昆明東九百裡，即牂柯國也。
兵數出，侵地數千裡。
元和八年，上表請盡遍牂柯故地。
開成元年，鬼主阿珮内屬。
會昌中，封其别帥為羅殿王，世襲爵。
其後又封别帥為滇王，皆牂柯蠻也。
東距辰州二千四百裡，其南千五百裡即交州也。
無城郭，土熱多霖雨，稻粟再熟。
無徭役，戰乃屯聚。
刻木為契，盜者倍三而償，殺人者出牛馬三十。
俗與東謝同。
首領亦姓謝氏，至龍羽有兵三萬。
武德三年，遣使者朝，以其地為牂州，拜龍羽刺史，封夜郎郡公。
其北百五十裡，有别部曰充州蠻，勝兵二萬，亦來朝貢，以地為充州。
開元中，牂柯酋長元齊死，孫嘉藝襲官，封其後，乃以趙氏為酋長。
二十五年，趙君道來朝。
其裔有趙國珍，天寶中戰有功。
閣羅鳳叛，宰相楊國忠兼劍南節度使，以國珍有方略，授黔中都督，屢敗南诏，護五溪十餘年，天下方亂，其部獨甯。
終工部
貞元中，官其酋長趙主俗，亦以褒朝貢不絕。
至十八年，五遣使朝。
元和二年，诏黔南觀察使常以本道将為押領牂柯、昆明等使，自是數遣使，或朝正月，訖開成不絕。
故事：戎夷朝貢，将至都，中官驿勞于郊，既及館，恩禮尤渥。
西爨之南，有東謝蠻，居黔州西三百裡，南距守宮獠，西連夷子，地方千裡。
宜五谷，為畲田，歲一易之。
衆處山，巢居，汲流以飲。
無賦稅，刻木為契。
見貴人執鞭而拜。
賞有功者以牛馬、銅鼓。
犯小罪則杖，大事殺之，盜物者倍償。
昏姻以牛酒為聘。
女婦夫家，夫慚澀避之，旬日乃出。
會聚，擊銅鼓，吹角。
俗椎髻，韬以绛，垂于後。
坐必蹲踞，常帶刀劍。
男子服衫襖、大口褲，以帶斜馮右肩，以螺殼、虎豹、猿狖、犬羊皮為飾。
有謝氏，世為酋長，部落尊畏之。
其族不一育女，自以姓高不可以嫁人。
貞觀三年，其酋元深入朝，冠烏熊皮若注旄，以金銀絡額，被一毛一帔，韋行滕，著履。
中書侍郎顔師古因是上言：“昔周武王時，遠國入朝，太史次為《王會篇》，今蠻夷入朝，如元深冠服不同，可寫為《王會圖》。
”诏可。
帝以地為應州，即拜元深刺史，隸黔州都督府。
又有南謝首領謝強亦來朝，以其地為莊州，授強刺史。
建中三年，大酋長檢校蠻州長史、資一陽一郡公宋鼎與諸謝朝賀，德宗以其國小，不許。
訴于黔中觀察使王礎，以州接牂柯，願随牂柯朝賀，礎奏：“牂、蠻二州，戶繁力強，為鄰蕃所憚，請許三年一朝。
”诏從之。
元和中，辰、溆蠻酋張伯靖嫉本道督斂苛刻，聚衆叛，侵播、費二州，黔中經略使崔能、荊南節度使嚴绶、湖南觀察使柳公綽讨之，三歲不能定。
伯靖上表請隸荊南，乃降。
崔能内恨之，更請調荊南、湖南、桂管軍為援，約西原十洞兵皆出，可以成功。
公卿議者皆以為便。
宰相李吉甫曰：“伯靖挾怨而叛，壓以大兵而招之，可不戰自定。
”乃命能兵毋出，獨诏嚴绶招伯靖率家屬詣江陵降，授右威衛翊府中郎将。
東謝南有西趙蠻，東距夷子，西屬昆明，南西洱河也。
山一穴一阻深，莫知道裡。
南北十八日行，東西二十三日行，戶萬馀，俗與東謝同，趙氏世為酋長。
夷子渠帥姓季氏，與西趙皆南蠻别種，勝兵各萬人。
自古未嘗通中國，黔州豪帥田康諷之，故貞觀中皆遣使入朝。
西趙首領趙酋摩率所部萬餘戶内附，以其地為明州，授酋摩刺史。
松外蠻尚數十百部，大者五六百戶，小者二三百。
凡數十姓，趙、楊、李、董為貴族，皆擅山川，不能相君長。
有城郭、文字，頗知一陰陽一曆數。
自夜郎、滇池以西，皆莊之裔。
有稻、麥、粟、豆、絲、麻、薤、蒜、桃、李。
以十二月為歲首。
布幅廣七寸。
正月蠶生，二月熟。
男子氈革為帔，女衣迤布裙衫，髻盤如髽。
飯用竹筲抟而啖之，烏杯貯羹如雞彜。
徒跣，有舟無車。
死則坎地，殡舍左，屋之，三年乃葬，以蠡蚌封棺。
父母喪，斬衰布衣不澡者四五年，近者二三年。
為人所殺者，子以麻括發，墨面，衣不緝。
居喪，昏嫁不廢，亦弗避同姓。
婿不親迎。
富室娶妻，納金銀牛羊酒，女所赍亦如之。
有罪者，樹一長木，擊鼓集衆其下。
強盜殺之，富者贳死，燒屋奪其田；盜者倍九而償贓。
一奸一婬一，則強族輸金銀請和而棄其妻，處一女、厘婦不坐。
凡相殺必報，力不能則其部助攻之。
祭祀，殺牛馬，親聯畢會，助以牛酒，多至數百人。
貞觀中，巂州都督劉伯英上疏：“松外諸蠻，率暫附亟叛，請擊之，西洱河天竺道可通也。
”居數歲，太宗以右武候将軍梁建方發蜀十二州兵進讨，酋帥雙舍拒戰，敗走，殺獲十餘。
群蠻震駭，走保山谷。
建方谕降者七十餘部，戶十萬九千，署首領蒙、和為縣令，馀衆感悅。
西洱河蠻，亦曰河蠻，道繇郎州走三千裡，建方遣奇兵自巂州道千五百裡掩之，其帥楊盛大駭，欲遁去，使者好語約降，乃遣首領十人納款軍門，建方振旅還。
二十二年，西洱河大首領楊同外、東洱河大首領楊斂、松外首領蒙羽皆入朝，授官袟。
顯慶元年，西洱河大首領楊棟附顯、和蠻大首領王羅祁、郎昆梨盤四州大首領王伽沖率部落四千人歸附，入朝貢方物。
其後茂州西南築安戎城，絕吐蕃通蠻之道。
生羌為吐蕃鄉導，攻拔之，增兵以守，西洱河諸蠻皆臣吐蕃。
開元中，首領始入朝，授刺史。
會南诏蒙歸義拔大和城，乃北徙，更羁制于一浪一穹诏。
一浪一穹诏已破，又徙雲南柘城。
黎州，領羁縻奉上等州二十六。
開元十七年，又領羁縻夏梁、蔔貴等州三十一。
南路有廓清道部落主三人，婆鹽鬼主十人。
又有阿一逼一蠻分十四部落：一曰大龍池，二曰小龍池，三曰控，四曰苴質，五曰烏披，六曰苴賃，七曰觱篥水，八曰戎列，九曰婆狄，十曰石地，十一曰羅公，十二曰讠光，十三曰離旻，十四曰裡漢。
黎、邛二州之東，又有淩蠻。
西有三王蠻，蓋莋都夷白馬氏之遺種。
楊、劉、郝三姓世為長，襲封王，謂之“三王”部落。
疊甓而居，号舍。
歲禀節度府帛三千匹，以讠冋南诏，而南诏亦密賂之，觇成都虛實。
每節度使至，酋長來谒，節度使多奏威惠所懷，以罔天子也。
前谒必請于都押衙，且聽命，都押衙不令者，辄諷其叛，常倚三王部落求姑息，至唐末益甚。
雅州西有通吐蕃道三：曰夏一陽一、曰夔松、曰始一陽一，皆諸蠻錯居。
凡部落四十六：距州三百餘裡之外有百坡、當品、嚴城、中川、鉗矣、昌一逼一、鉗井七部落，四百餘裡之外有羅岩、當馬、三井、束鋒、名耶、鉗恭、畫重、羅林、籠羊、林波、林燒、龍逢、索古、敢川、驚川、禍眉、不燭十七部落，五百餘裡之外有諾祚、三恭、布岚、欠馬、論川、讓川、遠南、卑廬、夔龍、曜川、金川、東嘉梁、西嘉梁十三部落，六百餘裡之外有椎梅、作重、禍林、金林、邏蓬五部落，皆羁縻州也。
以首領襲刺史。
巂州新安城傍有六姓蠻：一曰蒙蠻、二曰夷蠻、三曰訛蠻、四曰狼蠻，馀勿鄧及白蠻也。
戎州管内有馴、騁、一浪一三州大鬼主董嘉慶，累世内附，以忠謹稱，封歸義郡王。
貞元中，狼蠻亦請内附，補首領一浪一沙為刺史，然卒不出，劍南西川節度使韋臯檄嘉慶兼押狼蠻。
又有魯望等部落，徙居戎州馬鞍山，臯以其遠邊徼，戶給米二斛、鹽五斤。
北又有一浪一稽蠻、羅哥谷蠻。
東有婆秋蠻、烏皮蠻。
南有離東蠻、鍋锉蠻。
西有磨些蠻，與南诏、越析相姻娅。
自一浪一稽以下，古滇王、哀牢雜種，其地與吐蕃接。
亦有姐羌，古白馬氐之裔。
劍山當吐蕃大路，屬石門、柳強三鎮，置戍、守捉，以招讨使領五部落：一曰彌羌、二曰铄羌、三曰胡叢，其餘東欽、磨些也。
又有夷望、鼓路、西望、安樂、湯谷、佛蠻、虧野、阿益、阿鹗、崟蠻、林井、阿異十二鬼主皆隸巂州。
又有奉國、苴伽十一部落，春秋受賞于巂州，然挾吐蕃為輕重。
每節度使至，諸部獻馬，酋長衣虎皮，馀皆紅巾束發，錦缬襖、半臂。
既見，請匹錦、鬥酒，折草招父祖魂以歸鄉裡。
及還，裹錦植馬上而去。
又有顯養、東魯諸蠻，永徽三年與胡叢皆叛。
高宗以右骁衛将軍曹繼叔為巂州道行軍總管，戰斜山，拔十馀城，斬首七百，獲馬、犛牛萬五千。
姚州境有永昌蠻，居古永昌郡地。
鹹亨五年叛，高宗以太子右衛副率梁積壽為姚州道行軍總管讨平之。
武後天授中，遣禦史裴懷古招懷。
至長壽時，大首領董期率部落二萬内屬。
其西有撲子蠻，趫悍，以青娑羅為通身褲，善用竹弓，入林射飛鼠無不中。
無食器，以蕉葉藉之。
人多長大，負排持槊而鬥。
又有望蠻者，用木弓短箭，镞傅毒一藥，中者立死。
婦人食一乳一酪，肥白，跣足；青布為衫裳，聯貫珂貝珠絡之；髻垂于後，有夫者分兩髻。
群蠻種類，多不可記。
有黑齒、金齒、銀齒三種，見人以漆及镂金銀飾齒，寝食則去之。
直頂為髻，青布為通褲。
有繡腳種，刻踝至腓為文。
有繡面種，生逾月，涅黛于面。
有雕題種，身面涅黛。
有穿鼻種，以金環徑尺貫其鼻，下垂過頤。
君長以絲系環，人牽乃行。
其次，以二花頭金釘貫鼻下出。
又有長鬃種、棟鋒種，皆額前為長髻，下過臍，行以物舉之；君長則二女在前共舉其髻乃行。
安南有生蠻林睹符部落，大曆中置德化州，戶一萬。
又以潘歸國部落置龍武州，戶千五百。
诏安南節度使綏定之。
貞元七年，始以驩、峰二州為都督府。
酹在安南，限重海，與文單、占婆接。
峰統羁縻州十八，與蜀爨蠻接。
南平獠，東距智州，南屬渝州，西接南州，北涪州，戶四千餘。
多瘴疠。
山有毒草、沙虱、蝮虵。
人樓居，梯而上，名為幹欄。
婦人橫布二幅，穿中貫其首，号曰通裙。
美發髻，垂于後。
竹筒三寸，斜穿其耳，貴者飾以珠珰。
俗女多男少，婦人任役。
昏法，女先以貨求男。
貧者無