隻說曹操因關公西進，被周郎火燒長江，軍勢大潰，一敗千裡。
葉飄零、周瑜、安甯三路追擊，慕容秋水坐在四輪車上為征南主帥，清兒為鎮南将軍，一路掃蕩南疆。
李通慚恨無顔，自刎而亡，可憐安南十載，威名素據，到頭來如此收場。
當下廖立代領安南都督。
葉飄零召集諸軍，計議進取西川之策。
曹操逃回臨江，四面敗兵來聚，三十萬大軍，折去大半。
又聞洛陽、衮州、晉陽三處告急，更是驚慌。
衆将面面相觑之際，張遼奮然道：“雖然兵敗，某尚未忘當日夔關鎮守之任，吾請三萬兵卒，葉飄零若舉十萬之衆而來，請為魏公吞之，若舉傾國之力而來，請為魏公拒之！”曹操大喜壯之，着張郃、毛玠輔助，與以四萬軍士，自引衆将急回洛陽。
這邊關公一路取了東平，聞得刑道榮此等無名鼠輩也敢看中銀屏，不覺大怒，毀書叱使，罵回李恢，關平一路破關斬将，兩路會師，從黃河大堤到東平湖，營寨緊布，帥旗高飄，聲勢驚人。
曹仁聚衆商議，滿寵解一軍來到，曰：“仲達已守住宛城，令某增兵一萬來助将軍。
”曹仁大喜，聚集衮州六萬兵馬，商議退敵之策。
滿寵道：“雲長智勇兼備，非比等閑。
吾等但久守于此，靜待文則來援可也。
”骁将夏侯存怒道：“此書生之見也。
吾等又非衆寡不敵，為何堅守城中，死不出戰，莫非欲待黃河泛濫，使老天湮滅紅臉乎？今某請一軍去破長髯，必斬其首而還！”曹仁便下了戰書，又與夏侯存各領五千兵馬下城搦戰。
關羽聞之大笑道：“吾尚恐汝等不戰也！”提刀上馬，左邊關興、右邊銀屏，馬前周倉，馬後關興，關索高舉旗号，營門開處，關公出陣。
但見赤兔馬、青龍刀，長髯斜飄，神威凜凜，曹兵盡皆顫栗。
夏侯存舞槍拍馬，大喝一聲，便取關公。
兩軍擂鼓助威。
關興便出，大刀舞處，與夏侯存大戰三十合，兩人額頭盡皆冒汗。
關公搖首道：“興兒，汝刀法雖熟，使力不勻，此等鼠輩尚可，但逢勇将，難以持久，我關家刀法雖然力厚，後勁更是綿綿無盡，非一謂逞狠也！”關興一點即透，便把勁力收了幾分，又戰十數合，橫過一刀，把夏侯存攔腰斬斷。
曹仁便出，關興來迎，十合之間敗走。
曹仁大呼追來，關索出陣，戰十合，心知難勝，拍馬而回。
曹仁一舞金刀，身後兵卒齊上，陡然之間，關公鳳眼睜開，神光疊現。
曹仁一驚，但見碧空之中，平地煙雲突起，一柄大刀從風中忽出，當頭斬下。
曹仁拼力将刀柄一擡，哐當一聲巨響，猛的扛住青龍刀，但覺得渾身氣血都晃了一晃，知道這一刀若下，自己連人帶馬，成為兩半，于是咬牙苦抗，吃奶的力氣都使出來了。
關公卻神态自若，甚是悠閑。
兩邊軍士大喊，緩緩後退，牛金大喊道：“曹将軍不曾薄待汝等，今曹将軍遭難，焉得不救？”衆軍方大喊逼進。
關平領兵迎上，一時混戰難分。
唯有曹仁實是扛不住關公神力，骨骼嘩嘩作響，雙臂漸漸酸麻。
關公豎起卧蠶眉，大喝一聲，忽然收刀，曹仁但覺壓力一松，忍不住往上一彈，青龍刀已向頸部橫揮而來，正自危急，坐下馬一聲悲嘶，口吐白沫，栽倒在地，将曹仁摔下，逃過一劫。
曹仁爬起，關公歎道：“本以為汝為吾刀下第十七員戰将，未料天意救汝，吾不斬下馬之将，可速回城，明日再來決戰。
”曹仁心驚膽顫，喝令鳴金返城。
關羽亦收軍，探馬來報：“許昌周泰、呂翔，引三萬精兵來救衮州。
”
辛評道：“君侯當速破東郡，以防曹操援軍源源不絕。
”關公捋須道：“是何言也。
吾受軍師重托，引開曹操主力，方便吾兄攻取并州，敵方援軍來到，正合吾心！”關平道：“曹仁守關名将，不比等閑，倘堅守不出，城池難破，願父親趁今日之勝進襲，時日一久，東郡城牆又固矣！”
關公道：“今正寒冬，縱得東郡，毫無益處。
吾待鼠賊大集，一舉吞之，豈不快哉？衆将勿再複言。
”辛評歎息而止。
曹仁苦戰落敗，才悟滿寵之言，死守不出，見關公合圍，心下甚憂。
趙俨道：“關公不趁勢取城，心高要吞我萬軍，是失計較也。
待各路援兵大集，即關公破敗之時，将軍勿憂。
”正計議間，刑道榮書到，書曰一旦關公抽調青州之兵，便當偷取青州，請曹仁多加死守。
曹仁這才大喜，緊閉城門不出。
關公于城外招降數日，見曹仁不理，便将營寨張開，靜待周泰入圍，一面指點關興三人關家春秋刀法精義。
周泰久仰關公大名，自負勇力，欲與之在武藝上一較雌雄，行軍打仗，反為次要，因此星夜趕來，安營紮