上的仙女你沒有見過，這是不可以相比的。
假若你喜歡要一見天上的仙女，我倒可以滿足你的希求，我可以把你帶到天上去看看。
』
難陀歡喜非凡，佛陀即運用威神德力，轉眼之間，佛陀把難陀帶進另一個燦爛輝煌的世界。
在這一個世界裡，難陀見到的是富麗堂皇的瓊樓宮殿，聽到的是悠揚悅耳的音樂，嗅到的是馥郁芬芳的花香。
難陀的神魂飄蕩起來，他忙問佛陀道：
『佛陀！這裡是甚麼人做天子？』
『你去問問那些天女，她們一定會知道。
』佛陀回答。
難陀給那些冰肌玉骨豔麗純潔的天女，誘惑得恍恍惚惚，飄飄渺渺。
他鼓大勇氣，把自己的疑惑向天女探問。
許多的天女都圍攏過來，她們嬌聲滴滴的向難陀說道：
『人間的迦毘羅衛國有一位佛陀的弟弟難陀，因為出家修行的功德，死後就會生到我們的天上來，做我們這裡的天子，我們都将是他最寵愛的妃子，終日和他遊戲作樂，談情說愛，過着花好月圓般的生活。
『我們這裡不比五濁惡世的世間，生在五濁惡世的人，生命隻短短的數十寒暑。
聲色的快樂，榮華的富貴，不能永遠享受，不能人人享受。
生到我們這裡來作人，壽命有數千年之久，思衣得衣，思食得食，更有我們姊妹們陪着，情意綿綿，蜜語甜甜，真是勝過人間千百萬倍。
『我們這裡的一切情形，不能同你多講，你現在好象還是人間的一個凡夫，你大概沒有經過克苦耐勞的修行，你業感的身體還在，怎麼會跑到我們的天上來呢？』
難陀彷佛沉迷在夢中，給天女一問像才驚醒過來。
他想：天女的言語多麼甜蜜溫柔，體态多麼輕盈窈窕，隻要修行，将來就可以和她們天長地久，想到這裡，他才又歡喜又自慚形穢的退出來。
『難陀！你的妻子和天女相比如何？』佛陀見難陀出來，仍然慈和的問他。
『佛陀！請你不要笑我的愚癡，這些天女，舉眉動目，都能勾魂攝魄。
我的妻子和天女相比，正如山間母猴比我的妻子，美醜是不可同日而語。
過去我不知道修行的功德，現在，天女的言猶在耳，佛陀！我以後應該安心修行，求生天上，享受天上的五欲快樂。
』
佛陀聽到難陀立志修行，莞爾而笑，點頭不語。
慈悲的救主，偉大的佛陀，救度衆生有無量的方便，「先以欲鈎牽，後令入佛智」，他終于使難陀暫時離開欲海進入佛道了。
佛陀知道難陀暫時樂道的心是醉翁之意，他為着希求滿足更大的欲望，為着憧憬将來快樂無比的天堂生活，為着妄想和天女的一翻恩情，大智的佛陀，當然還得進一步的使難陀鄙棄這不正确的思想。
佛陀又以威神力，把難陀帶入鐵圍山中參觀一切地獄，想以此