已說關公水淹七軍，大戰徐晃，忽然曹操親自前來相送，告知青州已失，請關公速速回軍。
關公接得使書，方信青州确已失守，于是召集衆軍，飲馬黃河，望着細雨缥缈，暮色蒼茫，不由得仰天長嘯，喝道：“孫權小兒，安敢如此！”關平在旁問道：“父親，到底如何？”
關公便将使書擲給關平，所述原是：“夷州孫權頓首：權僻居海外多年，終日思念中原故土，雖揮軍越海，臣服倭夷，猶無遠志，即日當歸。
今引水軍悄駐蓬萊，欲取青州，解大王之難，事成之日，願居青州牧，以為大王下走，報效國家，不勝惶恐。
”關平怒恨道：“此子既已出海，依舊觊觎漢室江山，此分明欲借曹賊之力，割據青州，竊取天下！”關公道：“吾聞東海之中，有蠻夷曰倭國，不知倫理，粗鄙無文，遠在萬裡之外。
孫權小兒涉海而來，豈能破吾臨淄城防？”
話音未畢，探馬急來報道：“禀君侯，青州已為呂蒙詐言所取，衆将家眷，盡皆陷落！”關公大驚，厲聲道：“黃河上下，多少烽火台，内外兩城，何其堅固，怎能輕易為其所取？”探馬哭道：“呂蒙将精兵綁縛烽火台上将士，卻令虞翻扮作客商潛入城中，隻一番言語，糜芳傅士仁盡皆投降！”關公大恨，箭瘡迸裂，頓時倒地。
關平救醒勸道：“父親，吾等今日兵多将廣，可令孩兒斷後，父親先去收複青州，驅逐鼠輩。
”關公點頭道：“孫氏早為葉飄零所滅，關某豈可教鼠賊死灰複燃，今日衆兒郎随我回兵，誓斬孫賊之首！”衆軍聚齊，大聲喝道：“斬除鼠輩，收複青州！”關公颔首傲然道：“天下無人能當我關家軍馬，青州今日雖失，明日依舊為皇叔之地，大軍即日啟程！”于是關平斷後，關公與衆将引大軍返東平、踏泰山，來奪臨淄城。
又有張遼盡滅葉飄零十萬精兵，将降兵收取，遵魏王意旨，盡坑不服之人，江南之士愈加恨懼。
這日正自練兵，忽然聞報關公水淹七軍，魏王、徐晃去救東郡，急道：“雲長之性，欺強不淩弱，今雖衆寡之勢逆轉，必與大王死戰。
吾不可不速去見大王，請念昔日之情。
”正好孩兒張虎自洛陽來到夔關宣賞，聞言道：“父親此處擔當重任，不可輕離，孩兒願替父親一行。
”于是急往東郡而來。
再表葉飄零在江陵，聞得關公威名，不覺歎道：“雲長兄深入敵境，糜芳非忠烈之士，刑道榮虎視耽耽，今吾不可不救，可進發徐州，使刑道榮不能出兵。
”清兒道：“今三州軍士隻剩五萬，自守尚且不足，恐無力動兵。
”葉飄零道：“既如此，安甯與我隻領三千兵馬，偃旗息鼓，繞道九裡山，避開刑道榮耳目，去助雲長兄一臂之力。
”于是克日發兵。
隻說當日孫權客居長沙，雖然年幼，終不肯歸葉飄零麾下，眼見荊襄疫病，其勢危急，遂引宗室百十人，丁奉、徐盛、朱然、呂蒙一幹舊将，張昭、張弘、呂範一班文臣，沿途又逢甘甯兵敗夏口，于是一同進發東南，因料葉飄零必來攻取江東，當下渡船出海，不覺來到夷州，養息耕農，當地百姓便擁孫權為主，稱為夷侯，盡學中原耕種紡織之術。
數年之間，實力漸漲，數次意欲反攻大陸，卻深感力有不及，隻得作罷。
一日忽逢黃毛倭鬼來攻，被甘甯等誅滅，遂喚降卒為向導，就乘倭鬼戰船，來取倭國。
原來倭軍但知曉若幹妖魔小術，不服王化，那女王又荒淫無度，不得民心，量此等化外小國，焉能當真與中原不世豪傑孫仲謀争鋒，被孫權将倭軍盡數屠戮，餘民拜服。
于是孫權自立為王，風光無限，又招兵買馬，聚錢屯糧，不覺忽忽數年，四方群島不斷歸附。
呂蒙便道：“主公今日海外稱王，方遂破弩将軍之志也。
”孫權歎道：“吾孫家之士，志在中原，豈以此等小國為意？隻是中原曹劉葉三家并起，無我立足之地，不亦悲乎？”呂蒙道：“天下人謀天下事，主公既身在海外，心系中原，倘不惜此基業，便可返回中原，恃機而起，否則世代于東海為王可也。
”孫權道：“子明所言差矣，吾不于中原立業，他日九泉之下，如何去見父兄？”
于是召集精兵一萬，留孫起鎮守倭國，以留退路，自與衆将越海向西，正好踏上蓬萊之地。
呂範查清天下形勢，呂蒙道：“今蓬萊附近，臨淄空虛，可取為基業。
然吾軍遠道而來，不能久戰，唯有以謀為上。
”孫權道：“如何？”呂蒙道：“臨淄城防雖固，取之不難，所患者臨淄若下，關羽必來複取，刑道榮必欲分羹，屆時吾等恐難以固守。
”倭人楊盆道：“形勢既然如此，倘陷臨淄，關羽兵将家眷皆獲，無需憂慮。
但恐劉備複仇，大王當暫依曹操，借彼之力緩過此等危難之期，徐圖他日基業。
此借屍還魂之計也。
”
孫權大喜，令楊盆出使曹操，曹操果然大喜。
這邊卻教甘甯引軍先據烽火台，呂蒙、丁奉、虞翻誘降糜芳傅士仁，兩路皆成。
于是臨淄堅固城防脫手而得，呂蒙入城，下令好生安撫兵士家眷，各賜銀兩，又令衆軍不可動民間分毫，為此親斬不法同鄉，衆兵皆懾。
四處鄉村城寨，早傳關公乃是東海神龍，專弄水患，淹得衮州千裡無人，心下早已憂