旅團及炮兵旅團駐于江北。
園部和一即将進攻宜昌的作戰分為兩個階段進行，第一階段打擊棗陽地區的第五戰區主力，第二階段再渡過襄河進攻宜昌。
其第一階段進攻計劃的作戰方針是：以機動神速之進攻，殲滅第五戰區主力于随縣、襄陽一線以北地區；爾後，将漢水以西的中國軍隊向宜昌地區壓縮并殲滅之。
其作戰指導的主要内容是：以兩翼迂回包圍、中間突破，殲滅第五戰區主力。
其兵力部署是：令第3師團（配屬第40師團3個步兵大隊、1個山炮兵大隊，第34師團2個步兵大隊）由信陽經明港至唐河左旋，進攻新野南的白河地區與樊城附近，與第13師團會合，切斷第五戰區主力向北的退路；令第13師團（配屬第15師團4個步兵大隊，第22師團3個步兵大隊、1個炮兵大隊）沿大供山以西漢水東岸北進，迂回包圍樊城一帶第5戰區主力，與第3師團協同作戰；令第39師團（配屬第6師團的3個步兵大隊、1個山炮兵大隊、）于随縣正面展開，當兩翼師團形成包圍後，從中路向棗陽進攻，與第3、第13師團協同，殲滅包圍圈内第五戰區之第11集團軍。
為了牽制和迷惑中國軍隊，江南各師團在進攻開始前對當面之敵發動攻擊；在棗陽地區作戰時，宣傳此次作戰結束即返回原防，使中國軍隊放松下一步作戰的準備、并制造假命令，故意丢失。
預定5月1日開始進攻。
中國第五戰區于4月初便得悉日軍向第五戰區調動兵力的情報，13日召開各集團軍總司令會議，研究對策。
判斷“敵似将以主力由襄花路方面攻擊，企圖殲我襄河以東地區野戰軍，并相機攻略沙（市）、宜（昌）”，決定以戰區主力守備襄河以東經大洪山、桐柏山至信陽北明港一線；控制機動兵力于葉縣、确山地區，準備從正面和側方打擊進攻之敵。
其兵力部署為：江防軍司令郭忏指揮第26、第94、第75軍，第128師及第6、第7遊擊縱隊，防守襄河東、荊河右岸；張自忠為右集團軍總司令，指揮第33、第29集團軍，防守襄河及大洪山；黃琪翔為中央集團軍總司令，指揮第11集團軍、第45軍及第1遊擊縱隊，防守随棗地區正面并擔任大洪、桐柏山口遊擊作戰；孫連仲為左集團軍總司令，指揮第2集團軍及鄂東遊擊隊等，防守明港鐵路兩側；湯恩伯為機動兵團總司令，率其第31集團軍位于葉縣、南陽地區；孫震為預備兵團總司令，率其第22集團軍集結于棗陽東北地區。
1939年5月1日，日軍按計劃開始行動。
第3師團由信陽地區北進。
當日，擊退守軍第68軍及第30軍的部隊，攻占明港、獅子橋及小林店、轉向西進，5日占泌陽、桐柏，7日攻占唐河；第13師團由鐘祥北進，突破第55、第77軍和第67軍部隊的陣地，3日占領長壽店、田家集，6日攻占豐樂、張家集，7日進至襄棗公路，8日，其騎兵部隊攻占新野；第39師團俟兩翼師團形成包圍後，于5月4日開始向守軍第11集團軍的陣地攻擊，5日攻占高城、安居。
守軍退守環潭，又退棗陽，再退唐、白河後方，其第173師擔任後衛，掩護主力撤退。
7日日軍攻占随陽店、吳家店，8日攻占棗陽。
第173師完成掩護任務突圍時，遭日軍戰車部隊襲擊，師長鐘毅力戰犧牲，官兵傷亡甚重。
3路日軍于8日晚在唐河、白河之畔會合。
園部和一郎認為第一階段作戰任務已經完成，于當夜下令停止進攻。
9日，各師團開始後撤。
此時，第五戰區各部隊均已轉移至外線。
李宗仁遂部署部隊，準備圍殲其一部。
令第2、第31集團軍及第92軍，由北向南；第29、第33集團軍，由南向北；第39、第75軍由西向東，包圍棗陽地區日軍。
并令第94軍深人至敵後之京山、皂市、應城、雲夢地區，第7軍與鄂東遊擊隊襲擊信陽以南鐵路沿線之柳林、李家寨、雞公山車站附近日軍。
第五戰區的上述部署及蔣介石于11日18時發給李宗仁、命其“利用此