年過去，龍兒蛇兒年順次相繼，成吉思汗威名，震耀西域，回疆的畏兀兒部，亦通使輸誠。
《元史》稱畏兀兒為輝和爾。
成吉思汗遣使答好，并征他貢獻方物。
畏兀兒部酋亦都護，遂收集金珠緞匹，差使臣阿惕乞剌黑等随來谒見，且向成吉思汗道：“咱們聽得皇帝的聲名，如雲淨見日，冰消見水一般，好生喜歡了。
若蒙皇帝恩賜，許做藩屬，我部主情願拜為義兒，始終效力！”成吉思汗道：“你主既肯歸我，我願收他做第五個義兒罷。
我還有一個好女兒，給他為妻，叫他快來谒我！”阿惕乞剌黑等奉命去後，亦都護果然親來，成吉思汗便命将庶出女子阿勒敦，許給亦都護。
亦都護也不推辭，隻說于回國後，差人來迎，至亦都護歸去，杳無音信。
看官道是何故？乃因亦都護正室，懷着妒忌，不令迎娶，所以蹉跎過去，至窩闊台嗣位，亦都護的正妻已死，方完結嫁娶的事情。
人家的婦女硬奪來做妻妾。
自己的女兒偏要給人家作妻妾，我正不解其意？
這且擱下不提。
且說成吉思汗既收服畏兀兒部，遂一心一力的去攻西夏。
夏主李安全，不得不發兵抵敵，令長子做了元帥，部将高令公做了副手，率兵拒守烏梁海城。
蒙古兵一到城下，高令公出城迎戰，不到數合，已被蒙古兵活捉了去，餘衆敗入城中。
怎禁得敵軍猛攻，晝夜不絕，吓得李安全的兒子，屁滾尿流，乘夜開了後門，抱頭竄去。
還有一個西壁氏，系西夏太傅，走遲了一步，又被蒙古軍生擒去了。
蒙古軍奪了烏梁海城，進攻克夷門，如入無人之境。
夏将明威令公不管死活，居然帶了兵馬，前來攔阻，一仗鏖戰，複被拿去。
虎頭上抓癢。
嗣是無人敢當，竟由蒙古軍長驅直入，圍攻夏都。
李安全惶急得很，一面遣使至金邦乞援，一面召集全國人馬，守着城池。
蒙古軍攻了數次，因城頗堅固，急切不能下，成吉思汗想了一策，命掘壞河防，将城外的河水，灌入城中。
不意堤防一潰，大水奔流，城中未曾漂沒，城外先已泛濫，成吉思汗隻得撤圍，别遣文臣額特入都招谕。
李安全待援未至，不得已與他議款，并把親生愛女察合，獻與成吉思汗。
成吉思汗得了美女，便命她侍寝，枕席之間，歡愛非常，乃暫準西夏和議，撤兵而還。
美人計大有用處。
李安全遷怒金人，出師攻金邦的葭州，被金将慶山奴所敗，遂北訴蒙古，慫恿伐金。
名謂安全，好構兵釁，是謂名不副實。
成吉思汗正拟南略，得了此信，遂練兵豢馬，造箭制盾，指日興師南下。
可巧金使到來，說是新君嗣位，特來頒敕，成吉思汗道：“新君是何人？”金使道：“就是衛王永濟。
”成吉思汗道：“我道中原皇帝，是天上人做的，似這般庸碌人物，也想做着皇帝，真正怪極！”金使道：“你曾受大金封爵，今日頒敕到此，理應竭誠拜受，怎麼說出這般話來？”成吉思為招讨官，見前第六回。
成吉思汗怒道：“我宗親俺巴該汗，被你金人活活處死，我正思發兵報仇，你反要我拜受诏敕，忘八混帳，快與我滾出去罷！”俺巴