現在，我們在把焦點轉回到比爾博和矮人們身上。
他們整晚不敢放松地監視着，直到第二天早上還是沒有聽見或看見任何危險的征兆。
不過，鳥群卻越來越多，它們的夥伴從南方飛來加入，山區中原本居住的烏鴉也在天空中不停盤旋。
“一定發生了什麼奇怪的事情，”索林說：“候鳥遷徙的時間已經過了，這些鳥平常也都是一直居住在同一個地方。
這些是受驚的鳥兒，遠方還有大量的秃鷹和烏鴉聚集，似乎戰争即将來臨！”
比爾博指着前方道：“那隻黑鳥又來了！”他大喊着：“看來當史矛革打碎山壁的時候，它活着逃了出來，那些蝸牛就沒有這麼好運了！”
的确，就是那隻老黑鳥。
它飛向他們，又在附近一顆岩石上停留下來。
它拍拍翅膀，鳴叫了片刻，然後側着腦袋，彷佛在傾聽着；然後它又鳴叫，接着又側頭傾聽。
“我認為它想要告訴我們什麼，”巴林說：“但是我聽不太懂這種鳥的語言，它說得太快、太難懂了。
比爾博你聽的懂嗎？”
“不是很懂，”比爾博說（事實上，他根本連一個字也不懂）：“不過這個老家夥看起來非常興奮。
”
“我真希望它是隻渡烏（編注：一種大烏鴉）！”巴林說。
“我還以為你不喜歡它們呢！當我們過來的時候，你似乎很讨厭它們。
”
“那些是烏鴉！它們是非常邪惡、多疑的鳥兒，而且還很粗魯。
你一定沒聽懂它們在背後稱呼我們的綽号。
但渡烏就不一樣了，它們和索爾的子民以前一度相當親近，它們經常會帶情報來給我們，我們則會賞賜給它們一些閃亮的東西，讓它們可以收到巢裡面去。
它們的壽命很長，記憶力也很好，而且，它們還會把智慧代代相傳給後代。
當我還是個孩子的時候，我認識許多的渡烏。
這裡以前就叫作烏丘，因為有一對相當睿智的渡烏夫婦居住在這裡；老卡克和他的妻子就住在這裡的屋頂。
不過，我想這些古老的鳥類一定都已經離開了。
”
他話還沒說完，那隻黑鳥就呱地一聲飛了出去。
“或許我們聽不懂它的話，但這隻老鳥似乎懂我們說些什麼，”巴林說：“注意看看接下來會發生什麼事情！”
過不了多久之後，外面就傳來一陣拍擊翅膀的聲音。
黑鳥又飛了回來，另外還有一隻相貌相當潦倒的渡烏。
它幾乎全盲了，飛起來十分勉強，而它頭上的毛也全秃了。
它在他們面前笨拙地降落，緩緩地拍拍翅膀，走向索林。
“喔，索恩之子索林、方丁之子巴林，”它嘎嘎叫道（比爾博也可以明白它在說什麼，因為它用的是人話而不是鳥語）：“我是卡克之子羅克。
卡克已經死了，他之前和你們關系相當密切。
我破殼而出已經有一百五十三年了，但我并沒有忘記我父親所交代的事情。
現在，我是山中的渡烏首領。
我們的數量很少，但并沒有忘記古代的國王。
我的子民也全都聚集在這裡，因為南方有了相當劇烈的變化，有些對你來說是好消息，有些則不是。
聽清楚了！鳥兒們從南方、東方和西方回到河谷和山中，是因為史矛革死亡的消息已經傳了出去！”
“死了！死了？”矮人們齊聲大喊：“死了！那我們還害怕什麼？這些财寶都是我們的了！”他們全都跳了起來，手舞足蹈的慶祝。
“是的，死了，”羅克說：“這隻黑鳥，願他的羽毛永不落下，親眼目睹它的死亡。
我們可以相信它說的話。
在三天之前的晚上，它看見惡龍在和伊斯加的人類作戰的時候從空中被射下。
”
索林過了好一段時間才讓矮人們安靜下來，繼續聽渡烏帶來的消息。
最後，當它描述了整場戰鬥的過程之後，他繼續道：
“索林·橡木盾，歡慶的時間已經結束了。
你可以安全地回到山裡面，寶物也将全都歸于你，目前暫時是這樣的。
往這邊聚集的不隻有飛鳥而已，寶藏守衛者死亡的消息傳得很遠、很快，索爾财富的傳說曆經多年并沒為人所遺忘，許多人依舊迫不及待地想要奪取這些财寶。
精靈大軍已經出發了，食腐肉的鳥兒們也在他們頭上飛翔，希望能夠獲得戰死者的血肉作為食糧。
長湖邊的人類将自己所遭遇到的慘劇都歸罪于矮人，他們現在死傷慘重，僥幸存活的人也無家可歸，史矛革将他們的城鎮徹底夷平。
不管你們是活是死，他們也想要從你的寶藏中分一杯羹。
你必須憑藉着自己的智慧，來決定下一步怎麼做，不過，十三名矮人和都靈曾經居住在此的子孫比起來，實在少得可憐。
如果你願意聽我的忠告，請你不要相信長湖鎮的鎮長，請和那個射下惡龍的人合作。
他的名字叫巴德，是吉瑞安的子孫，祖籍是曾經和你們關系良好的河谷鎮。
矮人、人類和精靈在飽經惡龍荼毒之後，或許有機會再度和平相處，但你必須要慷慨分配你的黃金才行。
我說完了！”
索林憤怒地回答道：“卡克之子羅克，請接受我們的感謝，我們将不會忘記你和你的子民。
但是，隻要我們還活着，沒有人可以從我們這邊巧取豪奪拿走任何的黃金。
如果你願意的話，請收集附近的情報告訴我們；同時，我也請求你，如果你的同族之中還有年輕力壯的信差，請派它們到北方山脈和西方、東方的矮人聚居地，告訴他們我們所面臨的危機。
不過，請你一定要去鐵丘陵通知我的表親丹恩；他旗下有許多戰鬥經驗豐富的士兵，而且