1、西夏變遷
宋朝的邊患，不僅來自于北邊的契丹，還來自于西夏。
西夏自從李德明接過李繼遷的權力以後，就試圖和宋廷修好，他之所以這麼做，是因為他接受了父親李繼遷的忠告，說他與大宋打打殺殺二十多年，靠從大宋那裡搶奪些東西維持生計，實在不是一個辦法，要想過上平安的日子，最好的辦法還是同宋修好，每年從宋得到一些補助，這樣比較實惠。
宋、遼簽訂“澶淵之盟”之後，李德明更是感受到來自宋廷的壓力，缺少了強大的遼國的支援，西夏的日子就更難過了，所以“和談”被擺上了議事日程。
趙宋皇帝趙恒也不想打仗，給願意稱臣的李德明很優厚的待遇，授李德明定難軍節度使、西平王，每年還以“賜”的名義給他們撥付銀萬兩、絹萬匹、錢二萬貫、茶二萬斤，并開放邊境市場，讓邊境的百姓進行貨物貿易，互通有無。
和議結成之後，李德明還真沒有繼續與宋為敵，他把發展方向轉向了西方，西攻回鹘，南擊吐蕃，前後用了二十多年的時間，奪取甘涼地區，瓜州回鹘首領賢順率部歸附，初步平定了河西走廊一大片地區，當然，西夏也付出了很大的代價。
李德明很精明，他像做買賣一樣周旋于宋、契丹之間，向契丹稱臣，借助契丹的勢力向趙宋讨賞，而趙宋也不願意看到李德明徹底地倒向契丹，也就盡量滿足他的要求。
遼興宗為了拉攏李德明，不僅把公主嫁給李德明的兒子元昊，還封他為夏國王，宋朝也不甘落後，同樣加封李德明為夏王。
李德明成了雙方争奪的寶貝，身價一路上漲。
此時，李德明已據有夏、宥、銀、會、綏、靜、靈、鹽、勝、威、定、永和甘、涼、瓜、沙、肅等州的廣大區域，“東盡黃河，西界玉門，南接蕭關，北控大漠”，實力比李繼遷時代強多了。
實力的增強帶來了野心的膨脹，他開始做起皇帝夢來，平時的排場都模仿中原皇帝的樣子。
他還于天禧四年（1020年）在靈州懷遠鎮（今甯夏銀川）修建都城，正式建都。
李德明稱帝的準備還沒有完成，明道元年（1032年）十月就病死了。
李德明死後，他的兒子元昊登場了。
元昊的出現，對大宋和西夏的百姓來說，都是一場噩夢。
2、元昊粉墨登場
元昊從小就聰明過人，喜好讀書，不僅通曉蕃、漢文，而且精通佛學，不過，他并未因精通佛學而行善積德，而是以窮兵黩武為樂事，佛學慈悲為懷的精髓，他并沒有參透。
李德明活着的時候，元昊曾多次勸說父親反宋。
李德明告誡說，西夏連年戰禍，百姓的日子過得很苦，臣服于宋後，才過上了錦衣玉食的生活，百姓也得到了休養生息。
這都是宋廷的恩惠，千萬不要有背叛宋廷的想法。
元昊不服氣，說