麓川、平緬，元朝時全隸屬于緬甸。
緬甸，是古代朱波的所在地。
南宋甯宗時期，緬甸、波斯等國向朝廷進獻白象，從此才有了緬甸之名。
緬甸在雲南的西南方，離京城最遠，與八百國、占城接壤。
緬甸有城郭室屋，人都居住在樓上，該地盛産大象和馬。
元朝時緬甸最為強盛。
元朝曾派使者去招撫他們，他們開始向朝廷入貢。
洪武六年(1373)朝廷派遣使者田俨、程鬥南、張礻韋、錢允恭帶着皇帝的诏書去谕告他們。
使者們到安南，呆了二年，因道路受阻不通，無法到達。
皇帝下诏召他們回來，結果隻有田俨回來了，其餘的都死在路途上。
十五年，朝廷派大軍攻下雲南，進而又攻取大理和金齒。
平緬與金齒兩地地境相連，當地蠻族人思倫發聽說明朝大軍還要南進，感到害怕，于是向朝廷投降。
朝廷就在平緬設置宣慰使司，任命思倫發為宣慰使。
十七年八月，思倫發派遣刀令孟向朝廷獻土産，并上繳元朝廷授予他的宣慰使司的官印。
皇帝下诏将平緬宣慰使司改為平緬軍民宣慰使司，并賞賜給思倫發朝服、冠帶、織金文絲綢和錢鈔。
不久又将平緬軍民宣慰使司改為麓川平緬軍民宣慰使司。
麓川與平緬境土相連，元朝時将兩地分别設置兩個路以統領當地的百姓，現在思倫發派使者向朝廷獻貢物，朝廷便命令思倫發兼而統領麓川之地。
十八年(1385)，思倫發造反，率領衆人侵犯景東。
都督馮誠率兵攔擊，正好遇上天降大霧，突然與叛軍遭遇，雙方接戰官軍失利，千戶王升戰死。
二十年(1387)皇帝下敕谕給西平侯沐英等人說“：近來禦史李原名從平緬歸來，他說蠻族人情況詭谲莫辨，一定會成為邊疆的禍患。
等到朝廷的令符一到，你們即可在金齒、楚雄、品甸和瀾滄江中道修築堡壘，深挖城池，加固營栅，多購置火铳做守衛的準備。
敵人來，不要輕易與他們接戰。
而且，以往每年有人到百夷族人地區去，大多貪圖他們的财物，不顧事理，結果被蠻族人笑話。
從現在開始不允許一個人到平緬去，即使文書來往也要小心應對，不要疏忽。
”第二年，思倫發誘騙各蠻族人入侵馬龍他郎甸的摩沙勒寨。
沐英派遣都督甯正将他們擊敗，斬下敵人首級一千五百多個。
思倫發便傾巢而出，号稱三十萬人，戰象百餘頭，進犯定邊府，想報摩沙勒寨之仇，而新近依附他的各蠻族都願為他出力。
沐英挑選三萬軍隊急速趕到定邊府，賊人排列象陣與官軍搏鬥。
沐英則排列弓弩手對準目标射擊，并派人突入陣中大聲呼叫。
賊人的戰象大多受傷，蠻族人中也有較多人被箭矢射中而死，于是蠻族人的氣焰稍有收斂。
第二天，沐英帶領将士，添置更多的火槍和神機箭，輪番射擊，戰象逃奔，賊人大敗。
官軍直搗賊人屯駐的寨子，斬獲敵人首級三萬多個，降服士卒一萬多人。
敵人的戰象射死了一半，活捉了三十七頭。
思倫發逃走了。
此捷報傳到朝廷後，皇帝派遣使者告訴沐英将軍隊移到景東附近駐紮下來屯田耕作，加固堡壘以等待大軍，不要輕易接受敵人的投降。
二十二年(1389)，思倫發派遣把事招綱等人來說：“以往叛逆的圖謀，都是由于把事刀厮郎、刀厮養鼓動的結果。
現乞求朝廷赦免我的死罪，我們願意向朝廷輸送貢賦。
”雲南地區的守衛大臣将此事上報朝廷。
朝廷便派遣通政司經曆楊大用帶着皇帝的敕谕去見思倫發，要他重修做臣子的禮節，全部償還前日開戰所消耗的軍費，才能免除問罪之師。
思倫發聽從命令，以象、馬、白金、土産等物向朝廷入貢謝罪，楊大用還讓思倫發獻出叛逆首領刀厮郎等一百三十七人，于是平緬的叛亂平定了。
從此，他們每三年來京城朝觐獻貢一次。
二十七年思倫發來朝觐皇帝，進獻貢馬、象、土産。
之後，皇帝派遣京衛千戶郭均英前往平緬，給思倫發賞賜公服、幞頭、金帶和象笏。
二十八年(1395)，緬國國王派使者來說，百夷族人屢次帶兵侵入他們的國境内掠奪财物。
第二年，緬國使者又來訴說遭受百夷人入侵。
皇帝派遣行人李思聰等出使到緬國和百夷。
思倫發聽到皇帝的诏令，俯伏着謝罪，願意罷兵不再入侵鄰國。
正好碰到他手下的部長刀幹孟叛亂，李思聰便以朝廷的威德勸谕他手下的部衆，叛亂者稍有退縮。
思倫發想倚仗朝廷的使者來使他的部下順服，于是強行挽留李思聰，拿大象、馬、金寶來賄賂他。
李思聰都勸說退了回去。
李思聰回來後詳細叙述當地的山川、人物、風俗和道路，撰寫成《百夷傳記》進獻給皇帝，皇帝褒獎他。
原先，平緬地區的習俗并不喜好佛教。
有從雲南來的僧人到達該地後，善做因果報應之說，思倫發便信仰了佛教。
又有金齒地區的士卒逃過來，能造火硫、火炮，思倫發對他們的技能非常感興趣，幫他們系上金帶，讓他們與僧人一樣，地位都高于各部落長。
刀幹孟等人不服，于是率領屬下的人反叛，進攻騰沖。
思倫發率其家人逃到雲南，西平侯沐春将他們遣送到京城。
皇帝憐憫他，任命沐春為征南将軍，何福、徐凱為副将軍，率領雲南、四川各衛所的軍隊前去讨伐刀幹孟。
皇帝又将思倫發送回去，讓他駐紮在潞江上，招撫他手下的群衆，并賞賜給他黃金一百兩、白金一百五十兩、錢鈔五百錠。
皇帝又對沐春說“：思倫發是走投無路才歸順于我明朝廷的，你應當用軍隊将他送回去。
到雲南時，你可先派人去勸谕刀幹孟，讓他不要執迷不悟，還是罷兵将主人迎接回去好。
倘或他不聽，則聲讨他的罪行，讨伐他。
”
此時的刀幹孟已經趕跑了思倫發後，也害怕朝廷對他用兵，于是派人到西平侯那裡，請求允許他向朝廷入貢。
沐春将此上報朝廷。
三十一年(1398)，沐春上奏說“：刀幹孟想假借我朝廷的軍威來抵抗忽都，他所說的要向朝廷入貢不可相信。
”皇帝派人告訴沐春說“：邊遠地區的蠻族人确實也有很詭詐的，不妨暫時同意他的請求，審度具體事宜，不要喪失時機。
”沐春便把思倫發送到金齒，派人去勸谕刀幹孟，讓他把主人接回去，刀幹孟不聽。
沐春便派左軍都督何福、瞿能等人，帶五千人馬