鞑靼戰敗的消息，震驚了很多蒙古部落，他們沒有想到，由黃金家族統領的蒙古本部居然如此不堪一擊，而在他們中間，有一個部落對這一結果卻十分高興，這個部落就是瓦剌。
我們前面說過，瓦剌和鞑靼之間有很深的仇恨，估計也超過了人民内部矛盾的範疇，在明軍進攻時，瓦剌作為與鞑靼同一種族的部落，不但不幫忙，還替明朝政府解決了本雅失裡這個禍害。
這樣的功勞自然得到了明朝政府的嘉獎。
作為這場戰争中的旁觀者，瓦剌得到了許多利益，然而明朝政府想不到的是，不久之後，這位旁觀者就将轉變為一個參與者。
瓦剌首領馬哈木是一個比較有才能的統治者，他并不滿足于自己的地盤，而自己的最大競争對手阿魯台已經被明軍打成了無業遊民，他所占據的東部蒙古也變得極為空虛，馬哈木是個見了便宜就想占的人，他開始不斷蠶食西部蒙古的地盤，幾年之間，瓦剌的實力開始急劇膨脹，占領了很多地方。
此時阿魯台卻缺兵少将，成了沒娘的孩子，他隻能去向明朝政府哭訴，可是每次得到的都是“知道啦”“你回去吧，我們會和他打招呼的”之類的話。
上學時候的經曆告訴我們，打小報告的一般都沒有好下場，阿魯台也不例外，他告狀之後境況不但沒有改變，反而經常挨打，而且一次比一次狠，鞑靼從此陷入了極端困頓的境地。
應該說，阿魯台落得如此下場，不但是因為瓦剌的進攻，明朝政府的默許和支持也是其中一個因素，眼看鞑靼就要一蹶不振，然而此時時局又出現了意想不到的變化。
瓦剌變得過于強大了。
不管瓦剌和鞑靼有什麼樣的矛盾，但他們畢竟還是蒙古人，“攘外必先安内”也并不單單是漢族的傳統，在打垮了鞑靼後，瓦剌的馬哈木也動起了統一蒙古，恢複帝國的念頭，他立答裡巴（黃金家族阿裡布哥系）為汗，還侵占了和林。
明朝政府終于發現，這個旁觀者竟然已經變得如此強大，大有一統蒙古之勢。
而此時阿魯台也已經被打得失魂落魄，竟然帶着自己的部落跑到長城邊上來，說自己已經沒有活路了，要求政④治避難。
事到如今，再也不能不管了，明朝政府如同古往今來的所有政權一樣，都遵循一條準則：
沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，隻有永遠的利益。
昔日的朋友終于變成了敵人。
明朝對瓦剌說：“從哪裡來，就滾回哪裡去！”
瓦剌說：“我不滾。
”
“不滾，我就打你！”
“你來吧，怕你不成！”
不再廢話，開打。
瓦剌的自信
馬哈木敢與明朝如此叫闆，決不是一時沖動，他還是有點資本的，當時瓦剌所管轄的西蒙古一直沒有受到過明朝的正面打擊，而在明朝攻擊鞑靼的軍事行動中，他還趁機撿了不少便宜，越發耀武揚威起來，這就如同一個小康之家突然中了幾百萬彩票，便擺起了排場，想去跟人比富。
馬哈木明白，一旦和明朝撕破臉，就要動真格的了，但馬哈木并不畏懼，因為他也有自己的殺手锏——騎兵。
在當時，蒙古草原上最強大的騎兵部隊已經不再是蒙古本部鞑靼，而是瓦剌。
事實證明，蒙古不愧是馬上的民族，他們生長在馬上，血管裡流着遊牧民族的血液，即使不複當年之榮光，他們也無愧于最優秀騎兵部隊的稱号。
馬哈木仔細觀察了明朝和鞑靼的戰争，他敏銳地發現明朝的騎兵并不比鞑靼的強，隻是因為明軍勢頭很大，而鞑靼卻出現了内部分裂，所以才會如此輕易地擊敗鞑靼。
我不會犯那樣的錯誤，瓦剌将在我的統一指揮下誘敵深入，然後發動出其不意的攻擊，一舉殲滅明軍，重現蒙古的輝煌！
馬哈木并不是一個隻會空喊口号的人，他已經準備了一個詳盡的作戰計劃，并預設了決戰的地點，他相信，隻要明軍被引入了這個圈套，他就一定能夠取得戰役的勝利。
他幾乎成功了。
敵人就在前方！
自從瓦剌表示不服從明朝的調遣，不肯回到西蒙古領地後，朱棣就下定決心，要拔掉這一顆釘子，自小以來，隻有他搶别人的東西，别人乖乖聽他的話，他不去欺負别人已經是謝天謝地，還沒有誰敢欺負過他，而如今小小的瓦剌竟然敢于和他公開叫闆，不教訓一下是不行了。
永樂十二年（1414）二月，他再次帶領五十萬大軍遠征，安定侯柳升等部将随同出征，大軍浩浩蕩蕩，向瓦剌出發。
朱棣是一個十分有經驗的将領，他很清楚，自己的騎兵并不能在與蒙古騎兵的直接沖突中占到多少便宜，畢竟自己手下最精銳的騎兵還是蒙古人組成的朵顔三衛，而這些人還是拿錢的雇傭兵。
如今要到瓦剌的土地上與他們作戰，瓦剌的騎兵必然會全力以赴，其戰鬥力是很強大的。
騎兵戰鬥力上的差異不是一朝一夕可以解決的，全民作戰的瓦剌也必然會充分利用這一戰鬥兵種上的優點，加上深入敵境，敵軍必有埋伏，如何應付這些問題呢？
朱棣早已準備好了對策，他演練了全新的陣型，并帶上了一支特殊的軍隊，他相信，這支軍隊一定會給馬哈木意想不到的打擊。
大軍出發後，行軍四個多月，一路掃蕩瓦剌勢力，但讓朱棣吃驚的是，即使在深入瓦剌境内後，他們也并未遇到過像樣的抵抗。
朱棣與邱福不同，他的直覺告訴他，瓦剌軍隊正在某個地方等待着他，進行一場決戰。
六月初三，明軍前鋒将領劉江到達康哈裡海，無意之間發現了瓦剌軍隊，他立刻發動進攻，将全軍擊潰，并抓到了俘虜，據俘虜交待，馬哈木就在此去百裡的忽蘭忽失溫（今蒙古圖拉河），且毫無準備。
走了幾個月的将領和士兵們都十分興奮，他們已經走了很遠的路，希望能夠一舉打垮瓦剌，如今已經得到了确切敵情，正好可以給對方來一個措手不及。
但朱棣的反應卻出乎每個人的意料。
朱棣在聽到這個消息後，仔細分析了敵情，他也認為敵人就在附近，但這些敵人決不是毫無防備的，而是已經做好了決戰準備，所以他下令軍隊不可輕動。