該事見前第二回。
金使怏怏去訖。
原來金主永濟，是熙宗亶的侄兒，金主亶亦見第二回。
其間經過三傳，廢帝亮，世宗雍，章宗璟。
始由永濟嗣立。
他本沒有甚麼威望，從前成吉思獻金歲币，曾至靜州，與永濟相見，因永濟孱弱得很，向存輕視，至是聞他嗣位，料他無能為力，不由得笑罵起來。
至金使去訖，遂乘着秋高馬肥的時候，率着長子術赤、《元史》作卓齊特。
次子察合台、《元史》作察罕台。
三子窩闊台，《元史》作谔格德依。
統兵數萬，祭旗出發。
前隊由哲别領着，将到烏沙堡，聞報金将通吉遷、嘉努、完顔和碩亦率兵到來。
哲别兼程前進，掩入金營，金将不及設備，紛然潰散，哲别遂拔了烏沙堡，遣人至後隊報捷。
成吉思汗聞前鋒得勝，也急趨而至，會同前隊軍馬，徑攻金國西京。
守将胡沙虎，硬支持了七日，率麾下突圍東走，被蒙古兵大殺一陣，傷亡無數。
成吉思汗遂取了西京及撫州，複遣他三子分兵略地，把金邦所有的西北諸州，陸續攻下。
金主永濟，聞胡沙虎敗還，别遣招讨使完顔糾堅，監軍完顔鄂諾勒等，帶着四十萬大軍，出屯野狐嶺，防禦成吉思汗。
這野狐嶺系西北要隘，勢甚高峻，雁飛過此，遇風辄堕，俗稱此嶺隔天，隻十八裡。
金兵就此駐紮，本有一夫當關，萬夫莫開的形勢，隻完顔糾堅，恰仗着一點氣力，硬要與蒙古軍對壘。
麾下有将名明安，進谏道：“蒙古勢盛，銳不可當，不如屯兵固守，休與他開戰！”完顔糾堅道：“我奉命退敵，如何不戰！”明安道：“既欲開仗，宜速進兵至撫州，攻他不備。
”完顔糾堅道：“我有馬兵二十萬，步兵二十萬，堂堂正正，與他厮殺一場，免他再來滋擾！”仿佛春秋時的宋襄公。
言畢，叱退明安。
俄報蒙古兵已到嶺西，複叫明安進見，令他诘責蒙古，何故興兵犯界？迂腐極了。
明安趨出，即馳至蒙古營中，入見成吉思汗，自稱願降，把金軍虛實，詳細上陳。
成吉思汗便率領精銳，乘夜進擊。
那時完顔糾堅，尚眼巴巴待着明安回信，不防蒙古兵已經殺到，迅雷不及掩耳，憑你帶着四十萬大兵，簡直是沒人中用；況且日落天昏，連自己的軍馬都分辨不清，接仗的人，自相屠戮，逃走的人，自相踐踏，蒙古兵趁勢亂殺，鬧到天明，已是積屍滿野，金兵一個兒都不見了。
完顔糾堅固自取其咎，明安為虎作伥，罪更難辭。
成吉思汗乘勝馳追，到了宣德州，一鼓而下，複遣前鋒哲别，去奪居庸關。
這關憑山建築，是一座天險。
哲别到了關下，相度形勢，望見山路崎岖，整守完固，倒也不敢輕意，先猛攻了一陣，不損分毫，他卻拔寨退去。
守将還道他力怯，出兵追襲，誰知半途遇伏，殺得大敗回來。
及到關前，見關上已插着蒙古旗幟，頓時逃的逃，降的降，看官不必細問，便可曉得是哲别的詭計了。
一語表明，省卻無數筆墨。
哲别既得了居庸關，遂迎成吉思汗入關駐紮。
成吉思汗又進兵中都，沿途殺戮甚慘。
既到都下，金主永濟大恐，欲南