東海之内,北海之隅,有國名曰朝鮮；天毒,其人水居,偎人愛之。
西海之内，流沙之中，有國名曰壑市。
西海之内，流沙之西，有國名曰泛葉。
流沙之西，有鳥山者，三水出焉。
爰有黃金、玕瑰、丹貨、銀鐵，皆流于此中。
又有淮山，好水出焉。
流沙之東，黑水之西，有朝雲之國、司彘之國。
黃帝妻雷祖，生昌意。
昌意降處若水，生韓流。
韓流擢首、謹耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止，取淖子曰阿女，生帝颛顼。
流沙之東，黑水之間，有山名曰有死之山。
華山青水之東，有山名曰肇山。
有人名曰柏高，柏高上下于此，至于天。
西南黑水之間，有都廣之野，後稷葬焉。
爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百谷自生，冬夏播琴。
鸾鳥自歌，鳳鳥自儛，靈壽實華，草木所聚。
爰有百獸，相群爰處。
此草也，冬夏不死。
南海之外，黑水青水之間，有木名曰叵木，若水出焉。
有禺中之國。
有列襄之國。
有靈山，有赤蛇在木上，名曰【左蟲右上而右下大】蛇，木食。
有鹽長之國。
有人焉鳥首，名曰鳥氏。
有九丘，以水絡之：名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、參衛之丘、武夫之丘、神民之丘。
有木，青葉紫莖，玄華黃實，百仞無枝，有九【木屬】，下有九枸，其實如麻，其葉如芒。
大皞爰過，黃帝所為。
有窫窳，龍首，是食人。
有青獸，人面，名是曰猩猩。
西南有巴國。
大皞生鹹鳥，鹹鳥生乘厘，乘厘生後照，後照是始為巴人。
有國名曰流黃辛氏，其域中方三百裡，其出是塵土。
有巴遂山，渑水出焉。
又有朱卷之國。
有黑蛇，青首，食象。
南方有贛巨人，人面長臂，黑身有毛，反踵，見人笑亦笑，唇蔽其面，因即逃也。
又有黑人，虎首鳥足，兩手持蛇，方【餡饣換口】之。
有嬴民，鳥足，有封豕。
有人曰苗民。
有神焉，人首蛇身，長如轅，左右有首，衣紫衣，冠旃冠，名曰延維，人主得而飨食之，伯天下。
有鸾鳥自歌，鳳鳥自舞。
鳳鳥首文曰德，翼文曰順，膺文曰仁，背文曰義，見則天下和。
又有青獸如菟,名曰【上山下囷】狗,有桂山。
有翠鳥。
有孔鳥。
南海之内，有衡山，有菌山，有桂山。
有山名三天子之都。
南方蒼梧之丘，蒼梧之淵，其中有九嶷山，舜之所葬，在長沙零陵界中。
北海之内，有蛇山者，蛇水出焉，東入于海。
有五采之鳥，飛蔽一鄉，名曰翳鳥。
又有不