話表牛魔王趕上孫大聖，隻見他肩膊上掮着那柄芭蕉扇，怡顔悅色而行。
魔王大驚道：“猢狲原來把運用的方法兒也叨餂得來了。
我若當面問他索取，他定然不與。
倘若扇我一扇，要去十萬八千裡遠，卻不遂了他意？我聞得唐僧在那大路上等候。
他二徒弟豬精，三徒弟沙流精，我當年做妖怪時，也曾會他，且變作豬精的模樣，返騙他一場。
料猢狲以得意為喜，必不詳細提防。
”好魔王，他也有七十二變，武藝也與大聖一般，隻是身子狼剁些，欠鑽疾，不活達些；把寶劍藏了，念個咒語，搖身一變，即變作八戒一般嘴臉，抄下路，當面迎着大聖，叫道：“師兄，我來也！”這大聖果然歡喜。
古人雲，得勝的貓兒歡似虎也，隻倚着強能，更不察來人的意思，見是個八戒的模樣，便就叫道：“兄弟，你往那裡去？”牛魔王綽着經兒道：“師父見你許久不回，恐牛魔王手段大，你鬥他不過，難得他的寶貝，教我來迎你的。
”行者笑道：“不必費心，我已得了手了。
”牛王又問道：“你怎麼得的？”行者道：“那老牛與我戰經百十合，不分勝負。
他就撇了我，去那亂石山碧波潭底，與一夥蛟精龍精飲酒。
是我暗跟他去，變作個螃蟹，偷了他所騎的辟水金睛獸，變了老牛的模樣，徑至芭蕉洞哄那羅刹女。
那女子與老孫結了一場幹夫妻，是老孫設法騙将來的。
”牛王道：“卻是生受了，哥哥勞碌太甚，可把扇子我拿。
”孫大聖那知真假，也慮不及此，遂将扇子遞與他。
原來那牛王，他知那扇子收放的根本，接過手，不知撚個什麼訣兒，依然小似一片杏葉，現出本象，開言 罵道：“潑猢狲！認得我麼？”行者見了，心中自悔道：“是我的不是了！”恨了一聲，跌足高呼道：“咦！逐年家打雁，今卻被小雁兒寔了眼睛。
”狠得他爆躁如雷，掣鐵棒，劈頭便打。
那魔王就使扇子扇他一下，不知那大聖先前變焦栝蟲入羅刹女腹中之時，将定風丹噙在口裡，不覺的咽下肚裡，所以五髒皆牢，皮骨皆固，憑他怎麼扇，再也扇他不動。
牛王慌了，把寶貝丢入口中，雙手輪劍就砍。
那兩個在那半空中，這一場好殺——
齊天孫大聖，混世潑牛王，隻為芭蕉扇，相逢各騁強。
粗心大聖将人騙，大膽牛王把扇诓。
這一個，金箍棒起無情義；那一個，雙刃青鋒有智量。
大聖施威噴彩霧，牛王 放潑吐毫光。
齊鬥勇，兩不良，咬牙锉齒氣昂昂。
播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神藏。
這個說：“你敢無知返騙我！”那個說：“我妻許你共相将！”言村語潑，性烈情剛。
那個說：“你哄人妻女 真該死！告到官司有罪殃！”伶俐的齊天聖，兇頑的大力王，一心隻要殺，更不待商量。
棒打劍迎齊努力，有些松慢見閻王。
且不說他兩個相鬥難分，卻表唐僧坐在途中，一則火氣蒸人，二來心焦口渴，對火焰山土地道：“敢問尊神，那牛魔王法力如何？”土地道：“那牛王神通不小，法力無邊，正是孫大聖的敵手。
”三藏道：“悟空是個會走路的，往常家二千裡路，一霎時便回，怎麼如今去了一日？斷是與那牛王賭鬥。
”叫：“悟能，悟淨！你兩個，那一個去迎你師兄一迎？倘或遇敵，就當用力相助，求得扇子來，解我煩躁，早早過山趕路去也。
”八戒道：“今日天晚，我想着要去接他，但隻是不認得積雷山路。
”土地道：“小神認得。
且教卷簾将軍與你師父做伴，我與你去來。
”三藏大喜道：“有勞尊神，功成再謝。
”
那八戒抖擻精神，束一束皂錦直裰，搴着钯，即與土地縱起雲霧，徑回東方而去。
正行時，忽聽得喊殺聲高，狂風滾滾。
八戒按住雲頭看時，原來孫行者與牛王厮殺哩。
土地道：“天蓬還不上前怎的？”呆子掣釘钯，厲聲高叫道：“師兄，我來也！”行者恨道：“你這夯貨，誤了我多少大事！”八戒道：“師父教我來迎你，因認不得山路，商議良久，教土地引我，故此來遲；如何誤了大事？”行者道：“不是怪你來遲，這潑牛十分無禮！我向羅刹處弄得扇子來，卻被這厮變作你的模樣，口稱迎我，我一時歡悅，轉把扇子遞在他手，他卻現了本象，與老孫在此比并，所以誤了大事也。
”八戒聞言大怒，舉釘钯當面罵道：“我把你這血皮脹的遭瘟！你怎敢變作你祖宗的模樣，騙我師兄，使我兄弟不睦！”你看他沒頭沒臉的使釘钯亂築，那牛王一則是與行者鬥了一日，力倦神疲；二則是見八戒的釘钯兇猛，遮架不住，敗陣就走。
隻見那火焰山土地，帥領陰兵，當面擋住道：“大力王，且住手，唐三藏西天取經，無神不保，無天不佑，三界通知，十方擁護。
快将芭蕉扇來扇息火焰，教他無災無障，早過山去；不然，上天責你罪愆，定遭誅也。
”牛王道：“你這土地，全不察理！那潑猴奪我子，欺我妾，騙我妻，番番無道，我恨不得囫囵吞他下肚，化作大便喂狗，怎麼肯将寶貝借他！”說不了，八戒趕上罵道：“我把你個結心癀！快拿出扇來，饒你性命！”那牛王隻得回頭，使寶劍又戰八戒，孫大聖舉棒相幫，這一場在那裡好殺——
成精豕，作怪牛，兼上偷天得道猴。
禅性自來能戰煉，必當用土