軍殺來：四輪車上亦坐着一個孔明；左右亦有二十四人，皂衣跣足，披發仗劍，推車而來。
懿心中大疑，回顧諸将曰：“此必神兵也！”衆軍心下大亂，不敢交戰，各自奔走。
正行之際，忽然鼓聲大震，又一彪軍殺來：當先一輛四輪車，孔明端坐于上，左右前後推車使者，同前一般。
魏兵無不駭然。
司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，閉門不出。
此時孔明早令三萬精兵将隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬去了。
司馬懿在上邽城中，三日不敢出城；後見蜀兵退去，方敢令軍出哨。
于路捉得一蜀兵，來見司馬懿。
懿問之。
其人告曰：“某乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來。
”懿曰：“前者是何神兵？”答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜維、馬岱、魏延也。
每一路隻有一千軍護車，五百軍擂鼓。
隻是先來誘陣的車上乃孔明也。
”懿仰天長歎曰：“孔明有神出鬼沒之機！”忽報副都督郭淮入見。
懿接入禮畢。
淮曰：“吾聞蜀兵不多，見在鹵城打麥，可以擊之。
”懿細言前事。
淮笑曰：“隻瞞過一時；今已識破，何足道哉！吾引一軍攻其後，公引一軍攻其前，鹵城可破，孔明可擒矣。
”懿從之，遂分兵兩路而來。
卻說孔明引軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸将聽令曰：“今夜敵人必來攻城。
吾料鹵城東西麥田之内，足可伏兵；誰敢為我一往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四将出曰：“某等願往。
”孔明大喜，乃命姜維、魏延各引二千兵，伏于東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千兵，伏于西南、東北兩處：“隻聽炮響，四角一齊殺來。
”四将受計，引兵去了。
孔明自引百餘人，各帶火炮出城，伏在麥田之内等候。
卻說司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，乃謂諸将曰：“若白日進兵，城中必有準備；今可乘夜晚攻之。
此處城低壕淺，可便打破。
”遂屯兵城外。
一更時分，郭淮亦引兵到。
兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。
城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。
忽然魏軍中信炮連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。
淮令人去麥田搜時，四角上火光沖天，喊聲大震，四路蜀兵，一齊殺至；鹵城四門大開，城内兵殺出：裡應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。
司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。
孔明入城，令四将于四角下安營。
郭淮告司馬懿曰：“今與蜀兵相持許久，無策可退；目下又被殺了一陣，折傷三千餘人；若不早圖，日後難退矣。
”懿曰：“當複如何？”淮曰：“可發檄文調雍、涼人馬拚力剿殺。
吾願引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草不通，三軍慌亂。
那時乘勢擊之，敵可滅矣。
”懿從之，即發檄文星夜往雍、涼調撥人馬。
不一日，大将孫禮引雍、涼諸郡人馬到。
懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。
卻說孔明在鹵城相持日久，不見魏兵出戰，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住山險，不與吾戰：一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。
汝二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準備，自然退去。
”二人引兵去了。
長史楊儀入帳告曰：“向者丞相令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，隻待會兵交換；見存八萬軍，内四萬該與換班。
”孔明曰：“既有令，便教速行。
”衆軍聞知，各各收拾起程。
忽報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣，司馬懿自引兵來攻鹵城了。
蜀兵無不驚駭。
楊儀入告孔明曰：“魏兵來得甚急，丞相可将換班軍且留下退敵，待新來兵到，然後換之。
”孔明曰：“不可。
吾用兵命将，以信為本。
既有令在先，豈可失信？且蜀兵應去者，皆準備歸計，其父母妻子倚扉而望；吾今便有大難，決不留他。
”即傳令教應去之兵，當日便行。
衆軍聞之，皆大呼曰：“丞相如此施恩于衆，我等願且不回，各舍一命，大殺魏兵，以報丞相！”孔明曰：“爾等該還家，豈可複留于此？”衆軍皆要出戰，不願回家。
孔明曰：“汝等既要與我出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待勞之法也。
”衆兵領命，各執兵器，歡喜出城，列陣而待。
卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬困乏；方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，人人奮勇，将銳兵骁，雍、涼兵抵敵不住，望後便退。
蜀兵奮力追殺，殺得那雍、涼兵屍橫遍野，血流成渠。
孔明出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。
忽報永安李嚴有書告急。
孔明大驚，拆封視之。
書雲：
近聞東吳令人入洛陽，與魏連和。
魏令吳取蜀，幸吳尚未起兵。
今嚴探知消息，伏望丞相，早作良圖。
孔明覽畢，甚是驚疑，乃聚衆将曰：“若東吳興兵寇蜀，吾須索速回也。
”即傳令，教祁山大寨人馬，且退回西川：“司馬懿知吾屯軍在此，必不敢追趕。
”于是王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩路，徐徐退入西川去了。
張郃見蜀兵退去，恐有計策，不敢來追，乃引兵往見司馬懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明詭計極多，不可輕動。