“給我一點時間！”比爾博腦中依舊還裝滿了食物。
很幸運的，他以前曾經聽過類似的謎語，好不容易他才恢複冷靜，想出答案：“是風，當然羅，這一定是風！”同時也因為自己可以即時編出第二個謎語感到自豪。
“這可會讓那個地底小家夥想破頭！”他說：
藍色臉上有隻眼，
看見綠色臉上一隻眼。
“那隻眼就如同這隻眼，”
第一隻眼說：
“但卻是在地，
而不是在天。
”
“嘶嘶，嘶嘶，嘶嘶，”咕魯說。
他已在地底居住了很長很長的時間，都忘記這種事情了。
不過，正當比爾博開始覺得這家夥想不出答案的時候，咕魯卻喚醒了腦中很久很久以前的記憶，當時，他還和祖母一起住在河邊的地洞中，“嘶嘶，嘶嘶，我的寶貝，”他說：“這是太陽照在雛菊上的意思，是的。
”
可是，這些在地面上日常生活的記憶，讓他覺得很疲倦，而且，也讓他想起當年他沒有這麼鬼祟、沒有這麼孤獨的生活，這讓他的脾氣開始變壞，因此這次他想出了另一個更難、更讓人不舒服的謎語：
看不見它，也摸不到它，
它躲在星辰後，山丘下，
可以裝滿空洞。
它先到後來，
會結束生命，扼殺笑語。
咕魯蠻倒楣的，因為比爾博也聽過這類的謎語，對方話還沒說完，他就已經知道了答案。
“是黑暗！”他連頭都不搔、腦袋也沒怎麼轉，就解開了謎題。
盒子沒有蓋子、鎖孔和絞練，
但裡面卻藏有金黃色的寶藏。
他問這個問題隻是為了争取時間，好想出一個真正困難的謎題。
他認為這問題大概連三歲的小孩都會回答，他隻是修改了一下文字的描述。
不過，對咕魯來說這可是難如登天的謎題。
他口中不停發出嘶嘶聲，一直想不出答案，最後，他開始喃喃自語，發出噗噗的聲音。
過了好一陣子，比爾博開始不耐煩了：“好啦，答案究竟是什麼？從你所發出的聲音看來，我得告訴你，答案并不是煮沸的鍋子。
”
“給我們一個機會、給我們一個機會，我的寶貝，嘶嘶──嘶嘶。
”
“可以了吧，”比爾博在給了他很長的一個機會之後說：“你猜不猜得出來啊？”
咕魯這時腦中突然靈機一動，記起了很久以前他從鳥巢裡面偷東西的樣子，他坐在河邊，教祖母如何吸──“是蛋！”他嘶嘶地說：“是蛋！”然後他出了一道謎：
活着卻不呼吸，
冰冷帶着死氣；
永遠不渴，永不喝水；
披着鱗甲，卻不用背。
對他來說，他也覺得這個謎題簡單到不能再簡單；因為平常他滿腦子都是這個東西，連吃飯也是一樣。
隻不過，他這時因為被蛋的謎題打亂了陣腳，因此完全想不到任何其他更好的挑戰。
但是，對于旱鴨子比爾博來說，這個問題卻是讓他措手不及的難題。
我猜你應該知道答案，至少也可以在一眨眼的過程中猜出來；這是當然羅，因為你這個時候正舒舒服服坐在家裡，又不需要擔心猜錯就被吃掉。
比爾博坐直身子，咳了幾聲，還是想不出答案。
過了一會兒之後，咕魯開始高興地發出嘶嘶的聲響。
“它好吃嗎，我的寶貝？是否肥美多汁？還是皮脆心軟？”他開始在黑暗中打量着比爾博。
“半分鐘，”哈比人打了個寒顫說：“之前我可給了你很長的一個機會啊。
”
“動作快，動作快！”咕魯開始爬出小船，準備撲向大餐。
可惜，正當他把有蹼的腳放進水中時，一條魚受驚跳了出來，落在比爾博的腳趾上。
“惡！”他說：“這好冰好濕啊！”這讓他随即脫口而出：“魚！魚！”他大喊着：“是魚！”
咕魯非常失望，但比爾博不給他任何喘息的機會，立刻丢出下一個謎題，好讓咕魯爬回船上好好想一想。
沒腿的放在一條腿上，
兩條腿的坐在三條腿上，
四條腿的也分到一點。
這實在不是問這個問題的好時機，但比爾博别無選擇。
如果他選擇在别的時候問這個問題，咕魯可能一時之間會猜不出來。
不過，由于他們才剛說過魚，因此“沒腿的”就不是很難猜了，隻要一确定這部分之後，其他就簡單了。
“魚放在茶幾上，人坐在幾邊的凳子上，貓兒在啃魚骨頭，”當然，這就是答案，咕魯也很快地猜了出來。
然後，他覺得該是來點恐怖、困難謎題的時候了。
于是他說：
它會吞食一切，
蟲魚鳥獸花草樹木，
咬破生鐵，蝕穿金鋼；
将岩石化成飛灰，
殺死國王，屠滅城鎮，
滄海化桑田，高山成平原。
可憐的比爾博坐在黑暗中，思索着他所聽過的故事中所有巨人和食人魔的名字，但這些家夥不管再怎麼恐怖，都沒有這種通天的本事。
他有種預感，答案一定和他想的不太一樣，但他就是想不出來。
他開始緊張害怕，這對于冷靜思考更是一點幫助也沒有。
咕魯又準備爬出船，走到他身邊，他跳進水裡，啪哒啪哒地走到岸邊。
比爾博可以看見他那雙眼睛一直朝這邊靠近。
比爾博的舌頭似乎黏在嘴裡了，他想要開