（程昱傳、郭嘉傳、董昭傳、劉晔傳、蔣濟傳、劉放傳）
程昱傳，程昱字仲德，東郡東阿縣人，身高八尺三寸，胡須長得很美。
黃巾兵起時，縣丞王度反叛響應，燒了倉庫。
縣令跳牆逃走，官吏百姓紛紛背負老幼向東逃奔到渠丘山。
程昱派人偵察王度的情形，王度等人隻得到一座空城，不能據守，出城在城西四、五裡的地方駐紮。
程昱對縣中大族薛房等人說：“現在王度等人得到城郭而不能據守，其成敗大事就可以知道了。
他們不過想要掠搶财物，并非有擴大裝備訓練軍隊攻城堅守的志向。
現在我們為什麼不相繼返回城中守城？并且城牆又高又厚，城中積存的谷米很多，現在如果回去請求縣令，一同堅守，王度一定不能持久，那時便一攻可破。
”薛房等人認為他說得對。
但吏役百姓不肯聽從，說：“賊在西邊，我們隻有向東去。
”程昱對薛房說：“愚民不可和他們商議大事。
”于是秘密派遣幾人騎馬到東山上舉起幡旗，讓薛房等人能望到，大喊說：“賊已來了！”随即下山直奔城内，吏民奔走跟随，找到縣令，共同守城。
王度等人來攻城，攻不下，想要離去。
程昱率領吏民打開城門緊緊追擊，王度等被打敗逃跑。
東阿縣城因此得以保全。
初平年間(190～193)，兖州刺史劉岱征召程昱，程昱沒有答應，當時劉岱與袁紹、公孫瓒和親，袁紹讓他的妻兒住在劉岱處，公孫瓒也派從事範方帶領騎兵去援助劉岱。
後來袁紹與公孫瓒發生嫌怨，公孫瓒打敗袁紹軍隊，接着派使臣告訴劉岱，讓他遣返袁紹妻兒，與袁紹絕交。
另外敕令範方：“如果劉岱不遣返袁紹家眷，你就帶領騎兵返回，等我平定了袁紹就發兵與劉岱開戰。
”劉岱連日商議，不能決斷，别駕王..告訴劉岱：“程昱很有計謀，能決斷大事。
”劉岱于是召見程昱，請問他有何計策，程昱說：“如果放棄袁紹切近的援助而尋求公孫瓒遠距離的援助，這正是所謂從越地借人來救已經溺水的兒童。
那個公孫瓒不是袁紹的對手。
現今雖然挫傷了袁軍，但是最終要被袁紹擒住。
如果隻顧一時的權變而不考慮遠大的計劃，将軍您終有一天會失敗的。
”劉岱聽從了他。
範方帶領他的騎兵返回，還沒到達，公孫瓒已被袁紹打得大敗。
劉岱上表推薦程昱為騎都尉，程昱以有病為由拒絕。
劉岱後來被黃巾軍所殺。
太祖到了兖州，征召程昱。
程昱将要上路，他家鄉的人對他說：“怎麼前後的态度這麼不一樣啊！”程昱笑而不答。
太祖與他交談，勸說他，讓他作壽張縣令。
太祖征讨徐州，讓程昱與荀彧留守鄄城。
張邈等人反叛迎接呂布，各郡縣紛紛響應，隻有鄄城、範縣、東阿沒有變動。
呂布軍中投降的人，說陳宮正要親自帶兵攻取東阿，又讓汜嶷攻取範縣，官吏百姓都生了恐慌。
荀彧對程昱說：“現在兖州整個反叛，隻有這三個城池了。
陳宮等人以重兵逼臨城下，若非有人深入其中，團結一心，這三個城也必生變動。
您是民衆的希望，如能回城勸說他們，大概是可以成功的！”程昱于是歸返，路過範縣，勸說縣令靳允說：“聽說呂布拘捕了您的母親、弟弟、妻子、兒女，這是孝子所絕對不能容忍的！現今天下大亂，英雄并起，必定會有命世之才，有能力平息天下之亂的人出現，這就需要智者審慎地加以抉擇。
得明主的一定昌盛，失明主的一定敗亡。
陳宮叛變，迎接呂布，而衆城都去響應，好像他們能有所作為似的。
然而在您看來，呂布是個什麼樣的人啊！那呂布粗魯而六親不認，剛愎而橫蠻無禮，不過是個匹夫英雄罷了。
陳宮等人以勢利大小進行合作，不能幫助您的。
他們兵士雖多，最終必定不會成功。
曹使君傑出的智慧韬略世所稀有，幾乎可以說是上天所授。
您一定能固守範城，我将守住東阿，這樣，像田單那樣的收複失地的功勞就可以建立了。
誰會去違背忠義順從惡人而導緻父母雙亡呢？希望您仔細考慮這件事！”靳允流着眼淚說：“我不敢有另外的心思。
”這時汜嶷已經在縣裡，靳允于是召見汜嶷，埋伏兵士刺殺了他，回去約束兵士守城。
程昱又派騎兵堵住倉亭津渡口，陳宮來到，不得渡河。
程昱到了東阿，東阿縣令棗祗已經率領官吏民衆，依城堅守。
又有兖州從事薛悌與程昱共同謀劃，終于保全了三城，等待太祖。
太祖回來後，握着程昱的手說：“如果不是你的力量，我就無處歸還了。
”于是上表薦程昱為東平相，駐紮在範縣。
太祖與呂布幾次在濮陽作戰，幾次不勝。
這時發生了蝗蟲災害，于是雙方帶兵退還。
這時袁紹派人勸說太祖與他聯合，想讓太祖遷家到邺城居住。
太祖剛剛失掉兖州，軍糧用盡，打算同意袁紹。
這時程昱出使正好回來，太祖召見，程昱于是說：“聽說将軍想要遷家，與袁紹聯合，确實有這件事嗎？”太祖說：“是的。
”程昱說：“我看将軍大概是遇到事情而産生了恐懼，要不然怎麼考慮得這樣不深呢？袁紹占據燕、趙地區，有吞并天下的心願，但他的智謀卻不能助他成事。
将軍您自己揣度能安居于袁紹之下嗎？将軍憑借龍虎般的威勢，可以做韓信、彭越做過的事情嗎？現在兖州雖然殘破，但還有三城在我手中，能夠死戰的士兵，不下萬人。
憑将軍的神武，與荀文若和我程昱等，收拾餘部，發揮他們的力量，稱霸稱王的事業就可以成功了。
希望将軍三思！”太祖于是停止了與袁紹聯合的打算。
漢天子遷都許縣，任命程昱為尚書。
兖州尚未安定，又任命程昱為東中郎将，兼任濟陰太守，都督兖州事務。
劉備失了徐州，前來歸附太祖。
程昱勸說太祖殺劉備，太祖不聽。
後來太祖又派遣劉備到徐州半路截擊袁術，程昱與郭嘉勸說太祖：“您前些天沒有謀殺劉備，我等确實不如您想得周全。
現在借給劉備兵力，他一定會生異心。
”太祖後悔了，追趕劉備，卻來不及了。
恰逢袁術病死，劉備到了徐州，随即殺了車胄，發動士兵背叛了太祖。
不久，程昱升任振威将軍。
袁紹住在黎陽，正要南渡。
這時程昱隻有七百名兵士守衛鄄城，太祖知道這個消息，派人通知程昱，要給他增兵兩千。
程昱不肯接受，說：“袁紹擁有士兵十萬之多，自以為所向無敵。
現在見我兵少，一定輕視，不來進攻。
如果增加我的兵力，人多了，袁紹則不可能不來進攻，進攻就一定會攻下，徒然使我們兩處損失力量。
希望您不要疑惑！”太祖聽從了這個建議。
袁紹聽說程昱兵少，果然不去攻城。
太祖對賈诩說：“程昱的膽識，比得過孟贲和夏育。
”程昱收羅藏于山澤中的亡命之徒，得到精兵數千人，随即率領軍隊與太祖在黎陽會合，讨伐袁譚、袁尚。
袁譚、袁尚被打敗逃走。
任程昱為奮武将軍，封為安國亭侯。
太祖征讨荊州，劉備奔向東吳。
議論的人認為孫權一定要殺劉備，程昱預料說：“孫權剛剛登上王位，尚未被國内所懼怕。
曹公無敵于天下，剛剛攻下荊州，聲威震動江南，孫權雖然有謀略，但不能獨立對抗，劉備有英名，關羽、張飛能抵敵萬人，孫權必定借助他們以與我們對抗。
劉備的災難得解脫，勢力範圍也被分定，劉備依靠這個幫助站穩了腳跟，再要捉殺他是不可能的了。
”孫權果然多給劉備兵力，以抗禦太祖。
此後中原地區逐漸平定，太祖撫摸着程昱後背說：“兖州那一場敗仗以後，如果不采用您的意見，我怎麼能達到今天這個地步？”宗人奉上牛酒慰勞程昱，程昱說：“知道滿足就不會招緻侮辱，我可以告退了。
”于是自己上表要求将手下士兵歸還太祖，關門隐居，不再出任。
程昱性情剛直猛烈，與人多有抵觸，有的人就告發程昱陰謀反叛，太祖對他賞賜和待遇卻更加豐厚。
魏國建立以後，程昱作了衛尉，與中尉邢貞為威儀事相争，被免職。
魏文帝即位後，複官為衛尉，晉封安鄉侯，增加封邑三百戶，連同以前的共八百戶，又分封程昱的小兒子程延及孫子程曉為列侯。
正要封程昱為公，恰在這個時候他去世了。
文帝為他的死流淚，追贈他以車騎将軍的稱号，谥号為肅侯。
程昱的兒子程武繼承了這一爵位。
程武去世，程武的兒子程克繼承。
程克去世，程克的兒子程良繼承。
郭嘉傳，郭嘉字奉孝，颍川郡陽翟縣人。
當初，郭嘉曾北行去見袁紹，對袁紹的謀臣辛評、郭圖說：“明智的人能審慎周到地衡量他的主人，所以凡有舉措都很周全，從而可以立功揚名。
袁公隻想要仿效周公的禮賢下士，卻不很知道使用人才的道理。
思慮多端而缺乏要領，喜歡謀劃而沒有決斷，想和他共同拯救國家危難，建稱王稱霸的大業，實在很難啊！”于是從此離開了袁紹。
在這之前，颍川郡人戲志才，是個善于籌劃的人士，太祖很器重他。
戲志才死得早。
太祖給荀彧寫信說：“自從志才去世後，我就沒有可以與之計議大事的人了。
汝川、颍川本來多有奇特人士，有誰可以繼承戲志才呢？”荀彧推薦了郭嘉。
太祖召見郭嘉，談論天下大事。
太祖說：“能使我成就大事業的人，一定就是這個人了。
”郭嘉出來後，也高興地說：“這才是我的真正主人啊。
”太祖上表讓郭嘉做了司空軍祭酒。
太祖征讨呂布，經過三次戰鬥，打敗了呂布。
呂布後退堅守。
這時士兵疲倦，太祖想率領軍隊撤回，郭嘉勸說太祖猛烈攻打呂布，随即将呂布捉住。
詳見《荀攸傳》。
孫策轉戰千裡，占據了全部江東地區，聽說太祖與袁紹在官渡相持不下，于是想渡江向北襲擊許縣。
衆人聽到這個消息都有些害怕。
郭嘉預測說：“孫策剛剛吞并了江東，所誅殺的都是些英雄豪傑，他是能讓人效死力之人。
但是孫策這個人輕率而不善于防備，雖然他的部隊有一百萬人之多，卻和他一個人來到中原沒什麼兩樣。
如果有刺客伏擊，那他就不過是一人之敵罷了。
在我看來，孫策必定要死在一個平常的人手中。
”孫策到了江邊，尚未渡江，果然被許貢派出的刺客所殺死。
郭嘉随從太祖打敗袁紹，袁紹死，又随從太祖到黎陽讨伐袁譚、袁尚，接連幾次戰鬥都打敗了對方。
衆将領想乘勝攻擊，郭嘉說：“袁紹愛他這兩個兒子，一直沒有立哪一個繼承他。
二人分别有郭圖、逢紀做他們的謀臣，一定會在其間交相争鬥，互相離間。
我們攻得太急，他們就會互相扶助，我們攻勢一緩和，他們互相争鬥的心思就産生了。
我們不如向南作出像要征讨劉表的樣子，以等待二袁的變化，變局已成，爾後再向他們攻擊，就可以一舉成功了。
”太祖說：“好。
”于是向南面進軍。
軍隊開至西平縣，袁譚、袁尚果然開始争奪冀州。
袁譚被袁尚軍隊打敗，逃走保守平原縣，派遣辛毗乞請投降。
太祖回兵救助袁譚，随即順勢平定了邺縣。
郭嘉後來又随從太祖在南皮攻打袁譚，平定了冀州。
太祖封郭嘉為洧陽亭侯。
太祖将要征讨袁尚和遼西、上谷、右北平三郡的烏丸人，手下衆将領大多顧慮劉表支使劉備襲擊許縣以讨太祖，郭嘉說：“太祖雖然威勢震撼天下，但烏丸依恃他們地處偏遠，一定不會設置防備。
乘他們沒有防備，突然發動攻擊，就可以攻破消滅他們。
況且袁紹對漢人、烏丸人有恩，而袁尚兄弟還在。
現在四州的百姓，隻因我們的威勢而歸附，德政恩惠并未施加，如果我們舍棄進攻他們的時機轉而南征劉表，袁尚就會憑借烏丸的資助，招募他們的能為主人效死的臣仆，胡人一有動作，當地的漢人、烏丸人都會響應，就将助長蹋頓的野心，堅定他們非分侵吞中原的計劃，那時恐怕青、冀二州就不在我們手裡了。
劉表不過是個坐談客罷了，自己知道才能不足以駕馭劉備，重用劉備，怕不能控制他，不給劉備重任，劉備又不會為他所用