天水，古名秦州，地屬隴南，三國時名将姜維守天水即其地也。
天水外内共五城，城城相連，宛如梅花，中城最大，房屋栉比，市面繁榮，蓋天水南入四川，北走甯夏，東通陝西，西上樓蘭，皮毛藥料皆集于此。
中關大街上熙攘人群中現出一個紅衣少女，星眸流波，風情萬種，其後随着十雙少年，眉目如畫，俊如子都，行人均為紅衣少女豔冶姿色所吸引，不禁伫足凝視。
紅衣少女靥現蠟朵般媚人微笑，蓮步姗姗向錦福客棧門首走去。
客棧門左石階上放着一挑羊肉皮粉擔子，炭爐熾盛燒着一鍋羊肉湯，香味四溢。
西北夏遲，雖是陽光普照，尚有料峭寒意，擔主是個頭藏青氈帽身着短裝漢子，正盛着一碗滾沸羊肉皮粉端向一個靠壁倚坐的老化子，一眼瞥見紅衣少女不禁看得呆了，俟紅衣少女消失在客棧門内，猶自目瞪口呆。
老化子鸠衣百結，兩隻污穢的赤足伸出屋檐外，長須覆面，雙手伸接羊肉皮粉時，一見攤主色授魂與模樣，忽發現紅衣少女身後一雙少年，不禁心中暗驚，笑罵道：“你難道沒見過女人麼?看你這蒼蠅釘血模樣，老化子真有點惡心。
”一把搶過羊肉皮粉。
奇怪這沸湯燙滿溢的羊肉皮粉在老化子手中，竟點滴未潑出來。
攤主如夢初醒，面上-紅，赧然笑道：“老化子你是心有餘力而力不足，我是力有餘而難獲美人青睐。
”
老化子在懷中取出一雙竹箸就着碗呼噜噜三扒兩扒吃了一幹二淨，立起笑罵道：“癞蛤蟆自醜不覺，何不照照鏡子。
”放下空碗向北城走去。
天水城至玉泉觀，樓閣玲珑，古柏蒼翠蔚然，景緻幽美，為全城之冠。
觀外一株聳幹淩霄漢柏之下，立着一青袍道人，道者濃眉大眼，目光閃爍，面上隐泛淫邪之氣，-望而知不是清修之輩。
他負手眺望觀外景色，景物雖美，但他司空見慣，頓生厭惡之心，兩道濃眉緊緊聚蹙着，忽見老化子遠遠走來，高聲遭：“桂花子，這兩天為何不見你蹤影，往何處去了?”
老化子嘻嘻一笑道：“西城王員外為其尊翁周年之祭，打了三日羅天大醮，老乞兒在王員外家大碗酒，大塊肉，吃得痛快之極。
”
道長鼻中冷哼一聲。
老化子又是嘻嘻一笑道：“麻道爺，瞧你神情似足無法解悶，老化子方才瞧見一個妞兒不知有多美，管保道爺瞧見了神魂颠倒，坐立不安，不知道爺今兒個有沒有空。
”
“你說的妞兒現在何處?”
“就在中城錦福客棧内，麻道爺不妨去瞧瞧，倘合意的話，嘻嘻，那要瞧麻道爺的了。
”
道者點點頭，摸出一兩紋銀擲與老化子，道：“老化子你先去，道爺入觀換了俗裝立即前往。
”轉身掠入玉皇觀。
老化子手中握着銀子，微微一笑，目中逼射兩道冷霍寒芒，快步向一旁林中走去，嘬嘴送出一聲胡哨。
隻見林中人影紛紛掠落在老化子之前，老化子說了兩句，人影四散而杳。
老化子疾閃出林，振臂一踹，獨鶴沖天拔上淩霄古柏，身形隐入翳密柏林中，這老化子本是丐幫高手，名桂秋葉，寄迹風塵，行動無異常人，玉皇觀中盡多黑道名手，目光銳厲，然桂秋葉作得極像，竟使絲毫不疑。
桂秋葉奉丐幫密令，偵訪隴南地域佛面人屠鐵少川爪牙蹤迹，費盡心機探出玉皇觀與鐵少川有莫大淵源。
玉皇觀賊道形迹異常詭秘，深居簡出，惡迹不彰，但方才道者麻顯淵貪淫好色，屢屢潛出觀外采花為惡，但先用金銀為餌誘之成奸，遭辱者多為無知村女民婦，桂秋葉本想下手除去，繼而一想何不利用麻顯淵套出觀中機密。
大凡一個人弱點被人抓住，無異太阿倒持，授人以柄，桂秋葉智計多端，暗施詭計，誘麻顯淵入彀，數月來，一道一丐，吭瀣一氣，狼狽成奸。
且說桂秋葉藏身樹頂，隻見麻顯淵身着一件花綢衫，手持摺扇扮作中年富紳，翻出牆外，裝模作樣，搖搖擺擺走向中城。
老化子微微一笑，暗随麻顯淵身後。
錦福客棧門前仍是喧嚣鼎沸，人群如蟻，麻顯淵投入錦福客棧内，就有店小二迎着哈腰谄笑道：“爺台要住店麼?”
麻顯淵笑道：“不住店，大爺找人來了。
”說着取出一錠銀子遞與店小二手中。
店小二接過，暗中掂了一下，怕不有二兩重，禁不住心花怒放，喜笑顔開道：“大爺找的是誰!隻要未離去，小的準保将她請來。
”
麻顯淵摺扇一搖，道：“方才有一位紅衣少女來住店麼?大爺與這位姑娘是親戚，有話商談，速領大爺前往。
”
店小二忙不疊地道：“有，有，她現在住在後院廂房内。
”
客棧後院一間寬敞潔淨的廂房内，九尾天狐車素玉與虞鳳栖翠萍兩人正用罷酒飯。
虞翠二人的穴道被制，憂心如焚，眉頭迄未開展，車素玉雖巧言如簧，但話中甚多破綻，卻騙不了二人，又不能揭破，防車素玉惱羞成怒；引起殺機，連日來思忖如何脫困之策，但忖不出一個萬全之策。
車素玉巧于心機，詭詐如狐，為防形迹敗露，夜行日宿，卻不料六盤山已遙遙在望，猝然生變。
她盈盈一笑道：“兩位姐姐請睡吧，明晨尚要趕路。
”
虞鳳栖冷哼一聲道：“我還不困！”