至洛陽地方，荒郊野外，隻見一堆骸骨，暴露在地，不由莊子傷心感歎。
詩曰：路逢骸骨在荒？，莊子傷心兩淚流。
你是何人親與故？隻為前生不肯修。
耍孩兒（唱）我向前細細尋，又退後默默思，可憐你三魂五髒無蹤迹。
隻見饑鴉啄破天靈蓋，餓犬傷殘地閣皮。
模樣兒真狼狽，映斜陽，眼中睛陷；受陰風，耳竅風嘶。
莫不是，男子漢、一婦一一女一身、老公公、少小兒？住居何處、何名氏？莫不是，他鄉外郡風流客，百姓軍丁竈匠藉？因何死在荒郊地？也是你一自一作一自一受，今日裡誰哭誰知。
莫不是，把錢财離故鄉，為功名到這裡，時乖運蹇逢奸輩？莫不是，持刀一自一刎因争鬥，久病難調少藥醫？在此誰來替？隻落得朝攢蝼蟻，夜伴狐狸。
莫不是，因貪杯喪了生，為戀一色一害了己，分财競産閑争氣？或是因奸鬥狠風流死，賭博官司吃盡虧，或是犯法遭刑系？莫不是，饑寒少救，遇陣臨危？
（說）“骷髅，将你男一女一姓名問道，并無一言回答，想是說不着其中詳細？你生前經營買賣，問你幾句：“莫不是，貧居陋巷中，藏身村野裡，種瓜賣菜編鞋履？莫不是，讀書守分甘貧賤？莫不是，買賣經商遇劫賊？或是遊客高人侶，辜負了陰陽占蔔，收拾起書畫琴棋？
莫不是，換羊毛、修破靴、蓋新房、賣故衣，開張骨董收零碎，補鍋釘碗修銅匠，磨鏡敲針打錫的，土工木匠并油漆？莫不是，做籮箍桶、打鐵縫皮？”
（說）“骷髅兒，貧道将諸般經營手藝問你，全不答應，想不是這庸俗之輩。
或者聰明智慧諸子百家，富官貴客迷失家鄉？
再問你幾句：
“莫不是，振朝綱大丈夫，贊經綸賢宰職，三傑八俊并七貴？莫不是拔山舉鼎英雄漢，作賦能詩道德師？深文刀筆蕭曹吏，風流才子，絕代名儒？
莫不是，攜家遠避秦，籠車匡複齊？逞豪奢，笑擊珊瑚碎，曉趨金殿拖珠履，夜擁紅妝醉酒杯，也有個兇和吉。
那知道時衰命盡，福退災随。
”
（說）“骷髅，我将你君子六藝、九流百家問你，全不答應。
多是生前瞞心味己，好一色一貪财，到此地位。
我再把你的罪過略道幾句：“莫不是，口頭言，甜如蜜，壞良心，黑似漆，調詞捏款多奸計？坑人騙債偏興訟，害衆成家倚勢為，撞太歲為生理？駕空橋，把人愚弄；使暗箭，袖手歡嘻？
莫不是，祖父上做貪官，本身上不克己，不忠不孝還不弟？吞謀田産侵鄰裡，占路侵牆改屋基？癡心造下千年計，隻落得頭南腳北，手指東西。
”
（說）莊子歎骷髅已畢，道：“昔日周文王澤及枯骨，開子孫八百年基業，我出家人理當拔濟群生。
我今大發慈悲，救他起死還魂，也見仙家手段。
”即向葫蘆内取出一丸靈丹來，填在骷髅口内，用仙氣一吹，脫下道袍蓋住屍海數他左肋下少肋骨三條，忙叫道童向東南上取三枝楊柳，截成三段，口中念咒，用水一噴。
那骷髅以氣生神，以骨生一肉一，得了先天元氣，早早回陽，滾身起來，道：“多謝師父救我還魂！隻是赤身露體，難得見人。
”莊子即去行囊中取了一件小衣，與他穿了。
那漢子把眼圓睜，将身一挺，向莊子道：“我乃福州府人氏，姓武名貴。
身邊帶銀三百兩，來洛陽買貨。
被你二人用蒙汗藥謀死，害我殘生，在此罵我不絕。
今日醒來，可還我銀錢衣服，放你去罷。
如不還我，向洛陽縣、河南府各樣衙門，告你個蠱毒