石達開率大軍離開天京，已有五年。
一八六二年，是同治元年，日本是孝明天皇的文久二年。
鹹豐帝隻活了三十一歲，于前一年的陰曆七月十七日在熱河避暑山莊駕崩。
皇後無嗣，故由懿貴妃葉赫那拉氏所生六歲的載淳繼位，即同治皇帝。
此後，鹹豐帝的皇後稱東太後，懿貴妃稱西太後。
延續至二十世紀初的“西太後時代”就此開始。
同治元年，是以人事變動開始的。
新年當日，鑒于兩江總督曾國藩為清朝不斷立功，被授予協辦大學士的稱号。
太平天國方面，失去東南西北四王和翼王以後，此時已丢了門戶鎮江，靠着陳玉成和李秀成二人勉強支撐，才免于崩潰。
期間，由亞羅号事件引起的第二次鴉片戰争爆發，清軍遭受了巨大的損失。
英法聯軍攻陷大沽，迫使清朝簽訂《天津條約》，締結城下之盟。
英法聯軍逼近北京，清政府心驚膽戰，但太平天國并未因此得到喘息的機會——曾國藩的湘軍，一開始就沒有依靠清政府。
湘軍将士聽到英法聯軍迫近京師的消息，反而精神振奮。
當大沽被英法聯軍攻陷時，清軍奪取了太平天國控制下的九江，太平天國的守衛官林啟容以及一萬七千多太平軍全部戰死。
此後的戰鬥，多為拼死一搏之戰。
不到半年，李秀成三奪揚州，與陳玉成配合，在三河殲滅六千湘軍，湘軍主将李續賓戰敗自盡。
太平天國西部戰線最大的基地安慶解圍。
一八五九年四月，洪仁玕來到天京。
洪仁發和洪仁達聲名狼藉，天王不得不将他們革職。
洪秀全知道這位堂弟的才華，對洪仁玕抱了很大的期望。
盡管兩個哥哥已經失敗，天王還是認為唯有親人可以信賴。
洪仁玕被封“幹王”，總理天國政務。
不久，陳玉成被封英王，李秀成被封忠王，太平天國從内讧的混亂中逐漸恢複過來。
一八六零年，太平軍占領杭州和蘇州，但沒有拿下上海。
洋人華爾在上海組建了洋槍隊，他們擁有新式洋槍。
洋槍隊與一八五三年組建的外國志願隊性質不同。
外國志願對為守上海而标榜中立，洋槍隊則明确地站在清朝一邊，同太平軍作戰。
對洋人來說，軟弱的清政府更好對付。
他們已通過條約獲得了各種特權，為保特權不失，他們希望清朝能存續下去。
一八六零年八月，英法聯軍為了迫使清朝批準《天津條約》，再次進攻天津，并占領北京，火燒圓明園。
清政府再次被迫簽訂喪權辱國的《北京條約》。
一八六一年二月，南下的英國艦隊司令何伯由長江赴南京，同太平天國進行談判，太平天國保證在年内不進攻上海，不幹涉長江商業。
但同年九月，太平天國失去安慶，天王追究責任，解除了洪仁玕和陳玉成的職務，再次起用兩個親哥哥，天國又陷入了混亂之中。
一八六二年一月，因保證期限已過，太平軍準備進攻上海，但洋槍隊陣地堅固，無法攻克。
英法遠征軍這時齊集上海，英國艦隊司令何伯、法國艦隊司令蔔羅德、英國陸軍斯泰布利将軍及米切爾将軍，率第九十九團和炮兵從天津來到上海。
合肥出身的李鴻章仿效曾國藩，組建了淮軍。
合肥位于淮河之畔，淮軍因此得名。
五月初，上海攻守戰最為激烈，英國船隻運送七千淮軍到上海。
洋槍隊已被清政府承認，它雖由洋人成立，但有失業的中國人參加，并有菲律賓人當助手，進行洋式操練。
所以帶有半中國人部隊的性質。
華爾是美國人，曾因教唆英國水兵逃跑罪而被捕，由英方引渡給美國領事。
美國領事必須對華爾進行審判，但華爾有一條退路，隻要他放棄美國國籍，就可以不受美國領事的審判。
華爾于是脫離了美國國籍，自稱清國人，并娶了上海金融家楊坊的女兒為妻。
他認為，既然在美國無出頭之日，不如當清國将軍，出人頭地。
江蘇巡撫薛煥給華爾洋槍隊送了一個“常勝軍”的稱号。
不久，常勝軍變成淮軍的試驗部隊，并被吸收進淮軍。
太平軍進攻上海時激戰不斷，二月有高橋之戰，四月兩次戰于七寶，五月戰于太倉、嘉定，六月則大戰青浦。
高橋之戰中，太平軍大将吉慶元戰死。
七寶之戰中，英艦隊司令何伯負傷，法艦隊司令蔔羅德戰死。
太倉之戰中，清知府李慶琛戰死，英法聯軍防守嘉定，獲悉太平軍進攻的消息，不戰而燒城逃走。
青浦之戰中，何伯在巴爾幹号上親自指揮，但抵擋不住，太平軍奪回青浦，常勝軍副隊長法爾思德當了俘虜，三個月後，清軍用武器彈藥換回法爾思德。
在上海附近的戰鬥，太平軍打得都很不錯。
上海金順記的新房建成了。
西玲四年前闊别上海去了美國，如今回到