河流潺潺不息，繁星在天空閃爍，夜間的花朵散放香氣；美麗安的美如日中天，露西安的美則像春日的黎明。
貝爾蘭的國王庭葛坐在他的寶座上，猶如偉大的邁雅，他的國勢蒸蒸日上，他們的歡樂如同可讓他們天天呼吸的空氣，他們的想像力如潮水般上天下地毫無阻攔。
偉大的歐羅米仍然不時前來貝爾蘭，如風般馳騁在山巒間，他的号角聲在星光下遠傳數十哩，精靈們對他燦爛威嚴的容貌與納哈爾急馳時所發的大響聲，都感到十分畏懼；不過他們清楚知道，每當維拉羅瑪的聲音在群山間回蕩時，所有邪惡的東西都會吓得飛奔而逃。
然而，好景不常，維林諾的盛世步向了黃昏。
如前所述，米爾寇在昂哥立安的幫助下，殘害了維拉的雙聖樹，随即逃返中土大陸；這件事被記載在史書中，也在許多歌謠中傳唱，為衆人所知。
在中土大陸北方，魔苟斯和昂哥立安大起内讧，魔苟斯痛苦大喊的回聲穿越了貝爾蘭，令其間居民驚恐瑟縮不已；即使他們無法預知前面會發生什麼事，也已經聽到了死神的聲音。
在那之後沒多久，昂哥立安就從北方逃到了庭葛國王的領土上，她的四周環繞著充滿恐怖的黑暗；但因著美麗安的力量，她被阻擋在外，進不了尼多瑞斯森林，而在多索尼安高地南邊懸崖下的陰影中居住了很長一段年日。
該地區於是成了人們所知的戈埚洛斯山脈，“恐怖山脈”，沒有人敢經過那地或直接穿越它們；所有的生物與光線來到該處都會窒息而死，那裡所有的流水都含有劇毒。
另一方面，如前所述，魔苟斯回到了安格班，将它修建一新，并在新堡壘的出口上方堆疊了不斷發出濃臭煙霧的安戈洛墜姆。
魔苟斯堡壘的出入口，距離明霓園斯的橋有一百五十裡格——說遠是夠遠，但以威脅度而言卻又實在是太近了。
如今半獸人在黑暗的地底以倍數繁殖成長，既強壯又兇殘，黑暗的主人使他們的内心裡充滿了對破壞和死亡的貪欲；他們從安格班的門洞蜂擁而出，在魔苟斯的黑雲掩護下，悄悄進入了北方高地。
於是，突然之間貝爾蘭遭到大軍入侵，攻擊國王庭葛。
在庭葛寬闊的國土上，許多精靈自由自在地四處漫遊，或有三兩親族甯靜定居，但每一戶也相距甚遠；唯有位在中央地區的明霓國斯及其四周，以及遠方水手的家鄉法拉斯，才有大批聚居的精靈。
來勢洶洶的半獸人南下攻擊明霓國斯的兩側，東邊包括克隆河和吉理安河之間的住戶，西邊從西瑞安河到那羅格河的平原，他們的燒殺擄掠既狠又廣；庭葛被切斷了跟瑟丹的聯系，瑟丹遠在伊葛拉瑞斯特。
因此，庭葛召喚丹耐索；精靈們全副武裝從埃洛斯河對岸的瑞吉安森林以及歐西瑞安地區趕來，在貝爾蘭展開了第一場戰役。
半獸人的東路大軍最後被精靈所組的軍隊擊潰，在安德蘭峭壁的北邊以及埃洛斯河與吉理安河之間的半途上被殲滅，僥幸逃過大屠殺的半獸人，在向北逃竄時又遭到來自多米得山諾格林人的斧頭攔截，最後能逃回安格班的實在寥寥無幾。
但是精靈也為這場勝利付出了昂貴的代價。
來自歐西瑞安的精靈都隻有輕巧的武器，與身著鐵靴、鐵盾，拿著銳利長矛或寬刃大刀的半獸人大軍相比，他們根本不是對手，丹耐索和他最親近的扈從被包圍在伊瑞伯山上，退路都被斷絕，在庭葛的大軍趕到之前，他們均已力戰至死。
庭葛為丹耐索狠狠地報了仇，精靈的大軍從半獸人後方殺來，被殺的半獸人屍體堆積如山。
丹耐索的子民深深哀悼他，沒有再立任何新的王。
在這場戰役之後，少數歸回歐西瑞安的精靈，帶回去的消息令殘餘的百姓充滿了恐懼；因此，從此之後，他們再也不加入任何公開的戰役，而是機警、秘密地度日。
因此他們又被稱為萊昆第，“綠精靈”，因為他們總是穿著葉綠色的衣服。
他們當中有許多往北進入了庭葛設有防衛的疆域，跟庭葛的子民融合在一起。
當庭葛回到明霓國斯後，得知西方的半獸人大軍獲得了勝利，瑟丹及其族人被逼到了大海的邊緣。
於是他撤回所有他召命能及之處，駐守在尼多瑞斯森林與瑞吉安森林的堡壘中的子民，美麗安也進一步以她的力量在整個區域四周築起一道看不見的、充滿迷惑與陰影的牆——美麗安的環帶；從此以後，沒有任何人可以在違反她或國王庭葛的意願下進入他們的王國，除非這人的力量比邁雅美麗安更強大。
這片被圍守起來的區域，自古以來一直被稱為伊葛拉多，但從此之後便被稱為多瑞亞斯，“守護的王國”，環帶之地。
在這環帶的内部，還保有警戒中的安甯生活；環帶之外，處處充滿了危險與恐懼，魔苟斯的仆役四處遊蕩，除了設有防衛的法拉斯海港以外，他們四處任意而行。
不過新的情況就快要出現了，中土大陸無人事先預見，不論是窩在其洞穴中的魔苟斯，還是高坐在明霓國斯中的美麗安，都沒有料到；因為自從雙聖樹死亡之後，就再也沒有任何消息自阿門洲傳來，不論是藉由傳信的使者，還是藉由神靈，或者藉由夢境。
就在這同一個時刻，費諾駕著帖勃瑞的白船渡過了大海，在專吉斯特灣口登岸，并且在羅斯加爾放一把火，燒掉了所有的船。