在第二天天亮之前，他們前往魔多的旅程又暫時告一段落。
沼澤和沙漠都已經被抛在腦後，他們眼前，直達天際的黑影是魔多高聳的山脈。
在魔多西方綿延的山脈是伊菲爾杜斯，黯影山脈，在北方則是伊瑞德力蘇破碎的山頭和高原，顔色灰敗的山脈。
這兩座山脈緩緩地靠近，不過，它們之間所夾的地形，都隻不過是黑暗的葛哥洛斯盆地和力斯拉德平原，以及苦澀的内陸海諾南的一部分而已。
在兩座山脈往北延伸的山壁之間，有一個深谷，這是被稱作西力斯葛哥，被詛咒的信道，也是進入魔王之境的入口。
兩邊都是低矮的懸崖，在入口處有兩座陡峭的山丘，整座山脈都是純黑色、草木不生。
在這兩座山丘上矗立着魔多之牙，兩座高聳而強大的高塔。
在許久之前的過去，是剛铎的人類在推翻了索倫之後，為了紀念自己的豐功偉業和力量所建造的，同時也用來監視這塊土地，避免索倫再逃回此地。
但是，剛铎的力量漸漸衰微，人類開始怠惰，兩座高塔閑置了許多年，然後，索倫回來了。
現在這兩座年久失修的高塔，已經被再度修好，裡面日夜不休地駐守着強大的兵力。
它們堅固的外牆面對着風吹雨打，在面對北方、東方和西方之處，有着無數窗戶，裡面布滿了許多永不松懈的眼睛。
在經過了入口之後，黑暗魔君建造了一座從山崖的一邊延伸到另外一邊的城牆，在其中，隻有一個巨大的鐵門，守衛們日夜不停地在其上巡邏。
在兩旁的山丘之中，也挖掘了無數的隧道和洞穴，成群結隊的半獸人就在其中生活，随時準備在一聲号令之下蜂擁而出應戰。
除非來客是應索倫之召前來，或是知道打開黑暗之門的秘語，否則都将被這強大的兵力給團團圍住，難以脫逃。
兩名哈比人絕望地瞪着這兩座高塔，即使在這微光中，他們依舊可以看見黑衣黑甲的守衛在塔上不停地梭巡，以及門前絡繹不絕的士兵。
他們趴在伊菲爾杜斯末端陰影之下的深谷中，觀察着眼前的一切變化，如果他們可以化身成烏鴉，大約隻要飛行十幾尺的距離，就可以抵達其中一座黑塔。
塔頂有着缭繞的黑煙，就仿佛山丘中悶燒的火焰一樣。
白日降臨，蒼白的太陽了無生氣地照在伊瑞德力蘇的邊緣。
突然間，銅制的号角自高塔中響起，穿透黑暗。
底下的山丘和城牆之後，以及更遙遠的巴拉多要塞，也跟着傳來震耳的鼓聲和号角聲，邪惡空洞的聲響不停地在山谷中回響。
這又是魔多新的、恐怖的一天；夜間的守衛聽見訊号，乖乖地回到他們在地底的住所，而白天的守衛則是大踏步地走上崗位，城牆上閃動着鋼鐵被陽光照射的光輝。
“好啦，我們終于到了！”山姆說：“門就在這邊，在我看起來，多半就是我們能夠走到的最後一個地方了。
這是我的看法啦，但是如果我們家老爹看見我這樣落魄的樣子，一定又有什麼話要說。
他老是說如果我不注意下一步走到哪裡，一定會有不好的下場的。
不過，我想我以後應該再也沒辦法看到老家夥啦，他一定會懷念在我面前數落我的機會：山姆，老子跟你說過了吧！隻要我下次和他見面的時候，他還有呼吸，他就可以一路講個沒完。
不過，以我目前的長相，恐怕不洗洗臉他就認不出我來了。
”
“現在如果再問‘我們要去那邊？’恐怕有點晚了吧。
除非我們想要請半獸人送我們一程，否則就無路可走了。
”
“不，不行！”咕魯說：“沒用的，我們不能再前進，史麥戈說過了。
他說：我們可以走到門前，然後再看看。
我們現在可以看看啦，喔，是的，寶貝，我們看得見。
史麥戈知道哈比人不能走這邊，我們知道。
呵，是的，史麥戈知道。
”
“那你帶我們來幹啥？”山姆沒好氣地說。
“那是主人說：帶我們到門前，所以好史麥戈就照做。
主人這樣說的，聰明的主人。
”
“我是這樣說過，”佛羅多說。
他的表情十分的嚴肅堅定，一點也沒有後悔的樣子。
他渾身又臭又髒，衣衫褴褛，眉宇之間有着疲倦的神色，但他不再彎腰駝背，雙眼也更加清澈。
“我這樣說是因為我打算進入魔多，而我不知道有其它的路，因此，我隻能走這條路，我并沒有請任何人和我一起來。
”
“不，不是的，主人！”咕魯磨蹭着他，似乎非常着急：“走這條路沒用！沒用的！不要把寶貝帶給他！他會把我們吃掉的，如果他拿到寶貝，他會把全世界吃掉的。
好主人，留下它，對史麥戈好一點。
不要讓他拿到它。
或者離開這裡，去找個好地方住，把這東西交給小史麥戈。
是的，是的，主人：還給史麥戈好不好？史麥戈會好好保管。
他會做很多好事，特别是對好哈比人。
哈比人回家，不要去大門！”