全文大體分為五個部分，第一部分至“虛而敖遊者也”，通過伯昏瞀人與列禦寇的對話，告戒人們不要顯迹于外。人們之所以不能忘我，是因為他們始終不能忘外，“無能者無所求”，無所求的人才能虛己而遨遊。第二部分至“而不知大甯”，通過對貪天之功以為己有的人的批評，對照朱泙漫學習屠龍技成而無所用，教導人們要順應天成，不要追求人為，要像水流一樣“無形”，而且讓精神歸于“無始”。第三部分至“唯真人能之”，嘲諷了勢利的曹商，批評了矯飾學僞的孔子，指出給人們精神世界帶來懲罰的，還是他自身的煩亂不安和行動過失，而能夠擺脫精神桎梏的隻有真人，即形同槁木、超脫于世俗之外的人。第四部分至“達小命者遭”，先借孔子之口大談人心叵測，擇人困難，再用正考父做官為例，引出處世原則的讨論，這就是态度謙下，不自以為是，不自恃傲人，而事事通達随順自然。餘下為第五部分，進一部闡述處世之道。連續寫了莊子的三則小故事，旨意全在于說明一無所求的處世原則；最後又深刻指出，不要自恃明智而為外物所驅使，追求身外的功利實是可悲，應該有所感才有所應。 列禦寇之齊，中道而反，遇伯昏瞀人。伯昏瞀人曰：“奚方而反？”曰：“吾驚焉。”曰：“惡乎驚？”曰：“吾嘗食于十漿，而五漿先饋。”伯昏瞀人曰：“若是，則汝何為驚已？”曰：“夫内誠不解，形諜成光，以外鎮人心，使人輕乎貴老，而其所患。夫漿人特為食羹之貨，無多餘之赢，其為利也薄，其為權也輕，而猶若是，而況于萬乘之主乎！身勞于國而知盡于事，彼将任我以事而效我以功，吾是以驚。”伯昏瞀人曰：“善哉觀乎！女處己，人将保女矣！” 無幾何而往，則戶外之屦滿矣。伯昏瞀人北面而立，敦杖蹙之乎頤，立有間，不言而出。賓者以告列子，列子提屦，跣而走，暨乎門，曰：“先生既來，曾不發藥乎？”曰：“已矣，吾固告汝曰人将保汝，果保汝矣。非汝能使人保汝，而汝不能使人無保汝也，而焉用之感豫出異也！必且有感搖而本才，又無謂也。與汝遊者又莫汝告也，彼所小言，盡人毒也；莫覺莫悟，何相孰也！巧者勞而知者憂，無能者無所求，飽食而敖遊，汎若不系之舟，虛而敖遊者也。” 【譯文】 列禦寇到齊國去，半路上又折了回來，遇上伯昏瞀人。伯昏瞀人問道：“什麼事情使你又折了回來？”列禦寇說：“我感到驚惶不安。”伯昏瞀人又問：“什麼原因使你驚惶不安？”列禦寇說：“我曾在十家賣飲料的店子裡飲用，卻有五家事先就給我送來。”伯昏瞀人說：“像這樣的事，你怎麼會驚惶不安呢？”列禦寇說：“内心至誠卻又未能從流俗中解脫出來，外部身形就會有所宣洩而呈現出神采；用外在的東西鎮服人心，對自己的尊重勝過尊重年老的人，必然會招緻禍患。那賣飲料的人隻不過是為了賣掉飲用的羹湯，沒有多少赢利，他們獲利是很微薄的，他們預先送來飲料時的内心打算也是微不足道的，可是還如此地對待我，何況那大國的國君呢？國君親身操勞于國家而才智耗盡于政事，他們定會把重任托付給我并檢驗我的功績。我正因為這個緣故才驚惶不已。”伯昏瞀人說：“你的觀察與分析實在是好啊！你安處自身吧，人們一定會歸附于你了！” 沒有多久伯昏瞀人前去看望列禦寇，看見門外擺滿了鞋子。伯昏瞀人面朝北方站着，豎着拐杖撐住下巴。站了一會兒，一句話也沒說就走出去了。接待賓客的人員告訴了列禦寇，列禦寇提着鞋子，光着腳就跑了出來，趕到門口，說：“先生已經來了，竟不說一句批評指教的話嗎？”伯昏瞀人說：“算了算了，我本來就告訴你說人們将會歸附于你，果真都在歸附你了。當初我曾責備過你讓人們歸附于你，而你卻始終不能做到讓人們不歸附于你。你何必用顯迹于外的做法讓人感動而預先就表現得與衆不同呢！必定是内心有所感動方才會動搖你的本性哩，而你又無可奈何。跟你交遊的人又沒有誰能提醒告誡你，他們的細巧迷惑的言辭，全是毒害人的；沒有誰覺醒沒有誰省悟，怎麼能彼此相互審視詳察！靈巧的人多勞累而聰慧的人多憂患，沒有能耐的人也就沒有什麼追求，填飽肚子就自由自在地遨遊，像沒有纜索飄忽在水中的船隻一樣，這才是心境虛無而自由遨遊的人。” 鄭人緩也呻吟裘氏之地，祗三年而緩為儒，河潤九裡，澤及三族，使其弟墨。儒墨相與辯，其父助翟，十年而緩自殺。其父夢之曰：“使而子為墨者予也。阖胡嘗視其良，既為秋柏之實矣？”夫造物者之報人也，不報其人而報其人之天。彼故使彼。夫人以己為有以異于人以賤其親，齊人之井飲者相捽也。故曰今之世皆緩也。自是，有德者以不知也，而況有道者乎！古者謂之遁天之刑。 聖人安其所安，不安其所不安；衆人安其所不安，不安其所安。 莊子曰：“知道易，勿言難。知而不言，所以之天也；知而言之，所以之人也。古之人，天而不人。” 朱泙漫學屠龍于支離益，單千金之家，三年技成而無所用其巧。