卻說孔明用減兵添竈之法，退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏，不敢追趕，亦收兵回長安去了；因此蜀兵不曾折了一人。
孔明大賞三軍已畢，回到成都，入見後主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取長安，忽承陛下降诏召回，不知有何大事？”後主無言可對；良久乃曰：“朕久不見丞相之面，心甚思慕，故特诏回，别無他事。
”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣讒谮，言臣有異志也。
”後主聞言，默然無語。
孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死報。
今若内有奸邪，臣安能讨賊乎？”後主曰：“朕因過聽宦官之言，一時召回丞相。
今日茅塞方開，悔之不及矣。
”孔明遂喚衆宦官究問，方知是苟安流言；急令人捕之，已投魏國去了。
孔明将妄奏的宦官誅戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費袆等不能覺察奸邪，規谏天子。
二人唯唯服罪。
孔明拜辭後主，複到漢中，一面發檄令李嚴應付糧草，仍運赴軍前；一面再議出師。
楊儀曰：“前數興兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月為期：且如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回。
循環相轉，若此則兵力不乏。
然後徐徐而進，中原可圖矣。
”孔明曰：“此言正合我意。
吾伐中原，非一朝一夕之事，正當為此長久之計。
”遂下令，分兵兩班，限一百日為期，循環相轉，違限者按軍法處治。
建興九年春二月，孔明複出師伐魏。
時魏太和五年也。
魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司馬懿商議。
懿曰：“今子丹已亡，臣願竭一人之力，剿除寇賊，以報陛下。
”睿大喜，設宴待之。
次日，人報蜀兵寇急。
睿即命司馬懿出師禦敵，親排銮駕送出城外。
懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。
張郃曰：“吾願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。
”懿曰：“吾前軍不能獨當孔明之衆，而又分兵為前後，非勝算也。
不如留兵守上邽，餘衆悉往祁山。
公肯為先鋒否？”合大喜曰：“吾素懷忠義，欲盡心報國，惜未遇知己；今都督肯委重任，雖萬死不辭。
”于是司馬懿令張郃為先鋒，總督大軍；又令郭淮守隴西諸郡。
其餘衆将各分道而進。
前軍哨馬報說：“孔明率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜谷而來。
”司馬懿謂張郃曰：“今孔明長驅大進，必将割隴西小麥，以資軍糧。
汝可結營守祁山，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。
”合領命，遂引四萬兵守祁山。
懿引大軍望隴西而去。
卻說孔明兵至祁山安營已畢，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸将曰：“此必是司馬懿也。
即今營中乏糧，屢遣人催拚李嚴運米應付，卻隻是不到。
吾料隴上麥熟，可密引兵割之。
”于是留王平、張嶷、吳班、吳懿四将守祁山營，孔明自引姜維、魏延等諸将，前到鹵城。
鹵城太守素知孔明，慌忙開城出降。
孔明撫慰畢，問曰：“此時何處麥熟？”太守告曰：“隴上麥已熟。
”孔明乃留張翼、馬忠守鹵城，自引諸将并三軍望隴上而來。
前軍回報說：“司馬懿引兵在此。
”孔明驚曰：“此人預知吾來割麥也！”即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾。
此車乃孔明在蜀中預先造下的。
當下令姜維引一千軍護車，五百軍擂鼓，伏在上邽之後；馬岱在左，魏延在右，亦各引一千軍護車，五百軍擂鼓。
每一輛車，用二十四人，皂衣跣足，披發仗劍，手執七星皂幡，在左右推車。
三人各受計，引兵推車而去。
孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，伺候割麥。
卻選二十四個精壯之士，各穿皂衣，披發跣足，仗劍簇擁四輪車，為推車使者。
令關興結束做天蓬模樣，手執七星皂幡，步行于車前。
孔明端坐于上，望魏營而來。
牛虻
哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。
懿自出營視之，隻見孔明簪冠鶴氅，手搖羽扇，端坐于四輪車上；左右二十四人，披發仗劍；前面一人，手執皂幡，隐隐似天神一般。
懿曰：“這個又是孔明作怪也！”遂撥二千人馬分付曰：“汝等疾去，連車帶人，盡情都捉來！”魏兵領命，一齊追趕。
孔明見魏兵趕來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行。
魏兵皆驟馬追趕，但見陰風習習，冷霧漫漫。
盡力趕了一程，追之不上，各人大驚，都勒住馬言曰：“奇怪！我等急急趕了三十裡，隻見在前，追之不上，如之奈何？”孔明見兵不來，又令推車過來，朝着魏兵歇下。
魏兵猶豫良久，又放馬趕來。
孔明複回車慢慢而行。
魏兵又趕了二十裡，隻見在前，不曾趕上，盡皆癡呆。
孔明教回過車，朝着魏軍，推車倒行。
魏兵又欲追趕。
後面司馬懿自引一軍到，傳令曰：“孔明善會八門遁甲，能驅六丁六甲之神。
此乃六甲天書内‘縮地’之法也。
衆軍不可追之。
”衆軍方勒馬回時，左勢下戰鼓大震，一彪軍殺來，懿急令兵拒之。
隻見蜀兵隊裡二十四人，披發仗劍，皂衣跣足，擁出一輛四輪車，車上端坐孔明，簪冠鶴氅，手搖羽扇。
懿大驚曰：“方才那個車上坐着孔明，趕了五十裡，追之不上，這裡如何又有孔明？怪哉！怪哉！”言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪