瓦剌，是蒙古的一個部落，位于鞑靼的西面。
元朝滅亡時，元朝的大臣猛可帖木兒占領了該地。
猛可帖木兒死後，他部下的人馬分為三大支，其首領分别是：馬哈木、太平、把秃孛羅。
明成祖繼承皇帝位後，派遣使者前往瓦剌谕告登基的消息。
永樂初年，朝廷又數次派遣鎮撫答哈帖木兒等人前去谕告瓦剌部落，并分别給馬哈木等人按等級賞賜文绮。
六年(1408)冬天，馬哈木等人派遣暖答失等跟随亦剌思前來京城向朝廷獻貢馬，請求朝廷給予冊封。
第二年夏天，朝廷冊封馬哈木為特進金紫光祿大夫、順甯王；冊封太平為特進金紫光祿大夫、賢義王；冊封把秃孛羅為特進金紫光祿大夫、安樂王；朝廷給他們分别頒賜印信和诰命。
暖答失等人則按慣例受到設宴招待和賞賜。
八年(1410)春天，瓦剌又向朝廷獻貢馬表示謝恩。
從此，瓦剌每年向朝廷獻貢一次。
這時元朝的君主本雅失裡與其部下的阿魯台一起居住在漠北地區，馬哈木便率軍襲擊并攻破了漠北。
八年(1410)，皇帝自己率軍也打破了本雅失裡和阿魯台的軍隊，馬哈木便上奏朝廷及早制定消滅敵寇的計劃。
十年(1412)，馬哈木便攻打并殺死了本雅失裡。
他又上奏朝廷說本想向朝廷獻上元朝世代相傳的國玺，怕阿魯台出兵邀擊，請求中國盡早除去阿魯台；脫脫不花的兒子現在中國，請求朝廷将其遣送回去；自己的部屬從戰有功，請求朝廷給予賞賜；瓦剌部落兵強馬壯，請求朝廷供給武器。
皇帝說：“瓦剌已經驕傲了，但是不值得跟他們計較。
”在對他們的使者加以賞賜後便遣送了回去。
第二年，馬哈木将朝廷所派遣去的使臣留住不予遣返，又請求說甘肅、甯夏等地歸附鞑靼的大多是他們的親屬，要朝廷将這些人交還給他們。
皇帝為此發怒，命令宦官海童去譴責他們。
該年冬天，馬哈木等人帶兵到飲馬河，想侵犯邊境，名義上則聲稱是去襲擊阿魯台。
開平的守衛将領将此事上報給朝廷，皇帝下诏親自率軍前去征讨。
第二年夏天，皇帝率軍駐紮在忽蘭忽失溫。
瓦剌三個部落傾巢而出前來迎戰，皇帝指揮安遠侯柳升、武安侯鄭亨等人先與他們接戰，自己則率領精銳騎兵加以沖擊，大破瓦剌軍，斬殺王子十餘人，殺死瓦剌的部衆數千人。
皇帝率軍追擊敗軍，度過兩高山，到達土剌河。
馬哈木等人脫身而逃，皇帝這才率軍凱旋而歸。
第二年春天，馬哈木等人向朝廷獻貢馬表示謝罪，并遣還以前所拘留的朝廷的使臣，其言詞甚為卑謙。
皇帝說：“對瓦剌的事既往不咎。
”接受了馬哈木等人的貢獻，安置了他們的使者。
第二年，瓦剌與阿魯台發生戰鬥，失敗後逃走。
不久，馬哈木去世，海童回京城向朝廷說瓦剌部落拒絕接受朝廷的成命都是出自順甯王馬哈木的主張，現在順甯王馬哈木一死，賢義王太平和安樂王把秃孛羅都可加以招撫。
皇帝便又派海童前往瓦剌去慰勞太平和把秃孛羅。
十六年(1418)春天，海童偕同瓦剌部落的獻貢使者一起來到京城。
馬哈木的兒子脫飀請求朝廷允許他繼承其父的爵位，皇帝便冊封他為順甯王。
而海童和都督蘇火耳灰等人又帶着彩币前往瓦剌去賞賜太平、把秃孛羅及其弟弟昂克，另外再派遣使者去祭吊前順甯王馬哈木。
從此，瓦剌部落