強大的武當派為實現“天下無敵，稱霸武林”的宏願而四出征伐各門派，流浪武者荊裂與青城派少年劍士燕橫矢志向武當複仇，途中巧遇愛劍少女童靜與日本女劍士島津虎玲蘭，四人結成同伴，一起踏上武道修練和江湖曆險的旅程。
武林各派群豪為圍捕武當掌門姚蓮舟而群聚西安府，并招攬燕橫加盟，分為東、西軍兩路出動搜索。姚蓮舟被鎮西镖行镖主顔清桐設計下毒，且遭東軍群豪圍困于妓院“盈花館”，雖殺傷多人，又有“首蛇道”弟子樊宗相助，但情勢仍然危急；燕橫為救童靜而與中毒的姚蓮舟交手，最後關頭卻饒之不殺，被群豪誣陷為武當派奸細。
同時由八卦門名宿“水中斬月”尹英川率領的西軍，亦與桂丹雷為首之武當援軍作遭遇戰。少林武僧圓性帶頭先勝武當一仗，但桂丹雷一夫當關獨守少慈巷，阻止西軍前進與東軍會合，隻得荊裂一人突破，正全速趕往救援同伴。
天生怪臂的錫曉岩與武當同門怒闖“盈花館”營救掌門，一出手技驚四座，惟虎玲蘭的強刀能與之抗衡；同時又有三路身份不明的人馬進城，令戰陣形勢更添變數……