開。
而它們的眼睛則因應在微光中視物的需要，演化得越來越大。
除此之外，這裡還有很多比這種地底魚還要黏滑、惡心的生物。
即使是在半獸人們開鑿的洞穴中，也有不為他們所知的生物悄悄溜進來居住。
有些洞穴是在半獸人遷進來之前就已存在，他們不過将它擴大利用，彼此開通而已。
在這些洞穴中，原先的主人依舊悄無聲息地在角落潛行，伺機獵捕毫不提防的獵物。
在這一池黑水的旁邊居住着咕魯，他是個矮小、黏滑的生物。
我不知道他來自何方，也不知道他究竟是誰，或是什麼生物。
他就是咕魯，和黑暗一樣難以捉摸，瘦削的臉上擁有一雙大而蒼白的圓眼。
他擁有一艘小船，讓他可以在湖上寂靜無聲地劃行；這池水的确是座湖，又廣、又深，冰寒澈骨。
他将有蹼的大腳伸出船舷外拍水前進，連一個水泡都不會冒出來，這就是他無聲無息的行事風格。
他一向用他那雙像油燈一樣的蒼白大眼搜尋湖中的盲魚，再用迅捷如閃電的細長手指将它們抓起來。
他也喜歡吃肉，隻要他能吃到半獸人，他就會把握機會好好享受，但他行事小心，不想讓半獸人們發現他的存在。
隻要有半獸人在他于湖邊梭尋時走到水邊，他就會從身後勒住倒楣的獵物。
不過，半獸人也覺得在這地底深處的幽黑湖水中，似乎隐伏着邪惡的力量，因此，他們并不常出現在這個地方。
許久以前，當他們挖掘隧道的時候，曾經來到這個湖邊，當時他們發現通道無法繼續下去，所以，這條路就此中斷。
在平常時候，半獸人根本沒有理由來此，除非大王派他們前來。
有些時候，大王會突然想要吃湖中的魚，而在不少次的經驗中，魚和使者都就此消失不見。
事實上，咕魯就居住在湖中的一塊潮濕岩石上。
他現在正從遠方，用像是望遠鏡一般的大眼觀察着比爾博。
比爾博看不見他，但他可以清楚地看見對方，而且心中感到十分的好奇，因為，他可以清楚地分辨出來，眼前的生物不是半獸人。
當比爾博絕望、不知所措地在岸邊摸索着的時候，咕魯跳進船中，用大腳将自己連人帶船推離岸邊。
咕魯就這麼無聲無息地接近，開始低語着：
“我的寶貝，祝福我們，真是好運！我想這是頓大餐，至少可以當作美味的點心給我們吃，咕魯！”當他說咕魯的時候，他會從喉嚨中發出一種恐怖的吞咽之聲。
這也是他獲得這個名号的原因，不過，他總是稱呼自己“我的寶貝”。
哈比人聽見這聲音時，差點吓得靈魂出竅，那雙蒼白的大眼也同時浮現在他眼前。
“你是誰？”他将匕首往前平舉。
“他嘶嘶誰，我的寶貝？”咕魯低語道。
（由于沒有其他人可以對話，他總是喜歡自言自語）。
這時，他才真正确定，其實肚子并不是很餓，隻是感到很好奇；否則，照平常的慣例，他會先出手再說。
“我是比爾博·巴金斯先生，我和矮人以及巫師都走散了，我也不知道自己身在何處。
隻要我可以離開這裡，我根本不想知道這是哪裡。
”
“他的手上是什麼？”咕魯看着那柄讓他覺得不太舒服的短劍。
“一柄劍，是貢多林的寶劍！”
“嘶嘶，”咕魯變得相當有禮貌：“或許你可以嘶嘶坐在這裡，和他聊聊天，我的寶貝。
他喜歡猜謎吧，嘶不嘶？”他急着想要表達自己的善意，換取時間來知道更多有關這哈比人和寶劍的事情：他是不是真的隻有孤身一人？吃起來好不好吃？咕魯自己肚子究竟餓不餓等。
猜謎是他當時唯一想得出來的花樣，在他很久很久以前居住在自己洞穴裡的時候，和其他有趣的生物猜謎，是他唯一感興趣的娛樂；隻是，後來他被人趕走，隻能孤單地往下鑽，往下走，一直來到山脈的最深處。
“好吧，”比爾博急着同意對方的提議，好換取時間來了解這個生物：看看他是否孤單無援、是否兇猛或饑餓，以及究竟是不是半獸人的盟友。
“你先問，”他說，因為他一時之間想不出什麼謎題來。
咕魯就嘶嘶地說了：
“什麼有腳卻無人知曉，
高大勝過樹木，
聳立直入雲霄，
卻永遠不會長高？”
“簡單！”比爾博說。
“我想是山脈。
”
“它覺得這很簡單？我的寶貝，它一定要和我們比一比！如果寶貝問了問題，它不知道答案，我們就吃掉它，我的寶貝！如果它問我們問題，我們答不出來，那它就可以取走任意想要的東西，好吧？我們可以帶它出去，對！”
“好吧！”比爾博不敢不同意，為了不讓自己被吃掉，他開始絞盡腦汁思考難倒對方的謎題。
三十匹白馬站在紅色山丘上，
它們先大嚼特嚼，
然後用力跺腳，
最後就伫立不搖。
這是他當時想出來的謎題，因為他腦海中還是老想着吃東西這檔子事。
這其實是個相當古老的謎語，咕魯就和你一樣熟知答案。
“簡單，簡單，”他嘶嘶地說道：“牙齒！牙齒！我的寶貝，但我們隻有六顆！”然後他又問了第二個謎語：
無嘴卻會哭，
無翼卻會飛，
無牙卻會刺，
無嗓卻會呢喃。