曹操和劉備在下邳住了半個月，曹操要回許都了，劉備本以為他會留下自己鎮守徐州，結果卻并非如此，而是以曹操自己手下的将軍車胄為徐州刺史，帶兵留守下邳，卻把劉備帶回了許都，給他一個左将軍的頭銜，讓他在朝廷做事。
曹操在表面上對劉備很器重，也表示很友好，出則同輿，坐則同席。
但劉備心裡明白，曹操不讓自己留在徐州，是怕自己在外面難以控制，會發展壯大，對他造成威脅；而帶回朝廷，表面上對自己禮遇有加，實際上是把自己監管和控制起來了。
曹操的這種“禦人之術”，明眼人一看便知，但劉備此時正處于逆境，除了逆來順受，又有什麼辦法呢？
關羽随劉備回許都後，心情更加沉重了，他知道秀娘一定是被曹操帶回許都了，現在是在曹操的宅第裡生活，同在一地，如隔天淵。
她的處境如何？怎樣适應曹府那複雜的環境？她是否還在想念自己？關羽簡直不敢再想下去了，他對曹操恨之入骨，恨不得馬上殺了他。
對于劉備的“韬晦之計”他逐漸淡漠起來了。
一天，劉備随曹操在許都郊外打獵，關、張也随同前往。
曹操帶了很多人馬，也帶了幾隻獵犬。
來到常有野獸出沒的一片密林，曹操興緻很高，持弓躍馬跑在最前面，劉、關、張緊随其後，他帶來的衆多人馬則被甩在了後面。
忽見前面跑過幾隻梅花鹿，曹操打馬緊緊追趕，幾隻獵犬飛快地跑在前面，劉、關、張也緊緊加鞭。
關羽見後面的隊伍還離得很遠，而前面的曹操正在最佳的射程之内，便張弓搭箭瞄準了曹操，他的箭法很高明，隻要右手一動，曹操多半就要沒命了。
但這動作被劉備看到，他飛馬上前，用手中的弓打了一下關羽那拉弓的右手，那箭頭便無力地落到地面上了。
關羽轉過臉來看了看劉備，劉備以目示意，讓他不要這麼幹。
關羽覺得失去了良機，很惋惜，但也無可奈何。
此後劉備再也無心打獵，隻是緊跟關羽，時時刻刻盯住他，以免出事。
由于後來再也沒有出現這麼好的時機，再加上劉備對他盯得很緊，這一天關羽也就沒能實現乘機殺死曹操的願望。
這次狩獵活動，曹操及其将領收獲頗豐，獵取了獐、狍、鹿、兔、野豬、雉雞等數十隻，張飛也打到了一隻鹿和一隻兔子，劉備和關羽則因為無心狩獵而一無所獲。
在歸途，曹操與劉備并馬而行，他的興緻很高，眉飛色舞地談古論今，對于今天可能發生的危險則是一無所知。
回來以後，劉備為瞄準曹操之事責怪關羽說：“雲長，你怎麼能那麼幹!若不是被我發現而及時制止，可就闖了大禍了!”
關羽憤憤地說：“曹阿瞞欺君竊權，乃是個大奸臣，人人得而誅之，殺了他有何不可!”
劉備苦口婆心地開導他說：“雲長啊，我多次對你說過，我們正在落魄之時，是龍也得盤着，是虎也得卧着，既然是韬光養晦，豈可顯露鋒芒？再者說，曹操擁兵甚衆，腹心爪牙甚多，我們寄居在他的地盤上，若沒有一個能進能退的周密計劃，是不可造次而行的。
如果你今天殺了他，我們有在這裡脫身的把握嗎？”
關羽沒有再說什麼，他在冷靜下來之後，也知道劉備所談的道理是對的，隻是心中仇恨的火焰，卻久久地不能熄滅。
從建安三年(公元198年)年末到建安四年(公元199年)6月，劉備等人在許都住了半年。
劉備為了避嫌，總是深居簡出，謝絕賓客，除了曹操請他上朝、議事、宴飲、下棋之外，幾乎和任何士大夫都沒有什麼接觸。
在他們的住處附近有一塊空地，旁邊還有一眼水井，劉備就與關羽、張飛以及孫乾、簡雍、麋竺、麋芳等人在這塊空地上種菜，每天幹着鋤草、澆水、施肥、捉蟲等農活，常常累得熱汗淋漓，腰腿酸痛，關、張二人都想不通，有時還發怨言。
有一次，關羽放下挑水的擔子，一邊擦汗一邊說：“我們每天在這裡種菜，形同老農老圃，這樣下去，何時才能建功立業呢？”
劉備說：“雲長，我們怎麼會是種菜的人呢？但我們現在的處境，如在虎穴之中，必須裝成庸庸碌碌，胸無大志的樣子，以掩人耳目啊!”
有一次，曹操請劉備飲酒進食，談論起天下的英雄。
劉備提出了一些人，如袁紹、劉表、孫策等等，曹操隻是搖頭，然後從容地對劉備說：“這些人都算不了英雄，依我看來，如今天下的英雄，唯有使君與我曹操而已。
”
劉備聽了這話，不禁大吃了一驚，手中的湯匙和筷子都失落了。
這時外面正在下雨，恰巧打了一個霹靂，劉備乘機為自己解釋說：“聖人雲，‘迅雷風烈必變’①。
看來一震之威，竟至于這樣!”
曹操聽了劉備的話，隻是笑了笑，并沒有說什麼。
兩個人各懷心腹事，不過是心照不宣而已。
事後劉備的心裡很不平靜，他想，曹操是騙不了的，果然把自己看做是和他争奪天下的對手了。
一天早朝之後，劉備剛要上馬回府，有人在身後輕輕地喊了一聲：“豫州!”劉備回頭觀看，發現此人是車騎将軍董承。
董承警惕地環視了一下四周，見附近沒有人，小聲地對劉備說：“今日是在下的生日，請豫州到府下小酌，不知可否賞光？”
這董承是獻帝的祖母董太後之侄，他的女兒入宮做了貴人，他又是獻帝的嶽父，是和皇室關系最密切的外戚。
劉備在許都本來不參加任何私人集會，但這次實在卻不開面子，隻好硬着頭皮同他去了。
到了董府之後，又有三個人接踵而至，他們是：長水校尉種輯，偏将軍王服和議郎吳碩。
董承一聲令下，一桌豐盛的宴席便擺了上來。
酒過數巡之後，董承竟嚎啕大哭起來。
正在劉備滿頭霧水，摸不着頭腦時，董承漸漸止住了哭聲，抽抽搭搭地對劉備說：“曹阿瞞欺君竊國，天子形同囚徒，漢朝老臣無不恨之入骨。
頭幾天，天子把我召入宮中，賜給我衣帶一條，回家審視，發現内藏密诏一道，命我聯結朝中志同道合的忠良之臣，共謀誅除奸賊之計。
在座的種校尉、王将軍和吳議郎都願意與我結盟，共圖大事。
今日又冒昧地把豫州請來，說明原委。
豫州乃帝室之胄，想來不會置身事外，作壁上觀吧？但人各有志，也不能強求，我已将此事全盤托出，豫州或告密，或中立，