落。
當晚下大雪，有三尺深。
左右侍臣說：“地勢險惡不可前去。
”世衡說“：我正要結信于諸羌，不可失約。
”于是沿險而進。
奴訛正睡在帳中，認為世衡必定不能到達，世衡一蹴而至，奴訛起而大驚說：“在此以前從沒有官員到我部落，您是不懷疑我們的！”率領他的部衆四面圍繞着下拜表示聽命。
羌人酋長慕恩部落最為強大，世衡曾在晚上與他飲酒，侍女出來勸酒。
不久世衡起身入内，偷偷在牆壁的空隙中窺視。
慕恩私下與侍女調情，世衡乘其不備突然出來，慕恩慚愧恐懼請罪。
世衡笑着說“：你想要她嗎？”馬上把侍女贈送給了他，由于這樣得到慕恩的拼死效力。
諸部有背叛的，使慕恩讨伐戰無不勝。
有兀二族，世衡招之不來，就命令慕恩出兵誅殺了兀二族。
其後一百多帳都自動歸附，沒有敢背叛的。
因而令諸部族設置烽火，有緊急情況就舉起告警的烽煙，披甲備馬以待。
葛懷敏失敗，世衡率領羌兵幾千人以援救泾原，沒有敢落後。
曾勸課官吏百姓射箭，如有過失，射中就釋其罪；有人辭謝某事、請求某事，往往因射中否而作定奪。
因此人人自勵，都精于射箭，由是數年敵人不敢靠近環州境地。
升任東染院使、環慶路兵馬钤轄。
範仲淹檄令他與蔣偕修築細腰城，世衡當時卧病在床，立即起來，率領所部甲士日夜興築，城修成功而去世。
開始，世衡在青澗城，元昊沒有臣服，其顯貴野利剛浪..、遇乞兄弟有才能謀略，都号稱大王。
元昊以親信用事當權，邊臣打算用計謀離間他們。
慶曆二年(1042)，..延經略使龐籍，兩次給保安軍太守劉拯寫信，賄賂蕃部破醜以便把信送給野利兄弟，但泾原路王沿、葛懷敏也派人持書及金子财寶來贈給遇乞。
恰逢剛浪..命令浪埋、賞乞、媚娘等三人拜見世衡請求降服，世衡知道這是欺騙，說“：與其殺掉他們，不如因之作為離間。
”留下他們使監商稅，出入騎從很寵厚。
有和尚叫王光信，