爾時，欲界魔王波旬，悉見一切娑婆國土所有衆生及諸天宮合家眷屬在佛身中。
時，魔波旬見已，悲泣涕淚橫流，心大懊惱遍身汗出，啼哭失聲稱怨大喚，或起或立或坐或行，入出家居東西狂走，頻申欠呿怖懼慞惶，憤歎長歔喘息粗短，合眼張口吐舌舐身，露背現胸申臂縮腳，搖動頭項索手揩摩，種種施為受大苦惱；乃至一切魔之眷屬，心内愁憂亦複如是。
時，魔波旬有一軍主，名戒依止，見王身心如是煎迫，說偈問言：
何故愁惱獨行住，唱喚馳走似颠狂。
出入家居心不安？如是因緣願王說。
時，魔波旬聞是語已，倍更懊惱啼哭雨淚，說偈答言：
我今身體汗遍流，心中分裂如刀割。
啼哭眼中淚如血，為睹瞿昙現變通。
其形廣大無有邊，刹土悉皆居腹内。
我失臣民及眷屬，境界宮殿悉空虛。
複有十方大衆來，充滿于此娑婆界。
各設無邊大供養，禮拜圍繞或往還。
令我自在無威力，伴侶眷屬歸于彼。
如來有是大神力，雲何令我心不愁？
時，戒依止大魔軍主，為于波旬複說偈言：
我所統領諸軍衆，強壯勇健實難當。
刀輪奮擊拟如來，須臾破身令粉碎。
時，魔波旬說偈答言：
我等諸軍及眷屬，久已歸依佛世尊。
設欲自往生惡心，即見項邊帶枷鎖。
時，戒依止大魔軍主，複說偈言：
我今多設諸方便，誘诳于彼惡怨家。
詐現親善作知識，得便然後當摧滅。
時，魔波旬說偈答言：
若我發起毒惡心，如是方便欲毀佛。
即見死屍系頸下，如是臭惡難可看。
時，戒依止大魔軍主，複說偈言：
一切欲界屬于魔，唯有天人信歸佛。
諸惡毒龍亦王領，願敕速害瞿昙身。
時，魔波旬複說偈答：
若審知龍有力能，我已荒迷汝自敕。
若實能壞瞿昙者，我還得土複本心。
爾時，戒依止大魔軍主即自念言：“世間難摧謂三種毒：一者、天魔，二者、惡龍，三者、得定五通仙人。
我今魔宮已被破壞，唯龍境界牢固，光明照耀海中，威力自在，眷屬圍繞不可思議。
龍既屬魔，其餘兵衆悉皆統領，今當為王約敕，速往壞彼瞿昙。
”
魔波旬言：“善哉！善哉！智慧軍主汝可疾去，到彼龍宮如是切敕，早與瞿昙共相鬥戰。
”
時，戒依止大魔軍主，辭王畢已即自舉手，普告無量百千軍衆唱如是言：“汝等宜應速整衣鉀！我今欲往彼龍王宮，令諸惡龍興發毒風，害瞿昙命使令破碎。
”
如是說已，一切軍衆悉不能動。
其戒依止軍衆及身既不得前，眼中淚出，身毛皆豎，合掌向魔波旬說言：“我等今者不能得去！沙門瞿昙奸僞多幻，知我等家系縛于我，令我身内一切火燃焦沸熱惱猶如湯煮。
我今如是力不自在，雲何複欲假力于他？”
時，魔波旬倍更懊惱憂愁不樂，令戒依止具以上事宣告諸龍：“汝當為我壞瞿昙身。
”
時，諸惡龍将欲飛空而不能去，語戒依止：“敬奉來命，欲往毀壞。
”适生此心便不得往。
時，戒依止即生恐怖作如是念：“若我今者現魔大力，令諸惡龍心生瞋忿，以瞋忿故則能破壞瞿昙之身。
”
時，魔波旬及戒依止，化龍宮内作諸蚊虻蠅疽、毒蟲、死屍、人糞，臭處狼藉充滿其中。
諸龍見已，于自宮室心不甘樂，作是念言：“是誰化作此惡物也？”雖複思念莫知誰為。
爾時，一切四天下中，諸大龍王及其男女大小眷屬悉生瞋忿，即出宮殿至須彌下佉羅坻山。
其山平坦，于山頂頭有大聖人先所居住。
彼山周匝縱廣正等四萬由旬，一切莊嚴純是七寶。
乃至難陀、優婆難陀龍王，亦與無量百千眷屬，舍自住宮往佉羅坻大聖人處請求救濟。
彼龍奮身如須彌山，即到彼已其身皆小猶如銅筋，雖如是知不能得語，各各自說我等欲往而不能動，即大憂愁瞋忿停坐。
爾時，複有娑伽羅龍王，亦與無量億那由他百千眷屬。
如是伊羅缽龍王，如是善住龍王，如是德叉迦龍王，如是阿那婆達多龍王，如是目真鄰陀龍王，如是海德龍王，如是婆婁那龍王，如是大德龍王，如是那吒達都龍王，如是阿缽羅邏龍王，如是山德龍王，如是牛頭龍王，如是阿藍浮龍王，如是伊羅缽多龍王，如是郁車伽臂龍王，如是婆羅那那龍王，如是斯羅摩羅龍王，如是迦迦吒行龍王，如是稽羅绮龍王，如是水行龍王，如是安阇那殊緻龍王，如是迦那迦賓阇那龍王，如是奢俱奢伏绮龍王，乃至閉眼龍王，乃至白象腋龍王，乃至天利龍王，乃至天婆婆遮羅龍王，乃至天迦龍王，乃至伊羅口龍王，乃至天眼赤龍王，乃至端正龍王，乃至光行龍王，乃至此間閻浮提地八十六千諸大龍王。
時，彼一切一一龍王，各有無量百千眷屬悉皆來詣此聖人處請求救濟。
如是乃至八十四萬諸海洲中，一一海洲則有無量億那由他百千諸龍，各舍宮宅為救濟故來佉羅坻大聖處。
如是郁單羅拘盧洲中，鼻擔比龍王、大遍龍王，彼二龍王各與無量億那由他百千諸龍眷屬圍繞，請求救濟故來到此聖人住處。
如是弗婆毗提洲中，蘇摩婁叉龍王、婆斯目叉龍王，彼二龍王亦與無量億那由他百千諸眷屬圍繞，悉來到此求于救濟。
如是瞿耶尼洲中，曷賴多那龍王、瞿波羅婆龍王，彼二龍王亦與無量億那由他百