日本，就是古代的倭奴國。
唐朝鹹亨初年，因其地靠近東海，最早看到日出，才改名為日本。
日本四面環海，隻有東北部有少量大山，内分為五個畿、七個道、三個島，共一百十五個州，統領五百八十七個郡。
周圍有小國數十個，都從屬于日本。
這些小國中，國土小的隻有百裡，大的也不超過五百裡；戶籍少的隻有一千餘戶，多的也不超過一二萬。
這些國家的國王世代都以王為姓，而各位大臣也都世代為官。
宋代以前他們都與中國有來往，向朝廷朝貢不絕，其事以前各史籍均有記載。
隻有元世祖幾次派使臣趙良弼去招撫他們，他們都不來，于是便命令忻都、範文虎等人率水軍十萬前去征讨，到五龍山時遭遇暴風，全軍覆沒。
後來屢次派人去招撫都不來，終元朝一世他們都沒與中國往來。
明朝建立後，高皇帝登位，方國珍、張士誠相繼被誅或臣服。
諸豪強亡命之徒往往糾集島上之人入侵山東濱海的州縣。
洪武二年(1369)三月，皇帝派行人楊載前去日本頒發诏谕，并诘問他們為何入侵中國，對他們說：“你們要覺得合适就派使者到朝廷來修好，否則你們就備軍自保。
倘若你們一定要在中國為寇為盜，馬上就派将領率兵前來征讨，大王自己考慮一下後果。
”日本國王良懷不遵奉朝廷的命令，又侵略山東，轉而掠奪溫州、台州、明州旁的漁民，還侵略福建的沿海郡縣。
三年(1370)三月朝廷又派萊州府的同知趙秩前去責備日本國王，當他泛海渡舟到析木崖，進入日本境内，日本守關者拒絕接納趙秩進關。
趙秩将書信托人轉交給良懷，良懷請趙秩進去。
趙秩向他谕告中國的威德，诏書中還有責備他不行臣子之事的話語。
良懷說“：我的國家雖然地處扶桑之東，未嘗不仰慕中國。
隻是蒙古人與我們一樣都是夷族，卻想把我們變成臣妾。
我國的先王不服，蒙古人便派一名姓趙的使臣拿好話來哄我們，可是他的話還沒完，他們就把十萬水兵排布在海岸上了。
靠天之靈，忽發雷霆波濤，一時之間讓其全軍覆沒。
現今新的天子在中夏稱帝，所派的使臣也姓趙，難道也是蒙古人的後裔嗎？是不是也先拿好話騙我而後再襲擊我。
”說完之後拿眼睛看着左右想用兵器殺死趙秩。
趙秩不為所動，慢慢地說：“我國大明天子神聖文武，非蒙古人可比，我也不是蒙古使者的後裔。
要是你們想使用兵器殺我，那就殺好了。
”良懷氣沮，親自下堂請趙秩，對他禮遇甚優。
于是良懷派其僧人來中國奉表稱臣，向朝廷貢獻馬匹和土産，并送還從明、台兩個郡中擄掠去的七十餘人。
在四年(1371)十月到達京城。
明太祖深為嘉賞，賜宴犒勞日本的使臣，心想日本的習俗是迷信佛教，可以西方的佛教來誘導他們，于是命令僧人祖闡、克勤等八人送日本使者回國，給日本國王良懷賞賜《大統曆》和文绮、紗羅。
該年他們又擄掠了溫州。
五年(1372)他們入侵海鹽、澉浦和福建省的海上各郡。
六年(1373)朝廷任命于顯為總兵官，出海巡視倭人地區，倭人又入侵萊、登兩個州。
祖闡等人到了日本，即為日本國演示教義，其國人對祖闡等人頗為敬信。
而日本國王則傲慢無禮，将祖闡等人拘留了二年，在七年(1374)五月才回到京城。
此時倭人又入侵膠州。
當時良懷年紀尚輕，有個叫持明的人與他争王位，國内發生戰亂。
該年七月，良懷的大臣派僧人宣聞溪等持書到中書省，向朝廷貢獻馬和土産，但沒有表文。
皇帝命令拒絕他們的貢物，仍讓他們的使者帶回去。
不久，良懷手下守衛别的島嶼的大臣氏久派僧人奉表前來獻貢。
皇帝以他們沒有國王的任命，且又不遵奉夏曆為由，也拒絕了他們的貢品，将它賞賜給使者，還命令禮部大臣移文牒給他們，責備他們不該越份私自獻貢。
又因他們頻頻入侵掠奪，皇帝命令中書省移文牒譴責他們。
于是日本國于洪武九年(1376)四月，派僧人圭廷用等人前來朝貢，并表示謝罪。
皇帝厭惡他們表文中的言詞不誠實，降诏谕予以警戒，同時按慣例設宴招待使者。
十二年(1379)日本國向朝廷獻貢。
十三年又來朝貢，沒奉有表文，但其使者持有日本征夷将軍源義滿奉給丞相的文書，文書中的言辭又甚為傲慢。
朝廷退還他們的貢品，派使者持皇帝的诏書前去譴責他們。
十四年(1381)他們又來上貢，皇帝再次拒絕，命令禮部官員移文書譴責日本國王和該國的征夷将軍，表示欲征讨他們。
良懷于是上疏說：
我聽說三皇立極，五帝禅宗，隻有中華有君主，難道不允許夷狄之族有君長？乾坤浩蕩，不能由一個君主獨擅專權，宇宙寬宏，分成各個邦國以作守衛。
天下者，是所有天下人的天下，而不是一個人的天下。
我居住在又遠又弱的倭人之地，是個又偏僻又弱小的國家，城池不滿六十個，封土不足三千裡，但我已存知足之心了。
陛下您是中華的君主，是萬乘之君王，擁有城池數千個，封土百萬裡，還存有不知足之心，常起滅絕異邦的意圖。
上天忽發殺機，便會移星換宿；大地忽發殺機，便會龍蛇走陸；而人忽發殺機，便會天地反覆。
昔時堯、舜有德行，四海之人都來賓服。
湯、武施行仁政，八方之人都奉貢獻。
我聽說貴朝廷有興戰之意，我們小國也有禦敵之策。
若論比文有孔、孟的道德文章，若論比武也有孫、吳的兵法韬略。
又聽說陛下您已挑選精兵強将，前來侵犯我們國境。
我們的水澤之地，山海之洲，自然已有防備，豈肯跪在路途之中遵奉你們？順你們之意未必一定能得到生存，違背你們也未必就是死路一條。
如果相逢在賀蘭山之前，玩玩搏鬥之戲，我也毫無畏懼。
倘若是您勝我敗，且可滿足貴國的意圖。
如果是我勝您敗，您就蒙受小邦的羞辱。
自古以來都是講究以和為上策，以罷戰為強計，免得生靈塗炭，把黎庶之民從艱辛中拯救出來。
現特地派遣使臣，敬将此意奉告到您的宮殿之前，希望貴國考慮。
皇帝得到這個表文甚為愠怒，但鑒于元朝蒙古人的前轍，最終沒有對日本出兵。
十六年(1383)，倭人又入侵金鄉、平陽等地。
十九年(1386)他們派使者來獻貢品，被退了回去。
第二年朝廷命令江夏侯周德興前往福建的濱海四郡，視察形勢。
對于有的衛所的城牆不能保護要害的，将其移置；對于百姓每戶中有三個男丁就抽取一個來充當戍卒，于是修築了一十六座城牆，增設了四十五個巡檢司，得到士卒一萬五千多人。
朝廷又命令信國公湯和出行巡視浙東、浙西的諸郡，整治海防，于是修築城牆五十九座。
他又規定每戶有四個男丁的抽取一個充當戍卒，這樣就得到五萬八千七百多人，分别戍守各衛所，海防得到大力加強。
閏六月，朝廷又命令福建準備海船一百艘，廣東準備兩百艘，在九月會同浙江一起搜捕倭人，不久這個命令停止執行。
此前，胡惟庸謀反，想藉日本的力量作為援助，于是以厚禮勾結甯波衛指揮林賢，向朝廷佯奏林賢有罪，把他貶谪到日本居住，實際上是要林賢與日本的君臣進行交通。
不久胡惟庸又上奏朝廷請求恢複林賢的職位，派使者到日本将林賢招回來，暗地裡卻緻書信給日本國王，向日本借兵幫助自己。
林賢回來時，日本國王派僧人如瑤率軍人四百多，謊稱是向朝廷進貢，準備進獻巨大的蠟燭等，實際上在其中暗藏了火藥和刀劍。
日本軍卒到達時，胡惟庸已經失敗，這個計謀便沒有實行。
而皇帝也不知他們的這個計謀。
過了幾年，此事才開始敗露，于是皇帝下令滅了林賢的九族，對日本國特别惱怒，決意斷絕與日本國的往來，專心一意緻力于海防建設。
然而此時日本國王之子滕..壽來國子監學習，皇帝還善待于他。
二十四年(1391)五月朝廷特意給滕..壽授以觀察使職銜，将他留在京城。
後來皇帝著《祖訓》一部，上面列有不準出兵征讨的國家十五個，日本也是其中之一。
此後，日本國不再前來朝貢，而海上的入侵騷擾也漸漸停息了。
明成祖即皇帝位時，派使者持登極的诏書前去谕告日本。
永樂元年(1403)又派遣左通政趙居任、行人張洪偕同僧人道成一起前往日本。
将要出發時，日本國的朝貢使者已抵達甯波。
禮部官員李至剛上奏說：“按以往的慣例，番國的使臣進入中國時，不能私自攜帶兵器賣給百姓。
應敕令有關官府前去審查他們的船隻，将諸違反禁令的人悉數解送到京城來。
”皇帝說：“外國夷人前來進貢，要履險蹈危，路途遙遠，花費甚多。
他們有所攜帶以資費用