這時的總指揮部和中央機關都住在潘州。
潘州位于包座附近，在巴西東北約二十裡，彭德懷差不多每天都到潘州去一次，名義上是去總指揮部，實際上是到毛澤東和中央領導人那裡，看中央是否安全。
潘州有上百戶人家，坐落在滿是松柏的谷地裡，一部分房子在山坡上。
這個村莊也象其它藏族村寨那樣，滿村房頂上都是獵獵作響的白色經幡，村中還有一座比喇嘛廟小一些的經堂。
這就是總指揮徐向前、政治委員陳昌浩居住的地方。
村裡有一條溪流，距村邊不遠處有一座小小的水磨房。
村子以北約一華裡處，高高的山坡上有一個藏族樣式的小樓，毛澤東、張聞天和博古就住在那裡。
九月九日這天過午，彭德懷從總指揮部住的那個經堂走出來，臉色非常難看，神情中帶有一種惴惴不安的樣子。
他心中暗暗嘀咕道：“事情已到了這種程度，看來不能不說了。
”他這樣一路想着向北走去，爬上了那面高高的山坡，跨上木梯，進了毛澤東住的那間房子。
毛澤東坐在火塘邊的矮凳上，正皺着眉頭在看電報。
火塘的餘燼早已熄滅，房子冷嗖嗖的。
彭德懷說話一向開門見山，他進來朝毛澤東對面的小矮凳上一坐就說：
“我看現在情況不好。
”
毛澤東從電報紙上擡起頭來，觀察了一下彭德懷的氣色，覺得有些異樣，就說：
“你聽到什麼了？”
“我上午到總指揮部，他們還在談北進；午飯後再去，陳昌浩的腔調完全變了。
”
“他說麼子？”毛澤東關切地問。
“他說南進好啰！”彭德懷帶着氣憤，“把阿壩吹得比通、南、巴還好。
鬼才相信！北上抗日的事一句也不提了。
……”
毛澤東“哦”了一聲，半晌沒有言語。
彭德懷又接着說：
“我沒吭聲就出來了。
看樣子，他們要改變行動方向。
”
毛澤東神色沉重，停了半晌，才說：
“昨天晚上，我們七個人，聞天、恩來、博古、稼祥，還有昌浩、向前，開了一個會，用七個人的名義發出去一個電報，把南下的不利條件通通講了……”
“回電了嗎？”
“回電了，還是要堅持南下。
”
毛澤東長長歎息了一聲，說：
“電報都在這裡，你看吧！”
彭德懷首先展開毛澤東等七人于昨晚二十二時發給左路軍的電報：
朱張劉三同志：
目前紅軍行動是處在最嚴重關頭，須要我們慎重而又迅速地考慮與決定這個問題。
弟等仔細考慮的結果認為：
（一）左路軍如果向南行動，則前途将極端不利，因為：（甲）地形利于敵封鎖，而不利于我攻擊。
丹巴南千餘裡，懋功南七百餘裡均雪山、老林、隘路。
康、泸、天、蘆、雅、名、邛、大直至懋、撫一帶，敵壘已成，我軍決無攻取可能。
（乙）經濟條件絕不能供養大軍，大渡河流域千餘裡間，如毛兒蓋者，僅一磨西面而已。
綏、崇人口八千餘，糧食極少，懋、撫糧已盡，大軍處此有絕糧之虞。
（丙）阿壩南至冕甯，均少數民族，我軍處此區域，有消耗無補充，此事目前已極嚴重，決難繼續下去。
（丁）北面被敵封鎖無戰略退路。
（二）因此務望兄等熟思深慮，立下決心，在阿壩、卓克基補充糧食後，改道北進。
行軍中即有較大之減員，然甘南富庶之區，補充有望。
在地形上、經濟上、居民上、戰略退路上，均有勝利前途。
即以往青、甯、新說，已遠勝西康地區。
（三）目前胡敵不敢動，周、王兩部到達需時，北面仍空虛。
弟等并拟于右路軍抽出一部，先行出動，與二十五、二十六軍配合行動，吸引敵人追随他們，以利我左路軍進入甘肅，開展新局。
以上所陳，純從大局前途及利害關系上着想，萬望兄等當機立斷，則革命之福。
恩來、洛甫、博古、向前
昌浩、澤東、稼祥
九月八日二十二時
彭德懷接着又展開張國焘于今晨的複電：
（甲）時至今日，請你們平心估計敵力和位置，我軍減員、彈藥和被服等情形，能否一舉破敵，或與敵作持久戰而擊破之，敵是否有續增可能。
（乙）左路二十五、九十三兩師，每團不到千人，每師至多千五百戰鬥員，内中病腳者占三分之二。
再北進，右路經過繼續十天行軍，左路二十天，減員将在半數以上。
（丙）那時可能有下列情況：
1．向東突出蒙西（？）封鎖線是否将成無止境的運動戰，冬天不停留行軍，前途如何？
2．若停夏、洮是否能立穩腳跟？