太子在菩提樹下金剛座上發出堅固的誓願以後，世間上很多修道者，以及天上的天神，都生大歡喜，他們一心祈禱太子早日啟開正覺的大門。
在一切人之中，就隻有那不喜歡正法興隆的魔王，心中不高興，因為太子若是證得覺道，将平分他們邪道的勢力，所以他就對太子的解脫生起憎惡的念頭。
太子為了追求覺道，重重的魔關，他不知奮鬥通過多少。
外境有聲色威厲的魔，内心有煩惱妄想的魔。
魔，控制世間上的一切，誰能克服一切的魔難，誰就能進入真實的覺道。
這個魔王，有三個容貌美麗的女兒，以一切方法誘惑别人為其特長，三人的名字是一名欲染，一名能悅，一名可愛樂。
這三人見到父親憂愁的面容，都走上來詢問理由。
魔王就告訴三個女兒道：
『釋迦族中淨飯大王的王子悉達多，慨歎人生的無常，并為救度衆生而出家學道，他有啟開解脫生死的大願鐘，執着無我的弓，拿着金剛大智能的箭，企圖要降伏這個生滅的世界！
『他降伏生滅的世界，就如同破壞我們的世界，我想以我們的誘惑力，絕對動搖不了他堅強的信念。
一切衆生，此刻對他都生起恭敬的心，祈禱他早日開悟，獲得最究竟的正覺。
『唉！這怎麼行呢？我們的世界即将給他破壞！現在還隻一線希望，能夠挽救我們的世界和我們的一切，就是在他還未到達真正的覺悟以前，我們可以毀壞他堅固的志願，斷折他悟道的橋梁，以五欲的弓矢，再把他趕進愛欲的漩渦之中！』
三個魔女一聽，也深為父王不平。
魔王即刻帶領衆多的男女眷屬，手執武器，兇狠的走向菩提樹下而來。
太子坐在菩提樹下金剛座上，寂靜的心中，像湛然不動的清水一樣，除了想出離三界觀察諸法的實相之外，沒有其它的念頭。
魔王就向太子說道：
『太子！請你趕快離開這裡，否則，你将要在我的箭下亡身。
假使你能舍棄解脫之法，回國去享受五欲的快樂，戰勝天下，調伏世間，死後終能回到天上享樂，這才是為人的真實之道。
自古以來的聖