袁紹派騎兵救援淳于瓊。
左右有人說：“敵人騎兵越來越近了，請派兵迎敵。
”曹公大怒說：“等敵人到了背後再來報告。
”曹軍殊死奮戰，把淳于瓊等打得大敗，把他們殺死。
袁紹聞知曹公攻打淳于瓊，對大兒子袁譚說：“趁他攻打淳于瓊，我們偷襲他的大本營，他就無處可歸了。
”便派張郃、高覽抄襲曹洪。
張郃等人聽說淳于瓊兵敗，就投降了曹公。
袁紹的軍隊一敗塗地，袁紹和袁譚等棄軍逃跑，渡過黃河。
曹軍追趕不及，但繳獲了他們的全部辎重物資，圖冊書藏，珍珠寶物，俘虜了大量士兵。
曹公在得到的袁紹的書信中，發現了許都的官員和自己軍隊裡的人給袁紹的信件，立即全部燒掉了。
冀州各郡見曹公打敗了袁紹，紛紛獻城投降。
當初，漢桓帝時，楚國和宋國一帶天空中出現了一顆土星，遼東人殷馗擅長觀天文，預言五十年後将有真龍天子誕生在梁國和沛國一帶，其銳不可擋。
到現在正好五十年，而且曹公打敗了袁紹，天下再也無人能抵擋了。
建安六年(201)四月，曹公在黃河岸邊顯示兵力，攻打袁紹在倉亭的駐軍，擊敗了袁軍。
袁紹逃往冀州後，又收羅打散的士兵，攻占、平定了那些叛變的郡縣。
九月，曹公回到許都。
袁紹未敗之時，派劉備攻占汝南郡，汝南的賊寇共都等人都歸附劉備。
曹公派蔡揚攻打共都，戰鬥失利，被共都所敗。
曹公南征劉備。
劉備聽說曹公親自領兵征讨自己，便逃奔劉表，共都等人也四散逃命去了。
建安七年(202)正月，曹公駐軍谯縣，下令說：“我舉義旗，招兵馬，是為了鏟除天下暴亂。
可是我的鄉人都要死光了，我在境内走了一天，沒有看見一個熟識之人，這種情形真叫我悲傷。
自從我起兵以來，将士們凡是犧牲了沒有後代的，讓他的親戚過繼作為他的後嗣，官府分給他們田地，配給耕牛，設置學校，派專人教育他們，給他們修建宗廟，使他們能夠祭祀自己的祖先，如果皇天有靈，我死也沒有什麼後悔的了！”從這裡又到了浚儀縣，治理好睢陽渠，又派使者用牛、羊、豬三牲的祭品去祭祀已故太尉橋玄。
然後，又進軍官渡。
袁紹自從部隊被擊潰以後，得病吐血，五月就死了。
他的小兒子袁尚接替了他的職位，袁譚自封為車騎将軍，駐守黎陽。
這年九月，曹公征讨他們，連打幾仗，袁氏兄弟屢戰屢敗，退回城中死守。
建安八年(203)三月，曹公攻打黎陽城外城，袁氏兄弟出戰，曹軍奮勇沖擊，大敗袁軍，袁譚、袁尚連夜逃走。
四月，曹公進軍邺城。
五月回許都，留賈信駐守黎陽。
五月二十日，曹公下令說：“兵書《司馬法》上規定：‘将軍臨陣脫逃要處以死刑’，所以有趙括的母親請求不因兒子兵敗被連坐一說。
可我調兵遣将，領兵征戰，隻獎有功之人，而不罰有過之人，這不是國家的法律。
現在公布命令：以後衆将出征，打敗仗的要依法治罪，作戰失敗的要免去爵位。
”七月，曹公又頒布政令：“自戰亂以來，已有十五年了，年青人沒見過仁義禮讓的風尚，我為此非常擔憂。
現公布法令：從今以後，各郡國要提倡和研究儒家經典，有五百戶的縣就要設置學校，選拔當地優秀學生入校，這樣或許可以使聖賢的思想不緻廢棄，有利于天下。
”八月，曹公征讨劉表，駐軍西平縣。
先前曹公離開邺城南下時，袁譚、袁尚為争奪冀州而交戰，袁譚被袁尚打敗，逃到平原縣固守。
袁尚攻城很急，袁譚派辛毗到曹公處投降，請求救兵。
衆将都存有疑慮，荀攸勸說曹公答應下來，于是曹公帶兵返回。
十月，曹公到了黎陽，讓兒子曹整娶袁譚的女兒為妻。
袁尚聽到曹公北返的消息，撤走了平原的圍兵，回到邺城。
東平縣的呂曠、呂翔叛離袁尚，駐軍陽平縣，帶着自己的部隊投降了曹公，被封為列侯。
建安九年(204)正月，曹公率兵渡過黃河，截斷淇水，引入白溝，作為運糧的通道。
二月，袁尚又攻打袁譚，隻留下蘇由、審配守衛邺城。
曹公率兵到了洹水，蘇由投降。
一到邺城就發動攻擊，堆起土山，挖掘地道。
武安縣令尹楷駐守毛城，保護通往上黨的糧道暢通。
四月，曹公留下曹洪攻打邺城，自己帶兵攻打尹楷，打敗後又回師邺城。
袁尚的部将沮鹄守衛邯鄲縣，被曹軍攻克。
易陽縣縣令韓範、涉縣縣長梁岐獻城投降，賜給他們關内侯的封爵。
五月，曹軍毀去土山和地道，繞邺城挖了一圈大壕溝，挖開漳水河淹灌邺城；城中的人餓死了一大半。
七月，袁尚回兵救邺城，衆将都認為：“這是回返駐地的部隊，人人都會奮力作戰，不如避開他們。
”曹公說：“袁尚如果從大道上返回，避讓；如果沿着西山而來，這次就會被捉住。
”袁尚果然沿着西山前來，靠着滏水河紮下營寨。
半夜裡派兵偷襲圍城的曹軍。
曹公迎戰袁軍，大敗袁軍，并下令乘勝包圍他們的營寨。
還沒等到合圍，袁尚就害怕了，派原來的豫州刺史陰夔和陳琳求降。
曹公沒有答應，加緊圍攻。
袁尚連夜逃走，退守祁山，曹軍追擊不止。
袁将馬延、張靑等人臨陣投降，袁軍瓦解，袁尚逃往中山國。
曹軍繳獲了袁軍全部辎重物資，還得到了袁尚的印章、绶帶、符節、斧钺，又讓袁軍降兵舉着這些東西給他們城中家屬看，城中人心慌亂。
八月，審配哥哥的兒子審榮趁夜打開自己守衛的城東門，引曹軍入城。
審配迎戰失敗，被活捉後斬首，邺城平定了。
曹公親自到袁紹墓旁祭祀，痛哭不已；還慰藉袁紹的妻子，送還他家的仆人和珍寶，又賜給各種絲綢棉絮，令官府供給他們糧食。
當初袁紹與曹公一起舉兵之時，袁紹曾問曹公：“如果功業不成，那麼什麼地方可以據守呢？”曹公反問：“您認為怎麼辦好呢？”袁紹回答：“我南面據守黃河，北面依靠燕、代之地的險要，再加以戎、狄的兵力，然後南進争奪天下，這樣或許可以成大事了吧？”曹公回答：“我運用天下所有有才智的人的力量，用先王的思想駕馭他們，就會百戰百勝。
”九月，曹公頒布命令：“黃河以北遭受袁氏父子之害的百姓，不交今年的租稅。
”又加重了處罰豪強兼并土地的法令，百姓都很高興。
獻帝下令讓曹公兼任冀州牧，曹公便辭去了兖州牧之職。
曹公包圍邺城的時候，袁譚攻占了甘陵縣、安平國、勃海國、河間國幾地。
袁尚戰敗後，逃回中山國。
袁譚又進攻中山國，袁尚隻得逃往固安縣，他的部隊被袁譚吞并。
曹公寫信給袁譚，譴責他違背和約，并與他斷絕兒女婚姻關系，讓她的女兒回娘家去，然後進軍讨伐。
袁譚很害怕，從平原縣撤出，跑到南皮縣。
十二月，曹公進入平原縣，收回被袁譚攻占的郡縣。
建安十年(205)正月，曹公對袁譚發起進攻，打敗了袁軍，把袁譚斬首，并殺死了他的妻子兒女，冀州被平定了。
曹公又頒布命令：“凡是與袁氏一同做過壞事的人，允許他們改過自新。
”又命令百姓們不得再報私仇，禁止鋪張浪費辦喪事，違法的人一概依法懲處。
這個月内，袁熙的大将焦觸、張南等反叛，攻打袁熙、袁尚，他們二人逃往遼西、上谷、右北平三郡的烏丸地區。
焦觸等人獻出縣城投降，被封為列侯。
當初讨伐袁譚時，一些百姓逃避破冰行船的差役，曹公下令官吏們不準接受他們投降。
不久，逃亡的人有到軍中自首的，曹公對他們說：“接受你們自首，就違背了軍令；殺死你們，又處死了認罪之人。
你們最好回去躲藏起來吧，不要讓官吏們捉着。
”百姓們流着淚走了，後來終于都被捕獲。
這年四月，黑山賊寇張燕率領十多萬人馬投降，被封為列侯。
故安趙犢、霍奴等人殺死了幽州刺史、涿郡太守。
三郡的烏丸族在犷平攻打鮮于輔。
八月，曹公帶兵出征，把趙犢等人斬首，又渡過潞河救援犷平。
烏丸人逃到塞外。
九月，曹公又頒布命令：“結黨營私，互相勾結，是古代聖賢們所不齒的事情。
聽說冀州一帶，父子各立宗派，或相互诽謗，或胡亂吹捧。
從前直不疑連哥哥都沒有，卻有很多人诽謗他與嫂子通奸；第五伯魚娶了三位夫人，三個夫人都無父，卻有人誣蔑他毆打自己嶽丈；王鳳專權，把持朝政，谷永卻将他與賢相申伯相提并論；王商忠正不阿，張匡卻诋毀他搞歪門邪道：這些都是颠倒黑白，欺騙上天蒙蔽君王的事情。
我将整治社會風俗，上面列舉的四項陋習不革除，是我終生的恥辱。
”十月，曹公回到了邺城。
當初，袁紹讓他的外甥高幹做并州牧，曹公攻克邺城的時候，高幹投降，曹公讓他做刺史。
高幹聽說曹公前往讨伐烏丸族，趁機在并州叛亂，挾持了上黨太守，派兵守住壺關口。
曹公派樂進、李典二人前去平叛。
高幹退到壺關城固守。
建安十一年(206)正月，曹公親自領兵征讨高幹。
高幹聞訊，就留下其他将領守壺關城，自己逃到匈奴，向匈奴單于求救，但單于沒有出兵。
曹公圍困壺關城三個月後攻下了它。
于是高幹逃到荊州，被上洛縣都尉王琰抓住并斬首。
八月，曹公東征海賊管承，到了淳于縣，派遣樂進、李典進攻，将他擊敗，管承逃到海島上去了。
分割東海郡的襄贲、郯、戚三個縣以擴充琅笽郡，撤銷了昌慮郡。
三郡烏丸趁天下大亂之機，攻破幽州，搶掠漢族百姓十多萬戶。
袁紹曾把他們的酋長和首領都立為單于，并把本族人的女兒作為自己的女兒，嫁給他們為妻。
其中遼西單于蹋頓勢力最大，最受袁紹厚愛，所以袁尚兄弟來投奔他，他們多次侵入邊塞搶掠。
曹公準備征讨烏丸，先開鑿河渠，從呼沲河直到..水，命名平虜渠。
又從氵句河口鑿通潞河，起名叫泉州渠，通向大海。
建安十二年(207)二月，曹公自淳于返回邺城。
二月初五，又下令說：“自我舉起義旗，平定暴亂到現在，已整整十九年了，這期間每戰必勝，難道這是我一個人的功勞嗎？這都是賢才智士、文武百官盡忠盡力的結果呀！現在雖然天下還沒有完全太平，還需我和他們一起去平定，但是我獨享功勞，怎能安心呢！應該盡快給大家論功行賞。
”于是大封功臣，功勞卓著的二十多人封為列侯，其餘的也論功行賞，還免除為國死難者子女的徭役租稅，輕重各有等差。
曹公想要北征三郡烏丸，衆将都說：“袁尚隻不過是個四散逃亡的敵人而已，烏丸人又貪财忘義，不講究親朋交情，怎麼能被袁尚利用呢？如今大兵深入其境征伐，劉備一定會勸說劉表襲擊許都。
萬一真的發生變故，就會悔恨不及。
”惟有郭嘉斷定劉表不會相信劉備，鼓勵曹公出兵。
五月，曹公帶兵來到無終縣。
七月，因大雨而發水，靠海邊的道路都不通，田疇請求當向導，曹公答應了。
田疇帶領大軍出了盧龍塞，塞外道路被斷絕不通，隻好挖山填谷五百餘裡，經過白檀縣，穿越平岡縣，深入鮮卑族的居住地，向東直奔柳城縣。
距柳城二百多裡的時候，敵寇已得知消息。
袁尚、袁熙與蹋頓，以及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等帶幾萬騎兵前來迎戰。
八月，曹公登上白狼山，突然與敵兵遭遇，敵人數量很多。
當時曹公的辎重物資都在後面，穿戰甲的人很少，左右随從有些害怕。
曹公登上高處，望見敵軍隊伍混亂不整，便命張遼為先鋒，率先主動向敵人發起進攻，