金五十斤，白金五十斤，有花紋的絲織品一百匹。
朱元璋又派鎮撫孫養浩回訪他。
方國珍請求進獻溫、台、慶元三郡，并派次子方關作為人質。
朱元璋沒接受人質，而且給予厚賜，将他送回；又派博士夏煜前去，拜方國珍為福建省平章事，其弟方國瑛為參知政事，方國珉為樞密分院佥事。
方國珍名義上奉獻三郡，實則心存二心，待夏煜到後，他詐稱有病，自言年老不能稱職，隻接受平章印章及诰命。
朱元璋覺察到這種情況，便寫信告誡方國珍說：“我開始認為你是識時務的豪傑，這才命你專制一方。
你卻居心叵測，想探聽我的虛實便派你兒子來，想推卻所封官爵則自稱年老有病。
曆來聰明者可轉敗為功，賢能者可因禍得福，你好好想想吧。
”當時方國珍年年修造海船，為元朝漕運張士誠的十多萬石粟到京城，元朝因此多次提升方國珍，直到命他為江浙行省左丞相衢國公，分管慶元，方國珍也受之如故；而對朱元璋卻以甜言蜜語加以謝絕，表示絕無依附之意，收到朱元璋的信，竟然不打開看。
朱元璋又寫信勸說道“：福基于至誠之心，禍生于反複無常，隗嚣、公孫述兩人就可作為前車之鑒。
大軍一出，就不再是用空話可以解救的了。
”方國珍技窮了，又裝出一副驚慌害怕的樣子來謝罪，并進獻一匹鞍上飾有黃金寶物的馬，朱元璋又沒有接受。
不久，苗将蔣英等反叛，殺死胡大海，帶着胡大海的首級投奔方國珍，方國珍拒不接納，蔣英等便從台州逃往福建，駐守台州的方國璋率軍中途攔截，方國璋兵敗被殺，朱元璋派使者前去悼祭。
一年後，溫州人周宗道以平陽來降，方國珍的堂侄方明善當時駐守溫州，便派兵争奪平陽，參軍胡深将其擊敗，然後攻下瑞安，進兵溫州。
方國珍這時害怕了，請求每年供給朱軍白金三萬兩，待攻下杭州時，馬上納土前來歸附，朱元璋這才下诏令胡深班師返回。
吳元年(1367)攻克杭州後，方國珍據境自如，派間諜借向朱元璋進獻之名，偵察對方力量，又屢次通好于擴廓帖木兒及陳友諒，企圖互為掎角。
朱元璋獲悉之後大怒，派人送去書信，曆數他的十二條罪狀，又索取軍糧二十萬石。
方國珍為此召集部屬商議，郎中張本仁、左丞劉庸等都認為不能順從。
唯有一個名叫丘楠的獨自争辯道“：你們所言都不是方公之福啊。
隻有明智可以解決事情，隻有講信用可以守住疆土，隻有