索倫的陰影籠罩整個努曼諾爾，艾爾達精靈不再前往拜訪該島時，他們将這些晶石送給伊蘭迪爾的父親阿曼迪爾，做為對忠實者處身黑暗年代的安慰。
這些晶石被稱為帕蘭提瑞，意思是“可從遠處望見”，不過所有攜至中土大陸的晶石，在許久之前就都失落了。
就這樣，努曼諾爾的流亡者在雅諾和剛铎建立了王國；但是沒有多久，他們就發現大敵索倫也回來了。
如前所述，他悄悄回到了他古老的王國魔多，躲在緊鄰著剛铎東邊的都阿斯山脈，“陰影山脈”的另一邊。
在戈埚洛斯谷中建有他巨大堅固的要塞巴拉多，“邪黑塔”；那地還有一座精靈稱之為歐洛都因的火山。
正是因為有這火山，索倫才會在多年前定居該地，他利用地心噴出的火焰修煉他的妖術與鍛造；他在魔多的心髒地帶鑄成了統禦魔戒。
現在他蟄伏在那黑暗裡，直到他修練出一個新的形體；他的新貌極其恐怖，當他随著努曼諾爾島被擲入深淵時，他那俊美的形體已經一去不返，永遠毀滅了。
他重新戴上大魔戒，以可怕的力量裝束自己；從此，連精靈與人類的勇者都無法抵擋索倫那惡毒的巨眼。
如今，索倫準備好要向艾爾達以及西方來的人類開戰了，沉寂的火山再度蘇醒。
人們看到歐洛都因開始活躍冒出濃煙，明白索倫已經回來了；於是努曼諾爾人将那座火山取名為安馬斯山，“末日山”。
索倫從東邊及南邊召聚了大批強而有力的人來為他效力，其中有不少是擁有高貴血統的努曼諾爾人。
當索倫逗留在努曼諾爾的日子裡，幾乎所有島民的心都轉向了黑暗。
在那段時期東航前來在中土大陸沿海築堡定居的人，都早巳聽從他的意志，至今依舊愉快地服侍著他。
但是由於吉爾加拉德的威勢，這些大有力量又邪惡的背叛貴族們，大多遠遠避居在南方；其中赫魯莫與富努爾兩位貴族在哈拉德人中掌握了大權，人數龐大性情殘酷的哈拉德人居住在安都因河口對岸，魔多以南的大片荒野上。
當索倫看見時機成熟，就發動大軍攻擊新的剛铎王國，攻下了米那斯伊希爾，燒掉了埃西铎種在城中的白樹。
埃西铎帶著白樹的果實與妻兒乘船自安都因河逃離，他們順著安都因河出海，往上航行找尋伊蘭迪爾。
與此同時，安那瑞安守住了奧斯吉力亞斯對抗敵人，随後把他們趕回山裡去；但是索倫重整實力，預備再次進攻，安那瑞安知道這次若無援軍，王國必會滅亡。
在北邊，伊蘭迪爾和吉爾加拉德會面共商對策，他們看出索倫太強大，若他們不聯合對抗，将會被他一一擊破。
因此他們組成了史稱“最後聯盟”的聯合大軍，在往東朝中土大陸邁進時召聚了大批的精靈與人類；他們曾在伊姆拉崔暫停整軍。
據說，聚集在伊姆拉崔的大軍，其壯麗恢弘的軍容，在中土大陸上已成絕響，自維拉點召大軍讨伐安戈洛墜姆之後，再未見過這樣的陣容。
他們自伊姆拉崔兵分多路越過了迷霧山脈，沿著安都因大河往前邁進，最後抵達了索倫黑暗之地大門前的達哥拉，“戰争平原”。
那日，除了精靈全部都跟從吉爾加拉德之外，全地凡有氣息的生物，包括鳥獸在内，都各選其主，互相對峙。
少數參戰的矮人也是兩方陣營都有，不過住在摩瑞亞的都靈的後裔都加入了反索倫的陣營。
吉爾加拉德和伊蘭迪爾的大軍旗開得勝，精靈的力量在那些年日裡依舊強大，努曼諾爾人又高又壯，發怒時十分可怕。
吉爾加拉德的神矛伊洛斯無人能擋，伊蘭迪爾手中閃爍著日月光華的聖劍納希爾更令半獸人與其他人類喪膽。
於是吉爾加拉德和伊蘭迪爾領軍攻入魔多，包圍了索倫的要塞；他們一共圍城七年之久，敵人源源不絕的火焰與箭矢令他們在圍城期間傷亡慘重，索倫不時派出部隊突圍襲擊。
伊蘭迪爾的兒子安那瑞安以及其他許多人都陣亡在戈埚洛斯山谷中。
到最後，因為圍困極緊，索倫終於被逼親自出馬；他跟吉爾加拉德及伊蘭迪爾纏鬥，終至二人雙雙被殺，伊蘭迪爾的聖劍也在主人倒下時斷成數截。
但是索倫也被推翻了，埃西铎抓住納希爾的斷劍砍下了索倫的手，将統禦魔戒據為已有。
失去戒指的索倫被擊敗了，他抛棄了肉身，逃脫的靈體銷聲匿迹躲藏在荒涼之地；千年過去，他始終凝不成人形。
世界的第三紀元由此開始，遠古時期與黑暗年代都過去了；那段日子充滿了希望與歡笑，艾爾達的白樹在人皇的王宮前盛開了許多年，埃西铎在離開剛铎前将白樹的果實種在米那斯雅諾，紀念他弟弟。
索倫的敗軍雖然被驅散，卻未被完全消滅；他們當中雖有許多人棄暗投明，為伊蘭迪爾的子孫效力，但有更大部分的人還在心中懷念索倫，繼續痛恨西方人類所建的王國。
邪黑塔被夷為平地，但它的地基仍在，也末被遺忘。
事實上，努曼諾爾人在魔多設立了警戒崗哨，但無人敢在那地居住，因為對索倫的恐怖記憶還在，而火山離巴拉多塔也不遠，況且戈埚洛斯山谷中遍滿屍骨灰燼。
有許多精靈、努曼諾爾人，以及許多同盟的戰友，都戰死在平原與圍城中；伊蘭迪爾與精靈的最高君王吉爾加拉德也都不在了。
世間再也不見那樣的大軍聚集，精靈與人類的聯盟已成絕響；自伊蘭迪爾之後，這兩支種族日漸疏遠。
年深日久，時移事往，統禦魔戒被