馬骥字龍媒，賈人子，美豐姿，少倜傥，喜歌舞。
辄從梨園子弟，以錦帕纏頭，美如好女，因複有&ldquo俊人&rdquo之号。
十四歲入郡庠，即知名。
父衰老罷賈而歸，謂生曰：&ldquo數卷書，饑不可煮，寒不可衣，吾兒可仍繼父賈。
&rdquo馬由是稍稍權子母。
從人浮海，為飓風引去，數晝夜至一都會。
其人皆奇醜，見馬至，以為妖，群嘩而走。
馬初見其狀，大懼，迨知國中之駭己也，遂反以此欺國人。
遇飲食者則奔而往，人驚遁，則啜其餘。
久之入山村，其間形貌亦有似人者，然褴褛如丐。
馬息樹下，村人不敢前，但遙望之。
久之覺馬非噬人者，始稍稍近就之。
馬笑與語，其言雖異，亦半可解。
馬遂自陳所自，村人喜，遍告鄰裡，客非能搏噬者。
然奇醜者望望即去，終不敢前其來者，口鼻位置，尚皆與中國同，共羅漿酒奉馬，馬問其相駭之故，答曰：&ldquo嘗聞祖父言：西去二萬六千裡，有中國，其人民形象率詭異。
但耳食之，今始信。
&rdquo問其何貧，曰：&ldquo我國所重，不在文章，而在形貌。
其美之極者，為上卿次任民社下焉者，亦邀貴人寵，故得鼎烹以養妻子。
若我輩初生時，父母皆以為不祥，往往置棄之，其不忍遽棄者，皆為宗嗣耳。
&rdquo問：&ldquo此名何國?&rdquo曰：&ldquo大羅刹國。
都城在北去三十裡。
&rdquo馬請導往一觀。
于是雞鳴而興，引與俱去。
天明，始達都。
都以黑石為牆，色如墨，樓閣近百尺。
然少瓦。
覆以紅石，拾其殘塊磨甲上，無異丹砂。
時值朝退，朝中有冠蓋出，村人指曰：&ldquo此相國也。
&rdquo視之，雙耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如簾。
又數騎出，曰：&ldquo此大夫也。
&rdquo以次各指其官職，率猙獰怪異。
然位漸卑，醜亦漸殺。
無何，馬歸，街衢人望見之，噪奔跌蹶，如逢怪物。
村人百口解說，市人始敢遙立。
既歸，國中鹹知有異人，于是搢紳大夫，争欲一廣見聞，遂令村人要馬。
每至一家，阍人辄阖戶，丈夫女子竊竊自門隙中窺語，終一日，無敢延見者。
村人曰：&ldquo此間一執戟郎，曾為先王出使異國，所閱人多，或不以子為懼。
&rdquo造郎門。
郎果喜，揖為上客。
視其貌，如八九十歲人。
目睛突出，須卷如猬。
曰：&ldquo仆少奉王命出使最多，獨未至中華。
今一百二十餘歲，又得見上國人物，此不可不上聞于天子。
然臣卧林下，十餘年不踐朝階，早旦為君一行。
&rdquo乃具飲馔，修主客禮。
酒數行，出女樂十餘人，更番歌舞。
貌類夜叉，皆以自錦纏頭，拖朱衣及地。
扮唱不知何詞，腔拍恢詭。
主人顧而樂之。
問：&ldquo中國亦有此樂乎?&rdquo曰：&ldquo有&rdquo。
主人請拟其聲，遂擊桌為度一曲。
主人喜曰：&ldquo異哉!聲如鳳鳴龍嘯，從未曾聞。
&rdquo
翼日趨朝，薦諸國王。
王忻然下诏，有二三大夫言其怪狀，恐驚聖體，王乃止。
郎出告馬，深為扼腕。
居久之，與主人飲而醉，把劍起舞，以煤塗面作張飛。
主人以為美，曰：&ldquo請君以張飛見宰相，厚祿不難緻。
&rdquo馬曰：&ldquo遊戲猶可，何能易面目圖榮顯?&rdquo主人強之，馬乃諾。
主人設筵，邀當路者，令馬繪面以待。
客至，呼馬出見客。
客訝曰：&ldquo異哉!何前媸而今妍也!&rdquo遂與共飲，甚歡。
馬婆娑歌&ldquo弋陽曲&rdquo，一座無不傾倒。
明日交章薦馬，王喜，召以旌節。
既見，問中國治安之道，馬委曲上陳，大蒙嘉歎，賜宴離宮。
酒酣，王曰：&ldquo聞卿善雅樂，可使寡人得而聞之乎?&rdquo馬即起舞，亦效白錦纏頭，作靡靡之音。
王大悅，即日拜下大夫。
時與私宴，恩寵殊異。
久而官僚知其面目之假，所至，辄見人耳語，不甚與款洽。
馬至是孤立，怡然不自安。
遂上疏乞休緻，不許又告休沐，乃給三月假。
于是乘傳載金寶，複歸村。
村人膝行以迎。
馬以金資分給舊所與交好者，歡聲雷動。
村人曰：&ldquo吾侪小人受大夫賜，明日赴海市，當求珍玩以報&rdquo，問：&ldquo海市何地?&rdquo曰：&ldquo海中市，四海鲛人，集貨珠寶。
四方十二國，均來貿易。
中多神人遊戲。
雲霞障天，波濤間作。
貴人自重，不敢犯險阻，皆以金帛付我輩代購異珍。
今其期不遠矣。
&rdquo問所自知，曰：&