它、牛、羊，牛為多，富農至數千。
其獸有野馬、骨咄、黃羊、原羝、鹿、黑尾，黑尾者似麞，尾大而黑。
魚，有蔑者長七八尺，莫痕者無骨，口出頤下。
鳥，雁、鹜、烏鵲、鷹、隼。
木，松、桦、榆、柳、蒲。
松高者仰射不能及颠，而桦尤多。
有金、鐵、錫，每雨，俗必得鐵，号迦沙，為兵絕犀利，常以輸突厥。
其戰有弓矢、旗幟，其騎士析木為盾，蔽股足，又以圓盾傅肩，而捍矢刃。
其君曰“阿熱”，遂姓阿熱氏，建一纛，下皆尚赤，餘以部落為之号。
服貴貂、豽，阿熱冬帽貂，夏帽金扣，銳頂而卷末，諸下皆帽白氈，喜佩刀砺，賤者衣皮不帽，女衣毳毼、錦、罽、绫，蓋安西、北庭、大食所貿售也。
阿熱駐牙青山，周栅代垣，聯氈為帳，号“密的支”，它首領居小帳。
凡調兵，諸部役屬者悉行。
内貂鼠、青鼠為賦。
其官，宰相、都督、職使、長史、将軍、達幹六等。
宰相七，都督三、職使十，皆典兵；長史十五，将軍、達幹無員。
諸部食肉及馬酪，惟阿熱設餅餌。
樂有笛、鼓、笙、觱篥、盤鈴。
戲有弄駝、師子、馬伎、繩伎。
祠神惟主水草，祭無時，呼巫為“甘”。
昏嫁納羊馬以聘，富者或百千計。
喪不剺面，三環一屍一哭，乃火之，收其骨，歲而乃墓，然後器泣有節。
冬處室，木皮為覆。
其文字言語，與回鹘正同。
法最嚴，臨陣桡、奉使不稱、妄議國若盜者皆斷首；子為盜，以首着父頸，非死不脫。
阿熱牙至回鹘牙所，橐它四十日行。
使者道出天德右二百裡許抵西受降城，北三百裡許至鹈泉，泉西北至回鹘牙千五百裡許，而有東、西二道，泉之北，東道也。
回鹘牙北六百裡得仙娥河，河東北曰雪山，地多水泉。
青山之東，有水曰劍河，偶艇以度，水悉東北流，經其國，合而北入于海。
東至木馬突厥三部落，曰都播、彌列、哥餓支，其酋長皆為颉斤。
桦皮覆室，多善馬，俗乘木馬馳冰上，以闆藉足，屈木支腋，蹴辄百步，勢迅激。
夜鈔盜，晝伏匿，堅昆之人得以役屬之。
堅昆，本強國也，地與突厥等，突厥以女妻其酋豪，東至骨利幹，南吐蕃，西南葛邏祿。
始隸薛延陀，延陀以颉利發一人監國。
其酋長三人，曰訖悉輩，曰居沙波輩，曰阿米輩，共治其國，未始與中國通。
貞觀二十二年，聞鐵勒等已入臣，即遣使者獻方物，其酋長俟利發失缽屈阿棧身入朝，太宗勞享之，謂群臣曰：“往渭橋斬三突厥，自謂功多，今俟利發在席，更覺過之。
”俟利發酒酣，奏願得持笏，帝以其地為堅昆府，拜俟利發左屯衛大将軍，即為都督，隸燕然都護。
高宗世，再來朝。
景龍中，獻方物，中宗引使者勞之曰：“而國與我同宗，非它蕃比。
”屬以酒，使者頓首。
玄宗世，四朝獻。
乾元中，為回纥所破，自是不能通中國。
後狄語訛為黠戛斯，蓋回鹘謂之，若曰黃赤面雲，又訛為戛戛斯。
然常與大食、吐蕃、葛祿相依杖，吐蕃之往來者畏回鹘剽鈔，必住梆祿，以待黠戛斯護送。
大食有重錦，其載二十橐它乃勝，既不可兼負，故裁為二十匹，每三歲一饷黠戛斯。
而回鹘授其君長阿熱官為“毘伽頓颉斤”。
回鹘稍衰，阿熱即自稱可汗。
其母，突騎施女也，為母可敦；妻葛祿葉護女，為可敦。
回鹘遣宰相伐之，不勝，挐鬥二十年不解。
阿熱恃勝，乃肆詈曰：“爾運盡矣！我将收爾金帳，于爾帳前馳我馬，植我旗，爾能抗，亟來，即不能，當疾去。
”回鹘不能讨，其将句錄莫賀導阿熱破殺回鹘可汗，諸特勒皆潰。
阿熱身自将，焚其牙及公主所廬金帳者，回鹘可汗常坐也。
乃悉收其寶赀，并得太和公主，遂徙牙牢山之南。
牢山亦曰賭滿，距回鹘舊牙度馬行十五日。
阿熱以公主唐貴女，遣使者衛送公主還朝，為回鹘烏介可汗邀取之，并殺使者。
會昌中，阿熱以使者見殺，無以通于朝，複遣注吾合素上書言狀。
注吾，虜姓也；合，言猛；素者，左也，謂武猛善左射者。
行三歲至京師，武宗大悅，班渤海使者上，以其處窮遠，能脩職貢，命太仆卿趙蕃持節臨慰其國，诏宰相即鴻胪寺見使者，使譯官考山川國風。
宰相德裕上言：“貞觀時，遠國皆來，中書侍郎顔師古請如周史臣集四夷朝事為《王會篇》。
今黠戛斯大通中國，宜為《王會圖》以示後世。
”有诏以鴻胪所得缋著之。
又诏阿熱著宗正屬籍。
是時，烏介可汗餘衆托黑車子，阿熱願乘秋馬肥擊取之，表天子請師。
帝令給事中劉濛為巡邊使，朝廷亦以河、隴四鎮十八州久淪戎狄，幸回鹘破弱，吐蕃亂，相殘齧，可乘其衰。
乃以右散騎常侍李拭使黠戛斯，冊君長為宗英雄武誠明可汗。
未行，而武宗崩。
宣宗嗣位，欲如先帝意，或謂黠戛斯小種，不足與唐抗，诏宰相與台省四品以上官議，皆曰：“回鹘盛時有冊号，今幸衰亡，又加黠戛斯，後且生患。
”乃止。
至大中元年，卒诏鴻胪卿李業持節冊黠戛斯為英武誠明可汗。
逮鹹通間，三來朝。
然卒不能取回鹘。
後之朝聘冊命，史臣失傳。
贊曰：夷狄資悍貪，人外而獸内，惟剽奪是視。
故湯、武之興，未嘗與共功，蓋疏而不戚也。
太宗初興，嘗用突厥矣，不勝其暴，卒縛而臣之。
肅宗用回纥矣，至略華人，辱太子，笞殺近臣，求索無倪。
德宗又用吐蕃矣，劫平涼，敗上将，空破西陲。
所謂引外禍平内亂者也。
夫用之以權，制之以謀，惟太宗能之。
若二主懦昏，狃而狎之，烏勝其弊哉！彼親之則責償也多，慊而不滿則滋怨，化以仁義則頑，示以法則忿，熟我險易則為患也博而慘，療餒以冶葛，何時可哉？故《春秋》許夷狄者，不一而足，信矣。