布滿大地，生命仍然透過許多秘密的泉源流傳著，地球沒有因此死亡。
所有一切迷失在黑暗中，遠離維拉之光四處漂流的人，烏歐牟都能聆聽到他們的聲音。
他也從來沒有棄中土大陸於不顧，不論世界發生何種動亂、毀壞與改變，他從來沒有停止對它的關懷，過去如此，現在如此，将來也如此，直到世界結束之時。
在那段黑暗的時期裡，雅凡娜也同樣不願完全離棄那片土地；因為一切生長在那裡的植物都是她的寶貝，她為自己在中土大陸所創造的作品被米爾寇所毀傷而深深哀悼。
因此，每隔一段時日，她就會離開奧力的住所及繁花遍地的維林諾，前往中土大陸，醫治米爾寇所造成的傷害。
每當她從中土大陸歸來，總會催促維拉們向米爾寇的邪惡統治宣戰，他們一定得在首生的兒女來到之前進行這件事。
萬獸的馴獸師歐羅米也會不時前往中土，在黑暗無光的森林中縱馬奔馳；他帶著弓箭與長矛，宛如雄偉的獵人，追獵射殺米爾寇統治下的一切妖孽與怪獸，他的駿馬納哈爾在深幽黯影中閃亮如白銀。
沉睡的大地在它的黃金馬蹄下震動顫抖，在大地的依稀微光中，歐羅米會在阿爾達的平原上吹響他的大号角維拉羅瑪，群山回蕩著号角聲，邪惡的妖孽無不聞聲而逃，米爾寇自己更是畏懼瑟縮在烏塔莫中，預感即将臨到的憤怒。
不過每次當歐羅米離開之後，米爾寇的仆役又會再度聚集，大地又再度充滿了陰影與詭詐。
以上所記載的就是地球起初的樣貌，以及天地之初治理者的事迹，這一切都發生在伊露維塔的兒女所認識的世界之前。
伊露維塔的兒女是精靈與人類；由於埃努并不完全清楚他們進入到大樂章的那個主題，因此，沒有一個埃努膽敢對這群兒女的模樣性情動手腳。
也因為這緣故，維拉對於這群親屬，比較像是長輩或領導者，而不是操控他們的主宰；也因此每當埃努處理精靈與人類的事情時，如果這群兒女不聽從引導，埃努會竭力強迫他們，然而這麼做的結果，不論埃努起初是出於什麼樣的善意，結局通常都不是太好。
埃努們确實比較喜歡精靈，因為伊露維塔造他們在本質上就比較像埃努，隻不過力量與身形比較小；對於人類，伊露維塔給了他們奇怪的禮物。
據說，在維拉們離開之後，萬籁俱寂，伊露維塔獨坐沉思。
然後，它他開口說：“看啊，我喜愛那地球，它将做為昆第與亞塔尼的居所!昆第将是大地上最美麗的生靈，他們将比我其他的兒女擁有、孕育并創造出更多美麗的事物；他們将在這世界中獲得極大的快樂。
但對亞塔尼，我要給他們一個全新的禮物。
”於是，它定意使人類的心靈尋求超脫這世界，并且在這世界找不到安息；但是人類在這世界的衆多力量與變化當中，能夠擁有改變自己命運的品德，不受限在埃努的大樂章中所預定衆生萬物的命運之内；在人類的經營與管理之下，萬物的形貌與作為都将達到完全，而這世界也将達到完滿、實踐了它最後與最小的任務。
不過伊露維塔知道，人類被放在世界諸多力量的混亂騷動中，常常會迷失，而不會和諧地善用他們的天賦。
於是它說：“他們生平所行的所有事迹，到了未了，依舊會加增我創造的榮耀。
”不過精靈卻相信人類常常使曼威憂愁，而曼威最了解伊露維塔的心思。
在精靈看來，人類很像埃努中的米爾寇，雖然米爾寇用人類作他的奴隸，但他對人類始終又恨又怕。
伴随著自由天賦所賜下的是，人類在這世界上隻存活短暫的片刻，并且不受這世界的束縛，他們很快就離開了世界，往何處去精靈一無所知。
精靈則會一直活到時間結束之日，因此，他們對地球及整個世界的愛戀，将會随著時間的流逝而愈發孤單與痛苦，時間愈久悲傷愈深重。
因為精靈是不死的，除非被殺或在悲傷中耗盡（這兩者在他們看來是臣服於死亡之下），他們會一直存留到世界死亡之時；歲月不會消磨他們的力量，除非活了十萬年後有的或許會顯出疲态。
被殺或耗盡的精靈會被聚集在維林諾曼督斯的殿堂中，或許由那裡返回人世。
但是人類及其子孫是真正死亡離開世界；因此人類又被稱為世界的客旅，或流浪者。
死亡是他們的命運，是伊露維塔所賜的禮物，随著時間不斷地流逝，連諸神也會羨慕這個禮物。
但是米爾寇将自己的陰影籠罩在死亡上，将死亡與黑暗混淆，将善變為惡，将希望轉成恐懼。
不過在很久很久以前，維拉在維林諾上已經對精靈宣布過，人類将會加入埃努的第二樂章；然而伊露維塔尚未揭曉在世界終了之後它對精靈的打算，而米爾寇也還沒找出答案。