毛毛蟲和愛麗絲彼此沉默地注視了好一會。
最後，毛毛蟲從嘴裡拿出了水煙管，用慢吞吞的、瞌睡似的聲調同她說起了話。
“你是誰？”毛毛蟲問，這可不是鼓勵人談話的開場白，愛麗絲挺不好意思地回答說：“我……眼下很難說，先生……至少今天起床時，我還知道我是誰的，從那時起，可是我就變了好幾回了，”
“你這話是什麼意思？”毛毛蟲嚴厲地說，“你自己解釋一下！”
“我沒法解釋，先生，”愛麗絲說，“因為我已經不是我自己了，你瞧。
”
“我瞧不出。
”毛毛蟲說。
“我不能解釋得更清楚了，”愛麗絲非常有禮貌地回答，“因為我壓根兒不懂是怎麼開始的，一天裡改變好幾次大小是非常不舒服的。
”
“唉，也許你還沒有體會，”愛麗絲說，“可是當你必須變成一隻蝶蛹的時候——你知道自己總有一天會這樣的——然後再變成一隻蝴蝶、我想你會感到有點奇怪的，是不是，”
“一點也不。
”毛毛蟲說。
“哦！可能你的感覺同我不一樣，”愛麗絲說，“可是這些事使我覺得非常奇怪。
”
“你！”毛毛蟲輕蔑地說，“你是誰？”
這句話又把他們帶回了談話的開頭，對于毛毛蟲的那些非常簡短的回答，愛麗絲頗有點不高興了，她挺直了身子一本正經地說：“我想還是你先告訴我，你是誰？”
“為什麼？”毛毛蟲說。
這又成了一個難題：愛麗絲想不出任何比較好的理由來回答它，看來，毛毛蟲挺不高興的，因此愛麗絲轉身就走了。
“回來！”毛毛蟲在她身後叫道，“我有幾句重要的話講！”這話聽起來倒是鼓舞人的，于是愛麗絲回來了。
“别發脾氣嘛！”毛毛蟲說，
“就這個話嗎？”愛麗絲忍住了怒氣問。
“不。
”毛毛蟲說。
愛麗絲想反正沒什麼事，不如在這兒等一等，也許最後它會說一點兒值得聽的話的。
有好幾分鐘，他隻是噴着煙霧不說話。
最後它松開胳膊，把水煙管從嘴裡拿出來，說：“你認為你已經變了，是嗎？”
“我想是的，先生。
”愛麗絲說。
“我平時知道的事，現在都忘了，而且連把同樣的身材保持十分鐘都做不到，”
“你忘了些什麼？”毛毛蟲問。
“我試着背《小蜜蜂怎麼幹活》，可是背出來的完全變了樣！”愛麗絲憂郁地回答。
“那麼背誦《你老了，威廉爸爸》吧！”毛毛蟲說。
愛麗絲把雙手交叉放好，開始背了：
“年輕人說道：
‘你已經老啦，威廉爸爸，
你頭上長滿了白發。
可你老是頭朝下倒立着，
像你這把年紀，這合适嗎？’
‘當我年輕的時候，’
威廉爸爸回答兒子，
‘我怕這樣會損壞腦子；
現在我腦袋已經空啦，
所以就這樣玩個不止，’
‘你已經老啦，’年輕人說：‘像我剛才說的一樣，
你已經變得非常肥胖；
可是你一個前空翻翻進門來，
這是怎麼搞的？請你講講。
’
‘當我年輕的時候，’
老哲人搖晃着灰白的卷發說道，
‘我總是讓關節保持柔軟靈巧，
我用的是這種一先令一盒的油膏，
你想要兩盒嗎，
請允許我向你推銷，’
‘你已經老啦，’年輕人說，
‘你的下巴應該是
衰弱得隻能喝些稀湯，
可是你把一隻整鵝，
連骨帶嘴全都吃光，
請問你怎能這樣，’
‘當我年輕的時候，’爸爸說，
研究的是法律條文。
對于每個案子，
都拿來同妻子辯論，
因此我練得下巴肌肉發達，
這使我受用終身。
’
‘你已經老啦，’年輕人說，
‘很難想象，
你的眼睛會像從前，一樣閃光。
可是你居然能把一條鳗魚，
豎在鼻子尖上。
請問，你怎會這麼棒，’
“夠啦，’他的爸爸說，
‘我已經回答了三個問題。
你不要太放肆啦，
我不會整天聽你胡言亂語。
快滾吧，不然我就要，
一腳把你踢下樓梯。
’”
“背錯了。
”毛毛蟲說。
“我也怕不十分對，”愛麗絲羞怯地說，“有些字已經變了。
”
“從頭到尾都錯了，”毛毛蟲幹脆地說。
然後他們又沉默了幾分鐘。
毛毛蟲首先開腔了：“你想變成多麼大小呢？”
“唉！多麼大小我倒不在乎。
”愛麗絲急忙回答，“可是，一個人總不會喜歡老是變來變去的，這你是知道的。
”
“我不知道。
”毛毛蟲說。
愛麗絲不說話了，她從來沒有遭到過這麼多的反駁，感到自己要發脾氣了。
“你滿意現在的樣子嗎？”毛毛蟲說，
“哦，如果你不在意的話，先生，我想再大一點，”愛麗絲說，“像這樣三英寸高，太可憐了，”
“這正是一個非常合适的高度。
”毛毛蟲生氣地說，它說話時還使勁兒挺直了身子，正好是三英寸高。
“可我不習慣這個高度！”愛麗絲可憐巴巴地說道，同時心裡想：“我希望這家夥可别發火！”
“不久你