須要知道有關魔王的消息才能夠決定下一步該怎麼做。
佛羅多，跟我來！”他說：“如果你堅持要走，至少之前先休息一下”他為了表示善意，将手放在哈比人的肩膀上；但佛羅多可以感覺到他的手，因為強自壓抑的興奮而微微顫抖。
他立刻避了開來，警覺地看着這高大的人類；對方幾乎是他的兩倍高，力氣又比大上很多倍。
“為什麼你還要猜疑我？”波羅莫說：“我是個真誠的人，不是騙子也不是強盜，我需要魔戒，你現在也知道了。
但我對你保證，我絕對不會把它據為己有。
至少讓我試試我的計劃吧？把魔戒借給我！”
“不！不行！”佛羅多大喊：“是那場會議決定讓我持有它的！”
“魔王也是藉着我們的愚行來擊敗我們，”波羅莫大喊着：“這讓我好生氣！愚蠢！自以為是的傻瓜！自尋死路，破壞我們的最後希望。
如果有任何生靈應該擁有魔戒，那也該是努曼諾爾的子孫，而不是你這個矮子。
你隻是運氣好罷了，它可能會是我的，它本來就應該是我的，把它給我！”佛羅多沒有回答，他小心地往後移動，直到那塊大石頭成了兩人之間唯一的屏障為止。
“聽話，朋友，聽話！”波羅莫用更委婉的聲音說：“為什麼不丢掉它呢？為什麼不舍棄你的懷疑和恐懼？如果你願意的話，可以把責任推到我身上，你可以說是我硬是要把它搶走的。
矮家夥，因為我真的比你強太多了。
”他大喊着，猛然躍過岩石，想要抓住佛羅多。
他原先英俊友善的臉孔變得十分醜惡，眼中冒着熊熊的怒火。
佛羅多躲了開來，再度利用岩石擋住對方。
他隻剩下一個選擇：佛羅多顫抖着手掏出魔戒，很快地戴上它。
此時波羅莫甚至又再度躍向他，那人吃了一驚，不知所措地看着眼前的景象，接着開始四處亂竄，搜索着岩石和樹林。
“該死的家夥！”他大喊着：“最好别讓我抓到！我現在知道你在想什麼了。
你想要把魔戒送到索倫門前，出賣我們每個人，你一直在找機會抛棄我們全部的人。
所有的矮個子都去死吧！”然後，他不小心踢到那塊岩石，咕咚一聲摔倒在地上。
他楞楞地趴着，彷佛被自己的詛咒所害。
突然間，他開始大聲啜泣。
他站了起來，抹去眼淚：“我剛剛說了什麼？”他大喊着：“我剛剛做了什麼？佛羅多，佛羅多！”他大喊着：“快回來！我剛剛是失心瘋了，現在已經過去了。
快回來！”
沒有任何的回答，佛羅多甚至沒有聽見他的呼喚，在盲目的恐懼中，他已經跑上了山丘。
波羅莫瘋狂的話語和那張猙獰的面孔，一直出現在他面前，逼得他不停往前跑。
他很快就跑到了阿蒙漢的山頂，停下腳步，開始不斷地喘息。
他在迷霧中彷佛看見了一個由許多面旗子所構成的圓圈，中間則是一個崩塌的防禦工事；在中央的四根柱子之上，有個一個高大的王座，可以透過許多層階梯來抵達。
他頭也不回地走上去，坐在那王座上面發呆，彷佛是迷途的孩子，無意間來到山之王的寶座上一般不知所措。
一開始他什麼也看不見，他似乎處在一團充滿陰影的迷霧中，因為他戴着魔戒。
然後，慢慢地，有許多地方的迷霧漸漸散開，讓他看見大量的影像。
這些影像都很小，讓他覺得好像是在閱讀桌上的書籍，但卻又距離遙遠，沒有絲毫的聲音，隻有不停變動的影像，整個世界似乎都縮小了，變得無比沉默，他坐在全觀之位上，古時被稱作努曼諾爾之眼的山丘上。
他看着東邊許多無人知曉的土地、無人居住的荒原、未經探勘的森林，他看着北邊，大河像是他腳下的緞帶，迷霧山脈細小的像是野獸斷折的牙齒；往西看去他可以看見洛汗國一望無際的草原，還有如同黑色刺針的歐散克塔，位在艾辛格的正中央；他在南邊看見了大河如同波浪一般落下拉洛斯瀑布底下的深坑，水氣中飄浮着美麗的彩虹；他還看見了伊瑟安都因，安都因大河壯觀的巨大三角洲，海鳥如同太陽下的白色灰塵一般四處飛舞，在它們之下則是湛藍與碧綠色交錯，波濤洶湧的大海。
但是，每個地方都有戰争的迹象，迷霧山脈像是被驚擾的蟻穴一樣，無數的半獸人從成千上百個洞穴中往外爬；在幽暗密林的精靈、人類，正在和邪惡的妖獸進行殊死搏鬥；比翁族的家園陷入火海，雲霧遮避了摩瑞亞；羅瑞安的邊境燃起狼煙……
騎兵在洛汗的草原上奔馳，惡狼從艾辛格往外湧出。
戰船從哈拉德的港口中蜂擁出港，東方的部隊不停的調動：劍客、槍兵、騎馬的弓箭手、酋長的馬車和滿載補給品的馬車。
黑暗魔君的一切勢力傾巢而出，他包圍了米那斯提力斯。
遠遠看來它十分的美麗，白色高牆、許多高塔，驕傲的座落在易守難攻的山腳下，它的城牆上閃動着守軍鋼鐵的光芒，戰塔上插着許多各色各樣的旗幟。
他感覺到一絲希望，但是，對抗米那斯提力斯的是另一個更為堅強的要塞。
他的眼光不由自主的往東邊移動，它越過了奧斯吉力亞斯的斷橋，進入米那斯魔窟的猙獰大門，穿越恐怖的山脈，進入葛哥洛斯盆地，也就是魔多的正中心，末日山冒出大量的濃煙。
最後，他的目光終于定了下來。
一層層的城牆