始畢自将度河，至夏州，與賊梁師都合，又佐劉武周以五百騎入句注，将侵太原。
會病死，帝為發哀長樂門，诏群臣即館吊其使，遣使者持段物三萬赙之。
子什缽苾幼，不克立，以為泥步設，使居東偏，立其弟俟利弗設，是為處羅可汗。
處羅複妻隋義成公主，遣使來告，則又潛通王世充，潞州總管李襲譽擊斬其使，取牛羊萬馀。
處羅迎隋蕭皇後及齊王暕之子正道于窦建德所，因立正道為隋王，奉隋後，隋人沒者隸之，行其正朔，置百官，居定襄，衆萬人。
秦王讨武周也，處羅以弟步利設騎二千會并州三日，多掠城中婦人女子去，總管李仲文不能制，以俱儉特勒助屯。
明年，謀取并州置楊正道，蔔之，不吉，左右谏止，處羅曰：“我先人失國，賴隋以存，今忘之，不祥。
蔔不吉，神讵無知乎？我自決之。
”會天雨血三日，國中犬夜群号，求之不見，遂有疾，公主餌以五石，俄疽發死。
主以子奧射設陋弱，棄不立，更取其弟咄苾嗣，是為颉利可汗。
颉利始為莫賀咄設，牙直五原北。
薛舉陷平涼，與連和，帝患之，遣光祿卿宇文歆賂颉利，使與舉絕；隋五原太守張長遜以所部五城附虜，歆并說還五原地。
皆見聽，且發兵舉長遜所部會秦王軍。
太子建成議廢豐州，并割榆中地。
于是處羅子郁射設以所部萬帳入處河南，以靈州為塞。
颉利又妻義成，以始畢子什缽苾為突利可汗，使居東。
義成，楊諧女也，其弟善經亦依突厥，與王世充使者王文素共說颉利曰：“往啟民兄弟争國，賴隋得複位，子孫有國。
今天子非文帝後，宜立正道以報隋厚德。
”颉利然之，故歲入寇。
然倚父兄馀資，兵銳馬多，〓然驕氣，直出百蠻上，視中國為不足與，書辭悖嫚，多須求。
帝方經略天下，故屈禮，多所舍貸，贈赍不赀，然而不厭無厓之求也。
四年，颉利率萬騎與苑君璋合寇雁門，定襄王李大恩擊卻之。
颉利執我使者漢一陽一公瑰、太常卿鄭元、左骁衛大将軍長孫順德，帝亦囚其使與相當。
由是寇代州，敗行軍總管王孝基，略河東，犯原州，穿延州塞，諸将與戰，不能有所俘。
明年，還順德等，且請和，贽魚膠，绐雲：“固二國之好也。
”帝雖未情，釋其使特勒熱寒等，厚與金還之。
大恩上言：“突厥饑，馬邑可圖也。
”诏殿中少監獨孤晟共擊之。
晟後約，大恩不敢進，屯新城，颉利自将數萬騎與劉黑闼合圍之，大恩沒，士死者數千人。
進擊忻州，為李高遷所破。
黑闼以突厥萬人擾山東，又殘定州。
颉利未得志，乃率十五萬騎入雁門，圍并州，深鈔汾、潞，取男一女五千，分數千騎轉掠原、靈間。
于是太子建成将兵出豳州道，秦王将兵出蒲州道擊之；李子和以兵趨雲中，掩可汗後；段德一操一出夏州，狙其歸。
并州總管襄邑王神符戰汾東，斬虜五百首，取馬二千；汾州刺史蕭顗獻俘五千。
虜陷大震關，縱兵掠弘州，總管宇文歆、靈州楊師道拒之，獲馬、橐它數千。
颉利聞秦王且至，引出塞，王師還。
又明年，與黑闼、君璋等小小入寇定、匡、原、朔等州，與屯将相勝負。
帝遣太子建成複屯北邊、秦王屯并州備虜，久乃罷。
俄又破代地一屯，進擊渭、豳二州，取馬邑，不有也，複請和，歸我馬邑。
七年，攻原、朔二州，入代地，不勝，更與君璋合攻隴州及一陰一般城，分擊并地，秦王與齊王元吉屯豳州道以備胡。
君璋與虜出入原、朔、忻、并地，剽系一騷一然，數為諸将驅逐。
其八月，颉利與突利兵悉起，自原州連營而南，所在震恐，秦王、齊王拒之。
初，關中霖潦，饷道絕，軍次豳州，可汗萬騎奄至，陣五龍坂，以數百騎挑戰，舉軍失色。
秦王馳百騎掠陣，大言曰：“國家于突厥無負，何為深入？我，秦王也，故來自與可汗決，若固戰，我才百騎耳，徒廣殺傷，無益也。
”颉利笑不答。
又馳騎語突利曰：“爾往與我盟，急難相助，今無香火情邪？能一決乎？”突利亦不對。
王将絕水前，颉利見兵少，又聞與突利語，一陰一相忌，即遣使者來曰：“王毋苦，我固不戰，将與王議事耳。
”于是引卻。
秦王縱反間，突利乃歸心，不欲戰，颉利亦無以強之，乃遣突利及夾畢特勒思摩請和，帝許之。
突利遂自托于王為昆弟。
帝見思摩，引升禦榻，思摩頓首辭，帝曰：“我見若猶颉利也。
”乃聽命。
突厥既歲盜邊，或說帝曰：“虜數内寇者，以府庫子女所在，我能去長安，則戎心止矣。
”帝使中書侍郎宇文士及逾南山，按行樊、鄧，将徙都焉。
群臣贊遷，秦王獨曰：“夷狄自古為中國患，未聞周、漢為遷也。
願假數年，請取可汗以報。
”帝乃止。
颉利已和，亦會甚雨，弓矢皆弛惡，遂解而還。
帝會群臣問所以備邊者，将作大匠于筠請五原、靈武置舟師于河，扼其入。
中書侍郎溫彥博曰：“魏為長塹遏匈奴，今可用。
”帝使桑顯和塹邊大道，召江南船工大發卒治戰艦。
颉利遣使來，願款北樓關請互市，帝不能拒。
帝始兼天下，罷十二軍，尚文治，至是以虜患方張，乃複置之，以練卒搜騎。
八年，颉利攻靈、朔，與代州都督蔺戰新城，敗績。
于是張瑾兵屯石嶺，李高遷屯大谷，秦王屯蒲州道。
初，帝待突厥用敵國禮，及是，怒曰：“往吾以天下未定，厚于虜以纾吾邊。
今卒敗約，朕将擊滅之，毋須姑息。
”命有司更所與書為诏若敕。
瑾未至屯，虜已逾石嶺，圍并州，攻靈州，轉擾潞、沁。
李靖以兵出潞州道，行軍總管任瑰屯太行。
瑾戰大谷，敗績，中書侍郎溫彥博陷于賊，郓州都督張德政死之。
遂攻廣武，為任城王道宗破。
其欲谷設掠綏州，請和去。
敗并州數縣，入蘭、鄯、彭州諸屯，或小勝，不能制。
俄寇原州，折威将軍楊屯擊之，且發士屯大谷。
九年，攻原、靈，又圍涼州，進犯泾、原，李靖與戰靈州，虜引去。
寇西會州，圍烏城，翔徉隴、渭間，平道将軍柴紹破之于秦州，斬一特勒、三大将，虜千級。
大抵虜得志則深入，負則請和，不恥也。
其七月，颉利自将十萬騎襲武功，京師戒嚴。
攻高陵，尉遲敬德與戰泾一陽一，獲俟斤烏沒啜，斬首千餘級。
颉利遣謀臣執失思力入朝以觇我，因誇說曰：“二可汗兵百萬，今至矣！”太宗曰：“我與可汗嘗面約和，爾則背之。
且義師之初，爾父子身從我，遺賜玉帛多至不可計，何妄以兵入我都畿，自誇盛強耶？今我當先戮爾矣！”思力懼，請命，蕭瑀、封德彜谏帝，不如禮遣之，帝不許，系于門下省。
乃與侍中高士廉、中書令房玄齡、将軍周範等馳六騎出玄武門，幸渭上，與可汗隔水語，且責其負約。
群酋見帝，皆驚，下馬拜。
俄而衆軍至，旗铠光明，部隊靜嚴，虜大駭。
帝與颉利按辔，即麾軍卻而陣焉。
蕭瑀以帝輕敵，叩馬谏，帝曰：“我思熟矣，非爾所知也。
夫突厥掃地入寇，以我新有内難，謂不能師。
我若阖城，彼且大掠吾境，故我獨出，示無所畏，又盛兵使知必戰，不意我能沮其始謀。
彼入吾地既深，懼不能返，故與戰則克，和則固，制賊之命，在此舉矣！”是日，颉利果請和，許之。
翌日，刑白馬，與颉利盟便橋上，突厥引還。
蕭瑀曰：“颉利之來，諸将多請與戰，陛下不聽，既而虜自退，其策奈何？”帝曰：“突厥衆而不整，君臣惟利是視，可汗在水西，而酋帥皆來谒我，我醉而縛之，其勢易甚。
又我敕長孫無忌、李靖潛師幽州以須，若大軍蹑其後，伏邀諸前，取之反覆掌耳。
然我新即位，為國者要在安靜，一與虜校，殺傷必多，彼敗未及亡，懼而脩德，與我為怨，其可當耶？今仆械卷