關羽主動地發動進攻，徐晃率軍出營迎敵。
隻見徐晃軍中旌旗招展，隊列嚴整，在大纛旗之下，有一主帥坐在馬上，神情凝重，二目炯炯有神，便是徐晃。
徐晃望見關羽，主動地喊道：“雲長，别來無恙？”
關羽也應聲喊道：“公明，多年不見，你好嗎？”
徐晃歎了口氣說：“雲長，你與張文遠都和我是同鄉，我們過去又都是好朋友，文遠和我都在魏王麾下服役，能夠經常會面，而和你卻是遠隔關山，不能暢叙友誼。
”
關羽也歎息着說：“分野有别，各事其主，這也是無可奈何之事啊!”
“雲長，你熟讀《春秋左傳》，過去同在曹營時，你常對我講春秋的故事，實在是受益非淺。
”
“哪裡哪裡。
”
“雲長，現在家裡的情況怎樣？有多少個兒女？”
“長子關平，已經十九歲了，現在随我在軍中服役。
次子關興，女兒銀屏，年齡還小。
公明，你有多少兒女？”
“隻有一子，名喚徐蓋，今年十七歲了。
”
在兩位主帥談話時，雙方的将士都停止了戰鬥，好奇地看着他們，戰場上很肅靜。
但談着談着，徐晃突然打馬離開，将臉一沉，厲聲地發布命令說：“大家聽着，有能取得關雲長的首級者，賞金千斤!”
關羽大驚，忙說：“老兄，這是哪裡的話？”
徐晃仍然沉着臉說：“方才我們談的是私事，現在我宣布的是國事！”
關羽無言，隻有号令将士們與魏軍交戰。
這一仗，蜀軍打得很被動，士氣一蹶不振，被徐晃打得幾乎是潰不成軍，死傷相當嚴重。
收兵回營以後，關羽回想起今天的事，心中非常郁悶。
想來想去，他忽然明白過來了，自言自語地說：“原來徐晃見我方的人馬來勢兇猛，便用了這種緩兵之計，消磨一下我軍的銳氣，然後乘我不備，突然發動進攻，使我措手不及。
春秋時期，曹刿說作戰要一鼓作氣，再而衰，三而竭。
唉，我熟讀《春秋左傳》，怎麼竟忘了這句話！”關羽很懊悔，思來想去，一夜沒有合眼。
兩天之後，徐晃率兵襲擊關羽的營寨。
關羽的圍城之兵，布置得很嚴密，為了防備敵方的援軍，在營寨外圍修了許多防禦工事。
東邊最大的防禦工事稱為“四冢”，是憑借着四個小土丘修建的，西邊最大的防禦工事稱為“圍頭屯”，是關羽的中軍大帳的前沿工事。
在中軍大帳和“圍頭屯”之間還有十層鹿角。
徐晃采用聲西擊東之計，出動小股偏師撲向西方，聲稱要進攻圍頭屯，使關羽判斷失誤，抽調了大部分兵力，由趙累率領，在圍頭屯迎擊魏軍。
但就在這小股魏軍佯攻圍頭屯時，徐晃卻率領主力一萬餘人潛入四冢外圍，發起了強攻。
趙累趕緊回頭來保四冢，因往來奔波，士卒疲憊，作戰失利，四冢形勢吃緊。
關羽聞報大驚，親率步騎五千，去救四冢，又被徐晃打得大敗，隻好率餘兵逃回營寨。
徐晃率軍追趕關羽，攻入了圍頭屯，又沖破了十層鹿角，攻破了關羽的營寨。
關羽率殘兵退到了沔水之上，樊城就解圍了。
時隔不久，包圍襄陽的别将也敗退回來了。
關羽在樊城之戰失利之後，有些将領提議：趕緊退回去鎮守後方，而關羽卻很不甘心，仍然徘徊在沔水之濱，窺測時機，期待着有朝一日再向樊城反撲過去。
已經到了十月下旬，天氣很涼。
蜀軍衣服單薄，難以抵禦風寒；糧食快吃光了，軍隊處于饑寒交迫的困境中，吏士們成天縮手縮腳地蜷伏在帳篷中，苦挨着時光。
軍營中還傳播着瘟疫，每天都有人病死。
士氣非常低落，逃跑的人愈來愈多，特别是那些降兵，潛逃者有之，嘩變者有之，已經所剩無幾了。
關羽眼看着軍隊日趨萎縮，即将土崩瓦解，真是心急如焚，但也沒有好辦法，打回襄、樊的希望也就像泡沫一樣破滅了。
一天傍晚，廖化風塵仆仆地從西川回來了。
關羽一見，劈頭便問：“元儉，這次出行還順利嗎？”
廖化苦澀地搖了搖頭說：“不順利啊!我見了主公，報告了這裡的情況，特别強調了請求增援的意思，主公馬上給上庸的劉封和孟達下了一道手令，讓他們馬上出兵增援我們這裡。
我快馬加鞭，日夜兼程，先把手令送到上庸，然後從上庸回到這裡來的。
”
“他們發兵了嗎？”
“他們不肯發兵，說是‘山郡初附，未可動搖’。
過幾天看看情況再說。
”
關羽憤憤地說：“這兩個小子見死不救，用虛辭拖延時日，實在是可恨!”
這時關平精神沮喪，形色慌張地走了進來。
關羽一見關平，忙說：“平兒，你也回來了。
這幾天，我每天都在盼望你把後方的消息帶回來，後方沒有事吧？”
關平幾乎是在尖叫：“爹爹，大事不好了!呂蒙率兵侵入了我後方，相繼占領了江陵和公安!”
關羽和廖化一聽這話，相視愕然。
關羽極度驚恐，又非常困惑，仿佛是置身于夢境之中，他結結巴巴地說：“呂……蒙……不是……回建業去治病嗎？”
關平說：“看來那是孫權和呂蒙君臣二人定的詭計，把我們騙了!”
“奇怪!他的進軍為什麼如此詭秘和迅速？”
“唉，一言難盡啊!聽說呂蒙率領軍隊乘坐許多船隻，從建業溯江而上，到了尋陽以後，把精兵完全隐藏在船艙裡，搖橹的士兵都穿着白衣服，扮作商人模樣，以掩人耳目，人稱‘白衣過江’。
”
關羽困惑地問道：“雖說扮作商人模樣，但這麼多船隻過江，就沒有人懷疑嗎？我設置的那些候望都幹什麼去了？他們為什麼不回來報告？”
“吳人對我方候望的位置早就偵察好了，一路之上把他們都抓了起來，所以沒有人來報告。
”
關羽氣得跺着腳說：“真氣死我了!他們這麼幹，還算是什麼盟友？”
“可是東吳君臣放出話來，說爹爹首先破壞了盟友關系，有三樁大罪，所以前來興師讨伐。
”
“說我有什麼大罪？”
“責罵吳主，其罪一也；侮辱使臣，其罪二也；越界掠米，其罪三也。
”
“我再問你，他們是怎樣拿下了江陵和公安的？”
“呂蒙很狡猾，兵不血刃便取得了二城，他率兵先到公安城下，命虞翻去說服士仁……”
“虞翻？他是何許人也？”
“我也不知道此人的情況，後來仔細打聽，方知此人是孫策時的老臣，為人耿直，敢于犯顔谏争，孫權很不喜歡他，把他流放在外地。
呂蒙知道他口才出衆，又擅長醫術，就請求孫權讓他随軍效命。
虞翻見了士仁，士仁先是不肯投降，後來虞翻憑其三寸不爛之舌，終于說得士仁就範，獻出了城池。
”
廖化在一旁插嘴說：“君侯，士仁和糜芳平時對君侯心存芥蒂，怕君侯處罰他，正惶惶不可終日，這大概是他們獻城投降的重要原因，東吳經常派出大量斥候探測我方虛實，有些事情他們是了如指掌的。
虞翻一定是從這方面說動了他們。
”
關羽此時心緒