在與蜘蛛惡戰的隔天，比爾博和矮人們決定拼盡最後力氣，試圖在餓死或渴死前找到出去的路。
他們爬了起來，八票對五票踉跄地朝着被認定是小徑的方向前進。
最後，他們還是失敗了。
這漫長的一天又緩緩過去，數百個火光突然出現在他們四周，讓他們像被紅色星星包圍一般。
木精靈拿着弓箭和長槍跳了出來，命令矮人們停下腳步。
他們根本沒有任何抵抗的意願，即使矮人們不是身處這種可憐兮兮的狀态下，他們也很高興可以被活捉，因為，他們的小刀根本無法和精靈們能在黑暗裡射中針尖的弓箭相比。
他們都停了下來，坐在地上靜候命運的審判，唯一的例外是比爾博，他在被發現之前就飛快地戴上戒指，躲到一邊去。
也正是因為這樣，當精靈們将矮人綁起，整隊清點的時候，他們根本沒發現、也沒點到哈比人。
當精靈們擎着火把，領着俘虜在森林中行進的時候，他們也完全沒有聽見比爾博如風般輕盈的腳步聲。
每名矮人都被蒙住了眼，不過，其實這也沒有多大用處，因為連張大眼睛的比爾博都不知道，在森林中彎彎曲曲究竟要朝什麼方向走，況且，從一開始他們就不知道身在何方。
比爾博使盡全力隻能夠勉強跟着火把前進，因為矮人雖然潦倒不堪，精靈們還是毫不客氣地逼他們用最快的速度前進，國王命令他們必須在第一時間趕回宮殿。
火把停了下來，在他們開始過橋之前，比爾博正好趕上他們。
這就是越過宮殿門口河流的橋梁，橋下的水又黑又深又急，在河流的另一頭則是一個巨大洞穴的開口，整個都被掩蔽在一座滿是翠綠樹木的山丘下。
随處可見的柏樹在此恣意生長，靠近河岸邊的甚至連根都伸進河水中。
精靈們推着俘虜走過橋，殿後的比爾博卻遲疑了，他一點也不喜歡洞口給他的感覺。
他掙紮了好久，才決定不能舍棄朋友，正好趕在最後一名精靈身後沖進洞内。
他一進洞，門就匡當一聲關了起來。
洞穴裡面的隧道都讓火把的紅光所照耀着，精靈守衛們邊在綿延曲折的隧道中前進，邊唱着歌曲。
這裡和半獸人的城市不同，洞穴比較小，沒有那麼幽深，空氣也十分清新。
精靈國王就坐在一個木制的寶座上，從他雕梁畫棟的廣大石刻殿堂中管理一切。
為了迎合秋天的顔色，他戴着紅葉和野莓編成的皇冠；在春天，他會戴着森林的花朵所編成的花冠，而他的手中則拿着橡木雕刻成的權杖。
俘虜被帶到國王面前，雖然他臉色十分凝重，但看見他們疲倦潦倒的樣子之後，他還是命令屬下松開他們：“反正，在這裡也不需要繩索，”他說：“被帶進來的人，絕無法從我的魔法大門逃脫！”
他钜細靡遺地盤問了每一名矮人，詢問他們的目标、此行的目的，以及他們來自何方，不過，他們都和索林一樣守口如瓶。
這群矮人覺得十分受辱，甚至不肯假裝維持表面上的禮儀。
“國王啊，我們到底做了什麼？”巴林是剩下的人中最年長的。
“在森林中迷路、又饑又渴、被蜘蛛獵捕難道犯了罪嗎？莫非這些蜘蛛是你的寵物和看門犬，殺死它們觸怒了你？”
這樣的質問當然激怒了國王，他回答道：“未經我們許可，在森林裡面閑逛就犯了罪。
你忘記了你們是在我們的國度，使用我同胞所鋪設的道路嗎？你的同伴在森林中三次追逐、騷擾我們，最後還驚醒了森林中的蜘蛛！在你造成了這麼多困擾之後，你給了我必須詢問清楚你們來意的理由，如果你們不願意說，我就把你們關進牢中，看看你們什麼時候學會講理和禮貌！”
然後，他就命令将矮人個别關到獨自的牢房中，并且給他們食物和飲水，但嚴禁他們離開牢門一步，除非其中有人讓步，願意告訴他想要知道的事情。
不過，他并沒有告訴衆人索林也被他關了起來，稍後才由比爾博發現了這件事情。
※※※
可憐的巴金斯先生，他在那個洞穴中躲躲藏藏了很長的一段時間，他一直不敢拿下戒指，即使是躲在最幽深、黑暗的角落時，他也不敢睡覺。
為了打發時間，他開始在精靈國王的宮殿中四處打探。
魔法封鎖了大門，但如果他速度夠快，還是來得及溜出去。
大群的木精靈，有時在國王的帶領下，會出發去騎馬或是遊獵，或是去東方大地和森林中處理相關的事務。
如果比爾博夠小心，他可以跟在這些人身後偷溜出去，但也必須冒很大的危險；不隻一次，他差點在最後一名精靈走出去的時候被大門夾住。
他不敢跟精靈們一起行動，因為他的影子還是會在光線下現形（雖然和在火把照耀的時候一樣模糊），同時，他也必須擔心因為被撞而遭發現。
在極少次出門的經驗中，他也沒有什麼新發現。
他不願意舍棄這些矮人，事實上，如果沒有他們，他也不知道該怎麼辦。
他不可能徒步跟上狩獵的精靈，因此也從沒發現離開森林的路；每當他偷溜出洞穴的時候，都隻能百般無聊地在森林裡面亂跑，