年生駒，号龍種。
嘗得波斯馬，牧于海，生骢駒，日步千裡，故世稱“青海骢”。
西北有流沙數百裡，夏有熱風，傷行人。
風将發，老駝引項鳴，埋鼻沙中，人候之，以氈蔽鼻口乃無恙。
隋時，其王慕容伏允号步薩缽，嘗寇邊。
炀帝遣鐵勒敗之，壁西平；複命觀王雄破其衆。
伏允以數十騎入泥嶺，亡去，仙頭王率男一女十餘萬降。
置郡縣鎮戍，以長子順為質，因王之，統馀衆，俄追還。
伏允客一黨一項，隋亂，因得複故地。
高祖受命，順自江都還長安，于時李軌據涼州，帝乃約伏允和，令擊軌自效，當護送順。
伏允喜，引兵與軌戰庫門，交綏止，即遣使請順，帝遣之。
順至，号為大甯王。
太宗時，伏允遣使者入朝，未還，即寇鄯州。
帝遣使者讓，且召伏允；以疾為解，而為子求婚，驗帝意。
帝召子親迎，亦稱疾。
有诏止婚，遣中郎将康處真臨谕。
又掠岷州，都督李道彥擊走之，執名王二，斬級七百。
連歲遣名王朝。
俄寇涼州，鄯州刺史李玄運表吐谷渾牧馬青海，輕兵掩之，可盡緻。
乃命左骁衛大将軍段志玄、左骁衛将軍梁洛仁率契苾、一黨一項兵擊之，未至三十裡，志玄等不欲戰，壁而留。
虜知之，驅牧馬走。
副将李君羨率一精一騎尾襲懸水上，得牛羊二萬還。
是時，伏允耄不能事，其相天柱王用事，拘天子行人鴻胪丞趙德楷。
帝遣使曉敕，十返，無悛言。
貞觀九年，诏李靖為西海道行軍大總管，侯君集積石道，任城王道宗鄯善道，李道彥赤水道，李大亮且末道，高甑生鹽澤道，并為行軍總管，率突厥、契苾兵擊之。
一黨一項内屬羌及洮州羌，皆殺刺史歸伏允。
夏四月，道宗破伏允于庫山，俘斬四百。
伏允謀入碛疲唐兵，燒野草，故靖馬多饑。
道宗曰：“柏海近河源，古未有至者。
伏允西走，未知其在，方馬癯糧乏，難遠入，不如按軍鄯州，須馬壯更圖之。
”君集曰：“不然。
向者段志玄至鄯州，吐谷渾兵辄傅城，彼國方完，逆衆用命也。
今虜大敗，斥候無在，君臣相失，我乘其困，可以得志。
柏海雖遠，可鼓而至也。
”靖曰：“善。
”分二軍：靖與大亮、薛萬均以一軍趣北，出其右；君集、道宗以一軍趣南，出其左。
靖将薩孤吳仁以輕騎戰曼都山，斬名王，獲五百級。
諸将戰牛心堆、赤水源，獲虜将南昌王慕容孝俊，收雜畜數萬。
君集、道宗登漢哭山，戰烏海，獲名王梁屈蔥。
靖破天柱部落于赤海，收雜畜二十萬。
大亮俘名王二十，雜畜五萬，次且末之西。
伏允走圖倫碛，将托于阗，萬均督銳騎追亡數百裡，又破之。
士乏水，刺馬飲血。
君集、道宗行空荒二千裡，盛夏降霜，乏水草，士糜冰，馬秣雪。
閱月，次星宿川，達柏海上，望積石山，覽觀河源。
執失思力馳破虜車重。
兩軍會于大非川、破邏真谷。
順之質隋，為金紫光祿大夫、伏允立其弟為太子。
順歸，常鞅鞅，自以失位，欲以功自結天子，乃斬天柱王，舉國降。
伏允懼，引千餘騎遁碛中，衆稍亡，從者才百騎，窮無聊，即自經死。
國人立順為君，稱臣内附，诏封四平郡王，号越胡呂烏甘豆可汗。
帝恐未能定其國，遣李大亮率一精一兵鎮援。
順久質華，國人不附，卒為下所殺，立其子燕王諾曷缽。
諾曷缽幼，大臣争權。
帝诏侯君集就經紀之，始請頒曆及子弟入侍。
诏封諾曷缽河源郡王，号為地也拔勒豆可汗，遣淮一陽一郡王道明持節冊命，賜鼓纛。
諾曷缽身入謝，遂請婚，獻馬牛羊萬。
比年入朝，乃以宗室女為弘化公主妻之，诏道明及右武衛将軍慕容寶持節送公主。
其相宣王跋扈，謀作亂，欲襲公主，劫諾曷缽奔吐蕃。
諾曷缽知之，引輕騎走鄯城，威信王以兵迎之。
果毅都尉席君買率兵與威信王共讨，斬其兄弟三人，國大擾。
帝又诏民部尚書唐儉、中書舍人馬周持節撫一慰。
高宗立，以主故，拜驸馬都尉。
又獻名馬，帝問馬種一性一，使者曰：“國之最良者。
”帝曰：“良馬人所一愛一。
”诏還其馬。
公主表請入朝，遣左骁衛将軍鮮于匡濟迎之。
十一月，及諾曷缽至京師，帝又以宗室女金城縣主妻其長子蘇度摸末，拜左領軍衛大将軍。
久之，摸末死，主與次子右武衛大将軍梁漢王闼盧摸末來請婚，帝以宗室女金明縣主妻之。
既而與吐蕃相攻，上書相曲直，并來請師，天子兩不許。
吐谷渾大臣素和貴奔吐蕃，言其情，吐蕃出兵搗虛，破其衆黃河上。
諾曷缽不支，與公主引數千帳走涼州。
帝遣左武衛大将軍蘇定方為安集大使，平兩國怨。
吐蕃遂有其地。
諾曷缽請内徙。
乾封初，更封青海國王。
帝欲徙其部于涼州之南山，群臣議不同，帝難之。
鹹亨元年，乃以右威衛大将軍薛仁貴為邏娑道行軍大總管，左衛員外大将軍阿史那道真、左衛将軍郭待封副之，總兵五萬讨吐蕃，且納諾曷缽于故廷。
王師敗于大非川，舉吐谷渾地皆陷，諾曷缽與親近數千帳才免。
三年，乃徙浩亹水南。
諾曷缽以吐蕃盛，勢不抗，而鄯州地狹，又徙靈州，帝為置安樂州，即拜刺史，欲其安且樂雲。
諾曷缽死，子忠立。
忠死，子宣超立，聖曆三年，拜左豹韬員外大将軍，襲故可汗号，馀部詣涼、甘、肅、瓜、沙等州降。
宰相張錫與右武衛大将軍唐休璟議徙其人于秦、隴、豐、靈間，令不得畔去。
涼州都督郭元振以為：“吐谷渾近秦、隴，則與監牧雜處；置豐、靈，又迩默啜；假在諸華，亦不遽移其一性一也。
前日王孝傑自河源軍徙耽爾乙句貴置靈州，既其叛，乃入牧坊掠群馬，瘢夷州縣，是則遷中土無益之成驗。
往素和貴叛去，于我無損，但失吐谷渾數十部，豈與句貴比邪？今降虜非強服，皆突矢刃，棄吐蕃而來，宜當循其情，為之制也。
當甘、肅、瓜、沙降者，即其所置之。
因所投而居，情易安，磔數州則勢自分。
順其情，分其勢，不擾于人，可謂善奪戎心者也。
歲遣鎮遏使者與宣超兄弟撫護之，無令相侵奪，生業固矣。
有如叛去，無損中國。
”诏可。
宣超死，子曦皓立。
曦皓死，子兆立。
吐蕃複取安樂州，而殘部徙朔方、河東，語謬為“退渾”。
貞元十四年，以朔方節度副使、左金吾衛大将軍慕容複為長樂都督、青海國王，襲可汗号。
複死，停襲。
吐谷渾自晉永嘉時有國，至龍朔三年吐蕃取其地，凡三百五十年，及此封嗣絕矣。
焉耆國直京師西七千裡而赢，橫六百裡，縱四百裡。
東高昌，西龜茲，南尉犁，北烏孫。
逗渠溉田，土宜黍、蒲陶，有魚鹽利。
俗祝發氈衣。
戶四千，勝兵二千，常役屬西突厥。
俗尚娛遨，二月朏出野祀，四月望日遊林，七月七日祀生祖，十月望日王始出遊，至歲盡止。
太原貞觀六年，其王龍突騎支始遣使來朝。
自隋亂，碛路閉，故西域朝貢皆道高昌。
突騎支請開大碛道以便行人，帝許之。
高昌怒，大掠其邊。
西突厥莫賀設與咄陸一弩一失畢作難，來奔，咄陸一弩一失畢複攻之，遣使言狀，并貢名馬。
咥利失可汗立，素善焉耆，故倚為援。
十二年，處月、處蜜與高昌攻陷其五城，掠千五百人，焚廬舍。
侯君集讨高昌，遣使與相聞，突騎支喜，引兵佐唐。
高昌破，歸向所俘及城，遣使者入謝。
西突厥臣屈利啜為弟娶突騎支女，遂相約為輔車勢，不朝貢。
安西都護郭孝恪請讨之。
會王弟颉鼻、栗婆準葉護等三人來降，帝即命孝恪為西州道總管，率兵出銀山道，以栗婆準等為鄉導。
初，焉耆所都周三十裡，四面大山，海水缭其外，故恃不為虞。
孝恪倍道絕水，夜傅堞，遲曙噪而登，鼓角轟哄，唐兵縱，國人擾敗，斬千馀級，執突騎支，更以栗婆準攝國事。
始，帝語近臣曰：“孝恪以八月十一日詣焉耆，閱二旬可至，當以二十二日破之，使者今至矣！”俄而遽人以捷布聞。
囚突騎支及妻子送洛一陽一，有诏赦罪。
屈利啜以兵救焉耆，而孝恪還三日矣。
屈利啜囚栗婆準，