都應當常常跟随著護持他們。
即使是那些魔王大自在天，除非他們是發心樂意修正覺者，不然這些外道要在這些修行的善人身上尋求便宜，終究是不會讓其得逞的。
那些小鬼神更是讓其遠離這些善人。
世尊，如果那些惡魔及其眷屬要來侵擾這些修行的善人，我等就會用寶杵敲碎他們的頭，我們當會使這些修行者的所作所為永遠都能如願以償。
這時阿難從座上站起，對佛敬大禮，然後對佛說：我這人生性愚鈍，隻樂意追求博學多聞，對于那種種的有漏煩惱，還未追求離脫拔除，承蒙佛的慈悲和教誨，我獲得了正等正覺的修習法門，身心非常快樂，獲得巨大益處。
世尊，像這樣修習證得佛三摩提境地而又沒有達到涅槃境界，為什麼叫做幹慧之地呢？四十四心從哪裡逐漸進入，有些什麼樣的漸次和膑序呢？修習到什麼地方才叫做入地中？為什麼叫做等覺菩薩？說完這些話，阿難五體投地。
大衆一心一意等候佛的慈音，凝視定睹瞻仰如來。
這時，如來稱贊阿難說道：善哉善哉！你們都是能夠為大衆及那些末世時代一切衆生去修證三摩提求問大乘佛法的人，即使你們原本都是凡夫俗子、然而你們終将得獲大涅槃、都能懸示出無上正大的修行道路。
你們現在注意聽，我就要為你們宣說。
阿難和大衆合掌潛心默默地領受佛的教誨。
佛說：阿難，應當知道妙心本性圓明，離棄各種名相，本來沒有世界和衆生，因為妄惑才有各種名相生出來，又因為名相生出才又有名相的滅逝，這有生有滅的都是妄惑虛妄，泯滅了這妄惑才叫作真，這叫做如來無上菩提及大涅槃，亦是二轉依的名号。
阿難，你現在要修本真三摩地，直達如來大涅槃，便須先認識這衆生世界的二種颠倒因，一切颠倒不生，這才是如來本真三摩地。
阿難，什麼叫做衆生颠倒呢？性明心本是妙明圓融，因認知了别而生發出各别性，分别性是妄亂、從而知見出生，由此從本來空無中，成立起了一切有為世界。
這個有為世界的一切所有，并非有因而起，隻是住在認知名相之中，沒有它們自身任何根本，然而就在這無住無根本上，卻建立起了世間世界以及一切衆生。
迷亂之性本來也是圓明無礙的，但是由于妄亂心生而成虛妄。
虛妄之性并無體性，無所依憑，如果以這無所依憑而想要複妄為真，那麼這複真并不能複歸到本真的真如自性。
用虛妄不真來尋求複歸真如自性，這隻能成非相。
這個非相不是生，不是住，不是心，不是法，它們相互輾轉發生，這流轉的動因之力在習雜薰染中便成為造作業力。
同樣的造作業力相互感應，因此就有了感覺觸受的造作發生，它們都是相滅相生的。
由于這些緣故，就有了衆生的颠倒。
阿難，什麼叫做世界颠倒呢？這個有為世界的一切所有，都是零亂破碎妄亂生出的，并因這些妄亂生發而建立起分類界别，它們的起因恰是無所起因，它們的居留恰是無所居留，它們隻是遷化流轉無所住留，世間世界就在這情形下建立起來。
又由于過去、現在、未來這三世與上下左右四方的相互牽涉，就遷化流變出十二類衆生。
就這樣，世界因為有動就有了聲音，有了聲音便有了色物，有了色物便有了香，有了香便有了觸，有觸便有味，有味便能了知一切法塵。
由于六種根塵的亂妄交織而生成為業力造作，十二種衆生的不同區别就由此而相互流轉。
所以世間的聲香味觸等就能窮盡十二種衆生的流轉變化，而成為一個輪回。
由于衆生就沉淪在這颠倒輪轉之中，于是就有了衆生世界中的卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無有想，以及非有色、非無色、非有想和非無想這十二類。
阿難，由于世間世界虛妄颠倒流轉輪回的緣故，就和合聚集了八萬四千飛揚沉浮的亂想，這樣便有了卵羯邏藍流轉生化，魚、鳥、龜、蛇這類卵生物就充塞在這國土之中。
由于世界混雜薰染輪回，種種欲念颠倒的緣故，八萬四千橫豎亂想就和合滋生，這樣便有了胎羯昙流轉生代，人、畜生、龍、仙這類胎生物便充塞在國土之中，由于世界執著在輪回颠倒之中，就和合暖成了八萬四千翻覆亂想，所以就有濕相蔽屍流轉生化，蛔蟲蠕蟲這類濕生物就充塞在國土之中。
由于世界變異輪回假颠倒，于是就和合融成了八萬四千新舊亂想，這樣便有化相羯南生化，脫殼蟬變飛蟲這一類化生物充塞在國土之中。
由于世界滞礙輪回，業障颠倒的緣故，于是便和合而成了八萬四千精耀亂想，因此便有色相羯南流轉生化，靈怪異物這類色生物充塞在國土之中。
由于世界消散輪回惑亂颠倒，便和合暗成八萬四千陰晦亂想，這樣便有無色羯南流轉生化，微細菌蟲這類無色生物充塞在國土之中。
由于世界罔象輪回幻影颠倒，便和合憶成八萬四千潛結亂想，這樣就有了有想羯南流轉生化，神鬼精怪這類有想生物充寒在國土之中。
由于世界愚鈍輪回癡诳颠倒的緣故，便和合頑成八萬四千枯槁亂想，這樣便有無有想羯南流轉化生，土怪、木怪、金怪、石怪這類無有想生物充塞在國土之中。
由于世界想待輪回，僞颠倒的緣故，和合染成八萬四千因依亂想，這樣便有非有色相成色羯南流轉生化，各種水母蝦等等這類非有色生物充塞在國土之中。
由于世界相引輪回，性颠倒的緣故，和合咒成八萬四千呼召亂想，這樣就有了非無色相無色羯南流轉生化，蠱蟲鸩鳥這類非無色生物充塞在國土之中。
由于世界合妄輪回，罔象颠倒的緣故，和合異成八萬四千回互亂想，這樣便有了非有想相成想羯南流轉生化，那些蒲盧等東西異質相成，這類非有想生物充塞在國土之中。
由于世界怨害輪回，殺颠倒的緣故，和合怪成八萬四千食父母想，這樣便有了非無想相無想羯南流轉生化，像土枭可以附塊為兒，以及破鏡獸以毒樹果為其子，其子長成後，父母都遭其子吞食，這類非無想生物充塞國土之中。
以上這些就叫做十二類衆生。