立衍子丕，號年隆和。
時謠曰：「升平不滿鬥，隆和那得久。
」改為興寧，又謠曰：「雖復改興寧，亦自無聊生。
」
丕死，弟弈立，號年曰太和。
桓溫率眾北討慕容暐，至金鄉，鑿鉅野三百餘裡以通舟軍，自清水入河。
慕容垂逆擊破之，獲其資仗。
溫之北引也，先命西中郎將袁真及趙悅開石門，而袁真等停於梁宋，石門不通，糧竭。
溫自枋頭回軍，垂以步騎數萬追及襄邑，大敗溫軍。
溫遂歸罪袁真，除名削爵，收節傳。
真子雙之等殺梁國內史朱憲，真據壽陽以叛，真諸子兄弟阻兵自守，招誘陸城戍將陳郡太守朱輔數千人。
遣參軍爨亮通慕容暐，又遣使西降苻堅。
真病死，輔立其嫡子瑾為使持節、建威將軍、豫州刺史。
瑾弟四五人皆領兵。
暐令陳文報爨亮，且以觀變。
桓溫遣督護竺瑤以軍泝淮伐瑾，瑤次于肥口，屢戰。
慕容暐假瑾征南將軍、揚州刺史、宣城公，瑾弟泓等皆郡守、四品將軍，朱輔亦如之。
溫乃伐瑾，瑾等拒戰，於是築長圍守之，城中震潰，遂平瑾。
初溫任兼將相，其不臣之心，形于音氣，曾臥對親僚，撫枕而起曰：「為爾寂寂，將為文、景所笑。
」眾莫敢對。
後悉眾北討，冀成陵奪之勢。
及枋頭奔敗，知民望之去己，既平瑾，問中書郎郗超曰：「足以雪枋頭之恥乎？」超曰：「此未厭有識之情也。
公六十之年，敗於大舉，不建不世之勳，不足以鎮愜民望。
」因說溫以廢立之事。
溫既宿有此謀，深納超言。
溫自廣陵將旋鎮姑孰。
至于白石，及言其主弈少同閹人之疾，初在東海、琅邪國，親近嬖人相龍、朱靈寶等並侍臥內，而美人田氏、孟氏遂生三男。
眾緻疑惑，然莫能審其虛實。
至是，將建儲立王，溫因之以定廢立之計。
遂率百僚並還朝堂。
溫率眾入，屯兵宮門，進坐殿庭，使督謢竺瑤、散騎侍郎劉亨取弈璽綬。
弈著白袷單衣，步下西堂，登犢車。
群臣拜辭，皆殞涕。
侍禦史將百餘人，送出神虎門，入東海第。
於是迎司馬昱而立之。
昱，叡子也。
昱東向流涕，拜受璽綬。
昱既僭立，改年曰鹹安，以溫依諸葛亮故事，甲仗入殿，進丞相，其大司馬等皆如故，留鎮建業。
以弈為海西縣公。
溫常有大志，昱心不自安，謂中書郎郗超曰：「命之修短，本所不計，故當無復近日事邪？」超父愔為會稽太守，超假還東，昱謂之曰：「緻意尊公，家國之事，遂至於此。
由吾不能以道匡衛，思患豫防，愧歎之深，言何能喻！」又誦庾闡詩雲：「志士痛朝危，忠臣哀主辱。
」因泣下。
昱疾，與溫書曰：「吾遂委篤，足下便入，冀得相見，不謂疾患，遂至於此。
今者惙然，勢不復久，且雖有詔，豈復相及。
慨恨兼深，如何可言！天下艱難，而昌明幼沖眇然，非阿衡輔導之訓，當何以寧濟也？國事家計，一託於公。
」
昱死，子昌明僭立。
徐州小吏盧悚與其妖眾男女二百，向晨攻廣莫門，詐言海西公還，由萬春、雲龍門入殿，略取三廂及武庫甲仗。
時門下軍校並假兼，在直吏士駭愕不知所為。
遊擊將軍毛安之先入雲龍門討悚，中領軍桓祕、將軍殷康止車門入，會兵攻之，斬五十六級，捕獲餘黨，死者數百人。
前殿中監許龍與悚皆遣人至吳，詐迎弈，弈不從。
昌明改年曰寧康，〔八〕徵溫入朝，又詔溫無拜。
尚書謝安等於新亭見溫，皆敬。
溫拜昱墓，得病還姑熟。
溫自歸寢疾，諷求備物九錫。
謝安已令吏部郎袁彥伯撰策文，文成，安輒勾點，令更治改。
既屢引日，乃謀於尚書僕射王彪之，彪之雲：「聞彼病日增，亦當不復支久，自可小遲回其事。
」安從之。
溫死。
苻堅遣苻雅率將王統、朱彤、楊安、姚萇步騎五萬向駱谷，伐昌明秦州刺史楊纂。
纂請救於梁州刺史楊亮。
亮遣參軍蔔靖赴之，敗走。
朱彤至梁州，亮望風奔散，於是堅遂有梁益二州。
昌明上下莫不憂怖。
建國三十九年，昌明改年曰太元元年。
太祖七年，苻堅大舉討昌明，令其國曰：「東南平定指日，當以司馬昌明為尚書僕射，可速為起第。
」堅前後擒張天錫等皆豫築甲宅，至而居之。
堅至淮南，大敗奔退。
是時，昌明年長，嗜酒好內，而昌明弟會稽王道子任居宰相，昏醟尤甚，狎昵諂邪。
于時尼娼構扇內外，風俗頹薄，人無廉恥。
左僕射王珣兒婚，門客車數百乘，會聞王雅為太子少傅，回以詣雅者半焉。
雅素有寵，人情去就若此。
皇始元年，昌明死，子德宗僭立。
初，昌明耽於酒色，末年，殆為長夜之飲，醒治既少，外人罕得接見，故多居內殿，流連於樽俎之間。
以嬖姬張氏為貴人，寵冠後宮，威行閫內。
於時年幾三十，昌明妙列妓樂，陪侍嬪少，乃笑而戲之雲：「汝以年當廢，吾已屬諸姝少矣。
」張氏潛怒，昌明不覺而戲逾甚。
向夕，昌明稍醉，張氏乃多潛飲宦者內侍而分遣焉。
至暮，昌明沉醉臥，張氏遂令其婢蒙之以被，既絕而懼，貨左右雲以魘死。
時道子昏廢，子元顯專政，遂不窮張氏之罪。
德宗既立，改年為隆安。
以道子為太傅、揚州牧、中書監，加殊禮，黃鉞、羽葆、鼓吹，又增甲仗百人入殿。
既而內外眾事必先關於道子。
尚書僕射王國寶輕薄無行，為道子所親，權震建業，擅取東宮兵以配己府。
道子以王緒為輔國將軍、琅邪內史，又輒并石頭之兵，屯于建業。
緒猶領其從事中郎，居中用事，寵幸當政。
德宗兗州刺史王恭惡國寶、王緒之亂政也，乃要荊州刺史殷仲堪剋期同舉。
王恭表德宗曰：「國寶身負莫大之罪，謹陳其狀。
前荊州刺史王悅，國寶同產弟也。
受任西藩，不幸緻喪。
國寶求假奔彼，遂不即路，慮臺糾察，懼於黜免，乃毀冠改服，變為婦人，與婢同載，入請相王。
又先帝暴崩，莫不驚號，而國寶靦然，了無哀容，方犯閤叩扉，求行姦計，欲詐為遺詔，矯弄神器。
彰暴于外，莫不聞知。
讒疾二昆，過於讎敵；樹立私黨，遍於府朝。
兵食資儲，斂為私積；販官鬻爵，威恣百城。
收聚不逞，招集亡命。
輔國將軍王緒頑兇狂狡，人理不齒，同惡相成，共竊名器。
自知禍惡已盈，怨集人鬼，規為大逆，蕩覆天下。
昔趙鞅興晉陽之甲，夷君側之惡，臣雖駑劣，敢忘斯義。
」恭表至，道子密欲討恭，以元顯為征虜將軍，內外諸軍潛加嚴備。
而國寶惶懼，不知所為，乃遣數百人戍竹裡，夜遇風雨，各散而歸。
緒勸國寶殺王珣，然後南征北伐，弗聽，反問計於珣。
既而懼懾，遂上表解職。
尋復悔懼，詐稱德宗復其本官。
道子既不能拒恭等之兵，亦欲因以委罪，乃收國寶付廷尉殺之，斬王緒於市，以悅恭等。
司徒左長史王廞遭母喪居吳，恭闆行吳國內史。
廞乃徵發吳興諸郡兵。
國寶既死，王恭使廞反於喪。
廞謂因緣事際，可大得志，乃據吳郡，遣子弟率眾擊恭。
以女為真烈將軍，亦置官屬，領兵自衛。
恭遣司馬劉牢之討平之。
德宗譙王尚之兄弟復說道子，以為藩伯強盛，宰相權弱，宜密樹置，以自藩衛。
道子然