卻說那孫大聖兄弟三人，按下雲頭，徑至朝内，隻見那君臣儲後，幾班兒拜接謝恩。
行者将菩薩降魔收怪的那一節，陳訴與他君臣聽了，一個個頂禮不盡。
正都在賀喜之間，又聽得黃門官來奏：“主公，外面又有四個和尚來也。
”八戒慌了道：“哥哥，莫是妖精弄法，假捏文殊菩薩哄了我等，卻又變作和尚，來與我們鬥智哩？”行者道：“豈有此理！”即命宣進來看。
衆文武傳令，着他進來。
行者看時，原來是那寶林寺僧人，捧着那沖天冠、碧玉帶、赭黃袍、無憂履進得來也。
行者大喜道：“來得好！來得好！”且教道人過來，摘下包巾，戴上沖天冠；脫了布衣，穿上赭黃袍；解了縧子，系上碧玉帶；褪了僧鞋，登上無憂履。
教太子拿出白玉圭來，與他執在手裡，早請上殿稱孤，正是自古道：“朝廷不可一日無君。
”那皇帝那裡肯坐，哭啼啼跪在階心道：“我已死三年，今蒙師父救我回生，怎麼又敢妄自稱尊？請那一位師父為君，我情願領妻子城外為民足矣。
”那三藏那裡肯受，一心隻是要拜佛求經。
又請行者，行者笑道：“不瞞列位說，老孫若肯做皇帝，天下萬國九州皇帝，都做遍了。
隻是我們做慣了和尚，是這般懶散。
若做了皇帝，就要留頭長發，黃昏不睡，五鼓不眠，聽有邊報，心神不安；見有災荒，憂愁無奈。
我們怎麼弄得慣？你還做你的皇帝，我還做我的和尚，修功行去也。
”那國王苦讓不過，隻得上了寶殿，南面稱孤，大赦天下，封贈了寶林寺僧人回去。
卻才開東閣，筵宴唐僧，一壁廂傳旨宣召丹青，寫下唐師徒四位喜容，供養在金銮殿上。
那師徒們安了邦國，不肯久停，欲辭王駕投西。
那皇帝與三宮妃後、太子諸臣，将鎮國的寶貝，金銀緞帛，獻與師父酬恩。
那三藏分毫不受，隻是倒換關文，催悟空等背馬早行。
那國王甚不過意，擺整朝銮駕請唐僧上坐，着兩班文武引導，他與三宮妃後并太子一家兒，捧毂推輪，送出城廓，卻才下龍辇，與衆相别。
國王道：“師父啊，到西天經回之日，是必還到寡人界内一顧。
”三藏道：“弟子領命。
”那皇帝閣淚汪汪，遂與衆臣回去了。
那唐僧一行四僧，上了羊腸大路，一心裡專拜靈山。
正值秋盡冬初時節，但見——
霜凋紅葉林林瘦，雨熟黃粱處處盈。
日暖嶺梅開曉色，風搖山竹動寒聲。
師徒們離了烏雞國，夜住曉行，将半月有餘，忽又見一座高山，真個是摩天礙日。
三藏馬上心驚，急兜缰忙呼行者。
行者道：“師父有何吩咐？”三藏道：“你看前面又有大山峻嶺，須要仔細堤防，恐一時又有邪物來侵我也。
”行者笑道：“隻管走路，莫再多心，老孫自有防護。
”那長老隻得寬懷，加鞭策馬，奔至山岩，果然也十分險峻。
但見得——
高不高，頂上接青霄；深不深，澗中如地府。
山前常見骨都都白雲，傣騰騰黑霧。
紅梅翠竹，綠柏青松。
山後有千萬丈挾魂靈台，台後有古古怪怪藏魔洞，洞中有叮叮當當滴水泉，泉下更有彎彎曲曲流水澗。
又見那跳天搠地獻果猿，丫丫叉叉帶角鹿，呢呢癡癡看人獐。
至晚巴山尋穴虎，待曉翻波出水龍。
登得洞門唿喇的響，驚得飛禽撲魯的起，看那林中走獸鞠律律的行。
見此一夥禽和獸，吓得人心傣磴磴驚。
堂倒洞堂堂倒洞，洞堂當倒洞當仙。
青石染成千塊玉，碧紗籠罩萬堆煙。
師徒們正當悚懼，又隻見那山凹裡有一朵紅雲，直冒到九霄空内，結聚了一團火氣。
行者大驚，走近前，把唐僧着腳，推下馬來，叫：“兄弟們，不要走了，妖怪來矣。
”慌得個八戒急掣釘钯，沙僧忙輪寶杖，把唐僧圍護在當中。
話分兩頭。
卻說紅光裡，真是個妖精。
他數年前，聞得人講：“東土唐僧往西天取經，乃是金蟬長老轉生，十世修行的好人。
有人吃他一塊肉，延生長壽，與天地同休。
”他朝朝在山間等候，不期今日到了。
他在那半空裡，正然觀看，隻見三個徒弟，把唐僧圍護在馬上，各各準備。
這精靈誇贊不盡道：“好和尚！我才看着一個白面胖和尚騎了馬，真是那唐朝聖僧，卻怎麼被三個醜和尚護持住了！一個個伸拳斂袖，各執兵器，似乎要與人打的一般。
噫！不知是那個有眼力的，想應認得我了，似此模樣，莫想得那唐僧的肉吃。
”沉吟半晌，以心問心的自家商量道：“若要倚勢而擒，莫能得近；或者以善迷他，卻到得手。
但哄得他心迷惑，待我在善内生機，斷然拿了。
且下去戲他一戲。
”好妖怪，即散紅光，按雲頭落下，去那山坡裡，搖身一變，變作七歲頑童，赤條條的，身上無衣，将麻繩捆了手足，高吊在那松樹梢頭，口口聲聲，隻叫：“救人，救人！”
卻說那孫大聖忽擡頭再看處，隻見那紅雲散盡，火氣全無，便叫：“師父，請上馬走路。
”唐僧道：“你說妖怪來了，怎麼又敢走路？”行者道：“我才然間，見一朵紅雲從地而起，到空中結做一團火氣，斷然是妖精。
這一會紅雲散了，想是個過路的妖精，不敢傷人，我們去耶！”八戒笑道：“師兄說話最巧，妖精又有個什麼過路的？”行者道：“你那裡知道，