看見很遠的小東西。
迷霧山脈的鷹王擁有可以直視太陽的雙眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看見躲藏在樹上的人們，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外，它也看見了月光照在半獸人的頭盔和長矛上，這些邪惡的生物列隊向森林進發。
老鷹并不是溫和的鳥類，有些十分懦弱、殘酷，但北方山脈的古老鷹族是鳥中之王，它們驕傲、強壯，心地善良。
它們并不喜歡半獸人，也不害怕他們。
當他們分心注意這些生物的時候（這機會并不多，因為它們不吃這些家夥），他們會直撲下來，讓這些家夥尖叫着逃回洞穴，停止手頭的邪惡工作。
半獸人害怕雄鷹，也痛恨它們，但卻無法染指它們陡峭難至的巢穴，或是将它們從山中趕走。
今夜，鷹王十分好奇，想要知道底下究竟是怎麼一回事，因此它召喚許多巨鷹加入行列，一起飛離山脈，緩緩地盤旋下降，朝向半獸人和座狼聚集的地點滑翔貼近。
這真是個大好的消息！底下發生了很恐怖的事情：着火的惡狼逃進森林中，卻也讓森林燃起了野火。
此刻正是盛夏，又許久沒有降雨；很快的，枯樹、成堆的松針、泛黃的枝葉全都燒了起來。
在這塊空地之外的森林中，大夥正在四處竄逃，但狼群依舊不肯離開這些樹木，它們氣得發狂，在樹下不停地跳躍和嘶吼，用它們恐怖的語言詛咒着矮人，舌頭挂在外頭，雙眼閃動着和火焰一樣猛烈的紅光。
然後，突然間，半獸人吼叫着沖了出來。
他們以為和伐木人之間的戰鬥已經開始了，但很快就發現了真相；有些人甚至坐下來哈哈大笑，其他的人則是揮舞着長矛，用矛柄敲打着盾牌。
半獸人不怕火，他們很快就想出了一個對他們來說很有趣的點子。
一部分的半獸人将狼群全都集中，有些則是在樹幹底下堆起了樹葉和枯枝，其他人則是四出滅火，将所有的火焰撲打和熄滅了，隻留下靠近矮人躲藏樹木附近的火焰，他們更在這些火焰四周添加許多枯枝和落葉。
很快的，矮人就被濃煙和烈焰給包圍了；半獸人不讓這些火焰往外擴散，隻是讓它慢慢縮小範圍，最後這些火焰開始舔食樹下的燃料。
比爾博的雙眼被煙薰得一片迷蒙，他可以感覺到火焰的溫度；在這濃煙中他還依稀可以看見半獸人圍起圓圈，像是圍着營火的露營者一樣跳舞。
在這一群拿着長矛和斧頭不停跳舞的戰士之外，那些狼群站得遠遠的，等待着眼前好戲上演。
他可以聽見半獸人開始唱起了一首可怕的歌謠：
五株樹上有十五隻鳥，
羽毛在烈風中不停飄搖！
這些可笑的小鳥，連翅膀也沒有！
我們該拿這些可笑小東西怎麼辦呦？
活活烤熟，還是在鍋裡炖好：
油炸小鳥，或煮熟趁熱吃掉？
然後他們停下腳步：“快飛走啊，小鳥們！可以的話就快飛走吧！下來吧，小鳥，不然你們就會在巢裡面被活活燒死！唱吧，唱吧小鳥兒！你們為什麼不唱歌？”
“快走吧！小孩子們！”甘道夫大喊着回答：“這不是玩鳥的時候，敢玩火的頑皮小孩也會被懲罰的！”他說這話主要是想激怒他們，同時讓他們知道這邊其實不害怕他們；但其實巫師還是不免感到膽寒。
而對方根本毫不在意，依舊繼續唱歌：
燒吧，樹葉和枝幹全燒光！
冒出煙霧、變得焦黑！化成火把
替我們點亮夜空，唷呼！
烤熟他們，炸透他們！
讓他們胡子着火，兩眼發光；
讓他們頭發發臭，皮膚龜裂，
脂肪融化，骨頭焦黑
躺在灰燼内，瞪着天空！
矮人都該這樣死掉，
替我們點亮夜空，呀哈！
呀哈哩嘿！呀呼！
呀呼！聲一完，火焰就燒到了甘道夫的樹上；片刻之間，它就擴散到其他的樹上。
樹皮着了火，底下的樹枝也開始劈啪作響。
甘道夫立刻爬上樹的最高點，他的法杖開始發出耀眼如同閃電一般的光芒，他準備就這樣跳進半獸人聚集的地方。
這或許會讓他送命，不過，他這雷霆萬鈞的一躍，可能會殺死很多半獸人。
然而，他終究還是沒有跳下去。
就在那一瞬間，鷹王從天空中俯沖而下，用爪子将他抓了起來，消失在雲間。
半獸人憤怒和失望之下，發出刺耳的嚎叫聲。
鷹王大聲鳴叫，甘道夫則正在和他談話；和他同行的巨鷹們再度俯沖而下，像是巨大的黑影般沖進森林中。
狼群咬緊牙關，低吼着，半獸人憤怒地跺腳，徒勞無功地将長矛往天空丢去。
巨鷹在他們之間穿梭，強大的風壓将他們壓倒在地上，或是踉跄不停後退，利爪撕扯半獸人的臉孔；其他的巨鷹飛近樹梢，将冒險爬到最高處的矮人們救走。
可憐的小比爾博這次又差點被留在原地！幸好他總算來得及抓住朵力的雙腿，因為他是最後一個被帶走的。
他們就這樣脫離了這一團火焰和混亂的場景，比爾博則是在空中搖晃着，覺得雙臂快要斷成兩半。
在距離