受袁尚、袁熙這樣的亡命之徒，在少數民族之中稱霸争雄。
魏太祖曹操率衆北伐，出其不意，隻經一戰，就平定了遼亂，各個少數民族無不震驚。
于是曹操又統領烏丸的兵力平撫各地，從此邊地居民得以安居樂業。
後來鮮卑頭領轲比能又控制各少數民族部落，占領匈奴固有地盤。
從雲中、五原以東直至遼河，都是鮮卑的領地。
他們不止一次侵犯邊地。
幽州、并州兩地深受其害。
魏文帝初年，田豫為護烏丸校尉，被鮮卑轲比能部包圍在馬城。
魏明帝時，并州刺史畢軌出軍攻擊轲比能時也失利。
青龍年間，皇帝聽從王雄的建議，派遣劍客刺殺轲比能。
嗣後鮮卑部落成一盤散沙，互相攻伐。
稍強一點的遠遠逃離，勢力弱的隻好向朝廷投降。
從那以後，邊境略微安靜下來。
雖然還不時發生搶劫的事，但已不能形成衆人反叛的氣候了。
烏丸、鮮卑古代稱他們叫東胡。
他們的習俗曆史，漢代曆史書籍已經都有記載，因此，這裡隻是叙述漢末魏初以來的情況，以便于提供曆史借鑒，應付他們的變動。
漢末，遼西烏丸首領丘力居，統領五千多戶。
上谷烏丸首領難樓，統領九千餘戶，他們各自稱王。
又遼東屬國烏丸首領蘇仆延，統領千餘戶，自稱峭王。
右北平烏丸首領烏延，統領八百餘戶，自稱汗魯王，他們都智勇雙全。
中山太守張純背叛逃到丘力居部落中，自号稱彌天安定王，為三郡烏丸元帥，侵略青州、徐州、幽州、冀州，燒殺百姓。
漢靈帝末年，派劉虞任為幽州首領。
劉虞懸賞殺死了張純，北方才平定下來。
後來，丘力居死，他的兒子樓班年齡小，從子蹋頓武略出衆，于是繼承王位，總統三個烏丸部落，部下都聽從他的指揮。
袁紹和公孫王贊打仗多次，但不能決出勝負。
蹋頓派使者到袁紹處求和，幫助袁紹攻打公孫王贊，結果大勝。
袁紹假托君命，發布诏書，賜給蹋頓、峭王、汗魯王印绶，任命他們為單于。
後來樓班長大了，峭王率領他的部下推舉樓班為單于，蹋頓為大王。
蹋頓擅長出謀劃策。
廣陵人閻柔，從小在烏丸、鮮卑部落中長大，頗得當地人的信任和尊重。
閻柔依靠鮮卑的力量，殺死烏丸校尉邢舉，自己取而代之。
袁紹安撫閻柔，北部邊境得以平定無事。
後來袁尚失敗，逃奔蹋頓，想憑借蹋頓勢力，又于他手奪回冀州。
這時魏太祖曹操正掃平河北，閻柔帥鮮卑、烏丸歸順于他手下，曹操任命閻柔為校尉，還持有漢朝符節，以廣甯為治所。
建安十一年，曹操親自在柳城出征攻打蹋頓，秘密行軍，還未行到一百裡，被敵軍發現。
袁尚和蹋頓在凡城展開了阻擊戰，兵馬極強。
曹操登上高處，遙望敵方陣地動向，按兵不動。
等敵兵稍有移動，就率兵攻破敵方陣地，并斬殺蹋頓，死屍遍野。
速附丸、樓班、烏延等逃奔遼東，遼東把他們殺死，把腦袋送來。
其餘的人都投降了。
對于幽州、并州等地閻柔統率的一萬多烏丸兵力，曹操把他們均遷居到中國，率領他們的部落參與征戰，從此三郡烏丸的騎兵在天下聞名了。
鮮卑步度根即位後，部下人數有所減少。
他的兄長扶羅韓也為大人，擴充了實力，擁兵幾萬人。
建安年間，魏太祖曹操平定幽州，步度根和轲比能等通過烏丸校尉閻柔，向朝廷上貢。
後來代郡烏丸能臣氐等反叛，請求歸順扶羅韓。
扶羅韓統率一萬多騎兵前往迎接。
到了桑乾縣，能臣氐等人商議說，扶羅韓部隊威信并不很高，恐怕不能成就事業，遂另外派人向轲比能送信。
轲比能馬上派萬餘騎兵前來迎接，并與能臣氐一起對天盟誓。
轲比能于是在宴會上殺死扶羅韓。
扶羅韓的兒子洩歸泥及衆部下都歸順轲比能。
因為考慮到自己殺死了洩歸泥的父親，轲比能對洩歸泥特别友善。
步度根因此埋怨轲比能。
魏文帝曹丕即位後，任田豫為烏丸校尉，持節衛護鮮卑，帶兵駐紮在昌平。
步度根派人向朝廷獻馬，朝廷任步度根為王。
後來步度根不斷與轲比能相互進攻