上門走了。
過了很久，郭生覺得肚子餓了。
一會兒，來了個女仆，送來了面餅、鴨肉，讓郭生摸黑吃飯。
洞府裡一片昏黑，也不知是白天是夜晚。
不一會兒，那女子來睡覺，郭生才知道又到了黑夜了。
郭生說：“白天沒有太陽，晚上沒有燈火，吃飯都找不着嘴。
老這樣下去，嫦娥跟羅刹鬼有什麼區别？天堂跟地獄又有什麼兩樣？”女子笑着說：“因為你是世俗中人，說起話嘴上沒把門的，恐怕你洩露我們的事，所以我不願讓你看到我的容貌。
況且，即使暗中摸索，美醜也該不同，又何需燈光！”
過了幾天，郭生非常煩悶，屢次請求回去。
女子說：“明晚我跟您遊一遊天宮，順便作别。
”第二天，忽然有個小丫鬟打着燈籠進來，對郭生說：“娘子等你很久了！”郭生便跟着她走了出去。
隻見燦燦的星光下，矗立着無數樓閣。
經過好幾重曲折的畫廊，才來到一個地方：大堂上懸挂着珠簾，點着巨大的蠟燭，照得一片通明，像白天一樣。
走進去，見一個美人穿着盛裝，朝南坐着，大約二十來歲，錦袍耀人眼目，頭上的串串明珠，顫顫地四下垂着。
地下擺了很多短蠟燭，連美人的裙子裡邊都照亮了，真是仙人啊！郭生見了，神志恍惚，不由自主地跪下了。
美人命丫鬟拉起他來，讓他坐下。
一會兒，美味佳肴紛紛擺了上來。
美人舉杯勸酒說：“喝了這杯酒，為您送行。
”郭生鞠了一躬說：“過去我見面不識仙人，真是惶恐慚愧！如果能容我贖罪，懇請您收我作您的忠誠奴仆！”美人聽了，看着丫鬟笑起來，便命将酒席移到卧室裡。
卧室中挂着流蘇繡帳，被褥又香又軟。
女子讓郭生坐在床上，喝酒之間，屢次說：“你離家很久了，暫時回去一趟也無妨。
”酒過數巡，郭生還是不說走。
美人便讓丫鬟打着燈籠送他，郭生不說話，假裝醉了，躺在坐榻上，推也推不動。
美人便讓幾個丫鬟給他脫光了衣服。
一個丫鬟拍了下郭生的私處，說：“這男子相貌溫雅，這東西怎麼這樣不老實！”丫鬟們把他擡起來扔到床上，大笑着走了。
美人也睡下了，郭生在床上輾轉反側，美人問：“你醉了嗎？”郭生說：“小生哪裡是醉了？見了仙人，神魂颠倒罷了！”女子說：“這裡不是天宮。
明早趁天明，你應該早走。
你既然嫌洞中幽悶，我們不如早點分别！”郭生說：“好比現在有人夜間得到一株名花，鼻聞花香，手摸花枝，苦于沒有燈光照着看看。
這種情景令人怎能忍受！”女子笑了，答應給他燈燭。
直到四更，女子才叫丫鬟打着燈籠，抱着衣服送郭生回洞。
進入洞中，在燈光下郭生見牆壁造得很精緻，睡覺的地方鋪了層一尺厚的皮褥。
郭生解開鞋，蓋上被子，見那個丫鬟在床邊徘徊不走。
郭生仔細一看，長得很美，便調戲她說：“說我不老實的，是你吧？”丫鬟笑着用腳踢了下他的枕頭，說：“你該挺屍睡覺了，不要再多說！”郭生見她的鞋尖上鑲嵌着許多菽粒大小的明珠，便一把捉住她的腳，丫鬟一下子撲倒在他的懷裡，兩個人便交合起來。
丫鬟不斷呻吟着，像是忍受不了。
郭生問；“你多大了？”丫鬟笑着回答說：“十七歲。
”郭生說：“處女也懂得情事嗎？”丫鬟說：“我不是處女。
但已有三年不跟人辦這事了。
”郭生又詢問那美女的姓名、籍貫和家世，丫鬟說：“别問！這裡既不是天上，跟人間也不同。
如果你非要弄清楚，怕是死無葬身之地！”郭生聽了，不敢再問。
第二晚，那美女來時果然帶着蠟燭，二人一塊吃飯，然後睡覺，從此習以為常。
一天夜晚，女子進來說：“本想我們永遠交好，沒想到命運不濟。
馬上就要清理天宮了，這裡沒法再收容你。
請讓我為你餞行。
”郭生流下了眼淚，請求女子給些自用的梳妝品作為紀念。
女子不答應，贈給他黃金一斤，明珠百顆。
郭生三杯酒喝完，忽然昏睡過去。
一覺醒來，覺得四肢像被捆上了，繩索密密麻麻、捆紮得十分緊密。
腿也伸不開，頭也轉不動，極力掙紮，頭一暈，摔倒在地下。
伸手一摸，自已被用細繩捆在一個錦被做成的袋子裡。
他坐起身極力回想，看見屋裡的東西，才知道是在自己的書房中。
當時，他離家已經三個月了，家裡人都以為他已經死了。
郭生起初不敢說這件事，怕被仙人責罰，但心裡卻感到奇怪。
後來他偷偷地講給知己朋友聽，沒有一個能猜透是怎麼回事的。
那個用錦被做的袋子還放在郭生的床頭上，散發出的香氣充滿了整個屋子。
拆開一看，被套是用湖綿摻着香料做成的，郭生便珍藏了起來。
後來，一個大官聽說這件事，問了郭生經過，笑着說：“這是晉朝那個好婬的賈皇後曾經使過的伎倆，仙人怎會這樣？雖然如此，這件事你一定要保守秘密，不能洩露。
否則，會被夷滅三族的！”
有個巫婆曾經出入當時的顯貴人家，說是郭生在“仙人”那裡見過的那些樓閣形狀，極像是嚴嵩的次子嚴世蕃家。
郭生聽說，恐懼萬分，攜家逃走了。
不久，嚴嵩一家被誅，郭生才回家。